蔚蓝生物：青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年年度报告

公司简称：蔚蓝生物 青岛蔚蓝生物股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈刚、主管会计工作负责人乔丕远及会计机构负责人（会计主管人员）李海亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为253,028,866股，以此为基数进行测算，合计拟派发现金红利25,302,886.60元（含税），占2023年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的31.35%。剩余未分配利润结转至下一年度，该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告如涉及公司对未来计划与规划、发展战略或对事项的预判等前瞻性描述，其描述不构成公司对投资者的实质承诺或业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................51第五节环境与社会责任...............................................................................................................68第六节重要事项...........................................................................................................................73第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................87第八节优先股相关情况...............................................................................................................92第九节债券相关情况...................................................................................................................92第十节财务报告...........................................................................................................................93 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司坚持技术创新战略，持续加大研发投入，以此打造成一家以技术创新和全球化驱动的工业生物平台公司。2023年，公司研发投入11,068.20万元，占营业收入的9.23%，在行业中处于较高水平。2014年至2023年10年期间，公司累计研发投入86,794.30万元，占营业收入的9.44%。公司持续分红回馈投资者，2018年至2023年期间，公司累计分红18,877.93万元，占归属于上市公司股东净利润的34.12%。公司持续提升价值客户的服务方案与效率，强化主业，并 积极拓展产业新赛道。在全球化方面，公司与国际企业进一步深化合作，并继续加强“一带一路”产业布局。 2023年，公司实现营业收入119,890.21万元，同比增长3.07%，达到历史新高；实现归属于上市公司股东的净利润8,070.69万元，同比上升15.56%。 （一）坚持技术创新战略，研发驱动提升毛利 酶制剂是工业生物技术领域的“芯片”，构建表达系统是微生物生产菌株开发的核心，是产品由实验室走向大规模生产的关键。公司已构建了里氏木霉、毕赤酵母、黑曲霉、芽孢杆菌等四大高效蛋白质表达系统及对应的规模化发酵体系，搭建了行业领先的高通量筛选工作站，并建立了通用型的高通量基因筛选大数据模型与蛋白质工程改造等核心体系，大幅提高了酶制剂的催化效率和工业应用属性，提升了生物产业技术创新能力。 公司酶制剂技术升级，提高了产品的毛利率。公司通过新基因筛选技术的有效应用，开发出高效酶产品；通过蛋白质工程改造，部分产品提高了酶活和耐温性，增加了酶的应用效果，并降低了成本；通过表达系统（底盘细胞）进一步改进及优化了调控因子，发酵水平得到提高，降低了成本。 集成创新能力是蔚蓝的比较优势。公司以市场化的方式集成技术创新资源，坚持产品主义，服务赋能升级，为价值客户提供跨界综合解决方案，产品销售结构持续优化。 （二）研发优势凸显，携手国际领先企业布局微生态产业 公司全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司与赢创（中国）投资有限公司在山东省滨州市惠民县共同设立赢创蔚蓝生物科技（山东）有限公司。山东蔚蓝生物科技有限公司将接受合资公司的委托，以贴牌加工的方式独家为合资公司生产GHS产品。 在微生态领域，蔚蓝生物已形成包括万株以上菌种资源库、基础研究、工艺研究和应用研发为一体的技术创新体系。赢创的生物技术平台专注于整合化学、生物技术、药理学和数据科学等领域的创新成果，开发生物解决方案。本次合作符合公司的经营发展方向，有助于公司加强国际业务的拓展与开发，推动公司业务的发展；与赢创集团合作，有助于提高公司的市场竞争力和品牌影响力，有望进一步提升公司的盈利能力。 合资公司于2024年1月正式投入运营，依托于两家母公司的创新能力、应用技术专长，将为市场带来创新产品和解决方案，助力客户创造价值。 （三）服务绿色养殖，持续完善动物大健康系统 公司围绕动物大健康，形成了产业+服务的综合赋能平台，提供涵盖动物营养、健康养殖、动物疫病的系统解决方案，搭建了以动保工程中心为核心的健康养殖过程服务平台，以渊源有自共享实验室为核心的原料价值与品控服务平台，以及历经十年积累形成的基于饲料酶应用大数据系统的VLAND-PCP产品精准定制平台。 当前，养殖行业业绩承压。公司的VLAND-PCP定制酶方案（基于饲料酶应用大数据系统的精准定制）平台，已经积累了上百种饲料原料用酶数据库，并且持续更新，可以有效的解决不同原料的消化吸收和加工的问题，提高饲料转换效率，增强畜禽的生长性能，为用户降本增效提供系统解决方案。历经数年扎实积累，VLAND-PCP平台已得到很多大客户认可，认可度持续提升。 公司收购润博特51%股权，持续完善动物大健康系统。润博特在抗生素替代上，尤其是单宁酸的研究上有着丰厚底蕴，与公司的酶、益生菌、中草药恰当互补，形成抗生素替代的完整体系，有效完善蔚蓝生物动物大健康系统，为客户提供系统解决方案，更加丰富的产品矩阵将大幅提升公司的市场竞争力。润博特与公司有明显的市场资源互补优势，公司平台的服务优势也将与润博特共享，基于协同效应，将实现更大的市场价值。 （四）各业务产能布局基本完成，强化多业务协同综合优势 蔚蓝生物技术中心、植物用微生态制剂项目、动保产业园都已投入生产运营；潍坊康地恩精制酶系列产品生产线建设项目在顺利筹建中，预计2024年12月投入生产运营。至此，公司各大业务板块系统化的产能布局基本搭建完成。公司在产品、产能、市场占有率、渠道等方面实力将进一步提升。 公司的生物催化用酶创新性的为酿造行业提供技术支持，提升产品的品质和口感，增加产量；并能进一步提升酿造副产品的高值化利用。 公司研发储备中的猪圆环-副猪-链球菌三联灭活疫苗、鸡新城疫禽流感二联灭活疫苗（悬浮培养）等新产品已进行新兽药注册，在多联疫苗品种和生产工艺上目前尚属于国内空白，市场前景广阔，竞争力较强。 二、报告期内公司所处行业情况 1、行业发展阶段 （1）酶制剂和微生态制剂 酶制剂、微生态制剂等生物行业是我国战略性新兴产业，具备高效、安全、节能、环保等特点，是我国建设资源节约型、环境友好型社会的重要支撑。酶制剂、微生态制剂应用领域广泛，目前处于成长阶段，未来将主要受益于国家对安全环保、食品安全的逐步重视，市场前景广阔。 近年来,由于饲料原料的价格波动，饲料原料替代产品的开发已经逐渐发展成为刚需。特别是新型替代大豆蛋白的饲料原料开发，发酵蛋白原料及微生物来源的蛋白原料的开发，成为酶制剂发展的至关重要的一环。 从环境保护的角度，比如在洗涤、纺织、造纸和皮革等领域，安全、绿色、高效的酶制剂作为生物催化剂将会逐步取代传统的化工品，能够大大减少资源的耗费和环境污染物的排放。随着国家对于环保标准的提高以及在碳达峰及碳中和的中长期计划的要求，也将会进一步促进酶制剂的市场需求持续增长。另外，随着我国经济的快速发展，生态环境保护和经济发展的矛盾日益明 显，工业废水、畜禽养殖粪污、农村污水、厨余垃圾、废弃臭气等带来的环保问题日益严重，工业企业面临的环保达