道氏技术：2023年年度报告

2023年年度报告 2024-040 二O二四年四月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人荣继华、主管会计工作负责人胡东杰及会计机构负责人(会计主管人员)刁国栋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内公司实现营收729,564.08万元，同比增长6.32%;归属于上市公司股东的净利润为-2,789.40万元，同比下降132.36%，业绩下滑的具体原因如下： （一）基于谨慎性原则，公司对部分存货、固定资产、在建工程、商誉等相关资产计提了充分的减值准备。 （二）新建设基地投产后，产能在爬坡阶段时产能利用率较低，导致制造费用有所增加。 应对措施： 公司一方面将制定更加科学和精细化的库存管理计划，降低因价格波动而带来的库存减值风险，同时实施有效的资产管理策略，定期对相关资产进行评估和维护，以便跟踪资产的价值。另一方面，制定详细的产能提升计划，包括技术培训、生产流程优化和设备升级，以加快产能爬坡过程，同时做好期间费用的优化管理，提高效率。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司需遵守锂离子电池产业链相关业务的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年4月23日的总股本剔除回购专户股份后的总股本570,574,575股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................12第四节公司治理.................................................................................................................................................59第五节环境和社会责任...................................................................................................................................78第六节重要事项.................................................................................................................................................89第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................146第八节优先股相关情况...................................................................................................................................154第九节债券相关情况........................................................................................................................................155第十节财务报告.................................................................................................................................................158 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司法定代表人签名并盖章的2023年年度报告文本原件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求 公司聚焦新材料业务，专注材料创新、工艺创新、产品创新，业务布局已从单一陶瓷材料业务发展形成当前“碳材料+锂电材料+陶瓷材料+战略资源”的新格局。近年来，公司不断深化细化集团化管理，提升组织效率和战略协同，持续推动研发创新和国际化战略，推行事业部总经理负责制，在保持陶瓷材料业务领先地位的同时，公司深度布局新能源电池材料迭代技术和前沿产品，构建了“镍钴资源、冶炼业务、正极材料、负极材料、导电剂材料、电池循环回收利用”的一体化产业链，正朝着“锂电材料整体解决方案提供商”的目标稳步发展。碳材料业务和锂电材料业务逐渐成为公司核心战略业务，公司将全集团大力发展各业务板块在海外的市场，同时做好国内、国外两个市场。 （一）公司所处行业概况 1、锂电池行业概况 高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2023年全球锂电池出货量1,166GWh，同比增长26.74%，其中中国锂电池出货886GWh，同比增长35.27%。从全球来看，中国汽车电动化进程领先，海外欧美等地区正加速追赶，海外新能源汽车、锂电池市场增量空间庞大，预计到2030年全球锂电池出货量将超4TWh，其中海外新能源汽车渗透率远低于国内，未来市场增速将高于国内市场。 中国是全球锂电池主要的生产国和出口国，其锂电池出货量已经连续多年位居全球首位，中国锂电池产能占全球的比重超70%。从出货结构来看，2023年全球动力电池出货量865GWh，同比增长26.5%；储能锂电池出货225GWh，同比增长50%，动力电池仍为全球锂电池市场核心带动领域。国内出货结构同样如此，2023年中国动力电池出货630GWh，同比增长31%，储能锂电池出货量达206GWh，同比增长59%；数码电池出货量59GWh，同比增长22.9%。根据高工产研锂电研究所预测，2025年动力电池出货将超1,700GWh，动力电池市场占比仍超70%，为锂电池市场增长的第一驱动力。 2、碳材料行业概况 公司碳材料产品主要为碳纳米管导电剂和石墨烯导电剂，由于单壁碳纳米管是硅碳负极规模化应用所必需的核心材料，公司依托于深厚的技术积累与沉淀，将业务延伸至人造石墨负极材料，并规划了技术先进的硅基负极材料一体化研发生产体系。 导电剂上游原材料主要包括NMP、天然气、丙烯等化工品，下游应用主要是锂电池领域，涂覆于锂电池正极材料和负极材料，可以增加活性物质之间的导电接触，提升锂电池中电子在电极中的传输速率，从而提升锂电池的倍率性能和改善循环寿命。 高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2023年中国锂电池导电剂（折合为粉体）出货4.6万吨，同比增长24%，市场增速放缓，预计未来海外碳纳米管市场需求将规模放量，国内碳纳米管粉体出口增加；加之4680大圆柱电池、半固态电池及其他高能量密度及高倍率电池放量，将带动单壁碳纳米管市场增长。 根据EV Tank数据显示，2023年全球负极材料出货量达到181.8万吨，同比增长16.8%，其中我国负极材料出货量达到171.1万吨，全球占比进一步提升至94.1%。从负极材料出货结构来看，人造石墨负极材料出货量占比达到82.5%，天然石墨负极材料出货量占比达到14.1%，以硅基负极为代表的新型负极材料出货量增长明显，2023年出货量已接近6万吨，在整体负极材料中的出货量占比进一步提升至3.4%。随着新能源汽车市场快速发展，基于对锂电池的高能量密度、快充性能需求，锂电池负极材料正在加速向硅基负极渗透。根据中商产业研究院，预计2025年全球硅基负极材料整体市场规模有望达300亿元。 3、三元锂电正极行业概况 公司锂电材料产品主要包括三元前驱体及钴盐等，上游主要为镍钴锰等原材料生产商，下游行业为三元锂电池正极材料行业。随着全球三元锂电池电池出货量的增长，加之部分动力工具、消费电子领域三元锂电池的逐步替代，全球三元前驱体出货量稳步增长。 高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2023年中国三元正极材料出货量65万吨，同比增长2%，预计2024年三元正极材料市场占比基本不变，出货量有望增长至75万吨。 根据上海有色网数据统计，2023年1月至12月，中国三元正极材料（含NCM和NCA）累计出口92,888吨，同比减少15%。其中NCM累计出口87,915吨，同比减少16%，NCA累计出口4972吨，同比增加9%。2023年全年中国三元前驱体出口总量为245,331吨（含