招标股份：2023年年度报告

2023年年度报告 2024-013 2024年4月25日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张亲议、主管会计工作负责人林力及会计机构负责人(会计主管人员)林力声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑的具体原因 1、受建筑行业相关政策调控等影响，公司采取更为审慎的经营战略及订单策略，导致本报告期公司工程咨询业务承接量下降，收入下降较大； 2、本报告期内，公司部分项目回款缓慢，公司遵循谨慎性原则，对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了相关减值损失。 （二）公司主营业务、核心竞争力及主要财务指标未发生重大不利变化，公司业绩变动情况与行业趋势保持一致。 （三）公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。 （四）公司持续经营能力不存在重大风险。 本报告中如有涉及未来的计划等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划与承诺之间的差异。 有关公司可能面对的风险及公司应对措施等内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本275,204,820股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................8第三节管理层讨论与分析.......................................................12第四节公司治理...............................................................37第五节环境和社会责任.........................................................57第六节重要事项...............................................................61第七节股份变动及股东情况.....................................................108第八节优先股相关情况.........................................................115第九节债券相关情况...........................................................116第十节财务报告...............................................................117 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 由于本年度发生同一控制下合并追溯调整第一季度和第二季度的数据。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）所属行业情况 公司专注于工程咨询业务，根据我国《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务属于“M科学研究和技术服务业”门类中“M74专业技术服务业”大类。工程咨询是综合运用经济、技术、商务、法律、管理、信息等多学科知识，发挥咨询从业者的专业技能和经验为建设项目科学决策和过程管理提供的智力服务，包括工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计、其他技术服务等。 （二）行业特征及发展现状 1、当前经济环境复杂多变，政策导向蕴含新机遇 当前经济面临诸多挑战与不确定性，但正是在这样的背景下，政策导向中孕育着新机遇。国家和地方政府紧密关注当前经济形势与未来发展趋势，制定了一系列宏观调控措施和产业发展规划，旨在合理引导社会资源的配置，推动经济结构的调整和产业的升级，这些政策为市场主体提供了广阔的发展空间。 国家推行的大规模设备更新和消费品以旧换新政策，发展壮大城市群、加快培育一批现代化都市圈，实施城中村改造、城市数字化基础设施建设等城市更新行动，全面推进乡村振兴重点工作，万亿国债增发等系列政策，均蕴含着工程咨询行业重大发展新机遇。工程咨询行业需紧跟政策步伐，充分挖掘与利用机遇，持续增强自身的综合实力，更好地服务于国家的经济发展与社会进步。 2、全过程咨询引领行业新变革，多元融合应对市场挑战 工程咨询服务正经历着深刻的变革，其业务模式逐步由传统的碎片化服务进化为复合型、集约型的全过程工程咨询服务。我国工程咨询行业市场化程度较高，公司数量众多，同质化竞争问题较为突出。《关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）首次明确提出“培育全过程工程咨询”的战略构想，经过多年的实践与探索，我国全过程工程咨询市场已初步成形，成为行业发展的新引擎。 全过程工程咨询是一个综合性服务体系，涵盖了招标代理、勘察、设计、造价、监理、试验检测以及项目管理服务等多个领域，其服务范围贯穿建设项目的全生命周期。这种服务模式不仅能确保各阶段咨询内容的流畅衔接，大幅缩短建设周期，有效节约建设投资，显著提升工作成效，有力保障建设质量，更加明确职责，而且服务方能够跳出工程咨询领域同质化的竞争红海，展现竞争优势。全过程工程咨询服务企业需融合工程技术、信息技术、法律法规、管理学、经济学等多学科的知识与经验，为委托方提供精准、高效的智力支持。这要求企业具备深厚行业积淀和较强资源整合能力，以及前瞻性的战略眼光和创新精神，以应对不断变化的市场环境和客户需求。 3、行业区域性特征鲜明，业务辐射区域规划驱动发展 工程咨询服务行业呈现出鲜明的区域性特征。中国幅员辽阔，各地经济水平、文化背景和地理条件千差万别，这种多样性使得客户在选择服务机构时，在注重服务质量的同时，更需考虑沟通成本与服务获取的便利性。因此，目前工程咨询企业凭借对属地项目的深度承接、经验的丰厚积累以及客户关系的精心维护，展现出明显的属地区域竞争优势。 工程咨询服务市场受业务辐射区域规划发展驱动。业务辐射区域城市群与现代化都市圈的持续演进，将催生系列基础设施建设，从而为工程咨询服务业提供了新的发展空间。2021年9月福建省发改委印发的《福建省新型城镇化规划（2021—2035年）》提出，要加快推进福州都市圈、厦漳泉都市圈同城化建设，到2035年，福州都市圈、厦漳泉都市圈将成为引领粤闽浙沿海城市群发展的主要引擎，城市治理体系和治理能力基本实现现代化，大中小城市和小城镇协调联动发展。未来，福建省内两大都市圈也将继续为福建省工程咨询行业提供增长空间，成为福建省行业持续发展的重要驱动力。 4、行业马太效应增强，优势企业开始逐步全国化布局 全过程工程咨询模式要求相关企业全面掌握工程设计、招标代理、工程监理等多个专业领域的资质和技术实力。由于多类型咨询服务的全面覆盖，对工程咨询企业在资金和技术研发方面提出了更高要求，因此，规模较大的头部工程咨询企业更有望满足未来客户的多元化服务需求。 随着工程技术服务行业的蓬勃发展，市场化程度得到显著提升，采取开放政策的经济区域增多，未来工程咨询服务行业将逐渐突破地域性限制，实现更广泛、更密集的跨地区经营脉络。随着投资体制的不断改革和资本市场的深入参与，行业内的企业整合趋势将愈发明显，马太效应将更加突出，优势企业有望通过资源整合实现更大规模的扩张与发展。 （三）公司行业地位 公司整合了福建省内工程咨询领域的众多优质企业，其深耕工程咨询服务领域数十年，累积了丰富的业务经验和技术人才，具备工程咨询领域的主要资质，资质等级高、类型齐备，是福建省内领先的综合性工程咨询服务企业。公司为福建省内众多重大工程建设项目提供过工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息、勘察设计、造价咨询等服务，在工程咨询诸多领域取得了一定的市场地位和品牌美誉度，属于福建省具有龙头市场地位的工程咨询服务企业。 公司致力于工程咨询产业链的延伸与拓展，发展应用新兴技术，实现转型升级。将卫星应用作为抓手，子公司经纬科技参与“海丝”系列卫星的研究与发射相关工作，以时空信息大数据服务为主线，打造“空天地海”全方位感知与智能监测体系，此体系与福建省的“四大经济”深度融合。公司为福建省卫星应用产业“链主”试点单位的重要支撑，致力于在通导遥集成应用领域持续创新，以促进相关产业的快速发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主营业务包括工程监理、试验检测、招标服务、测绘与地理信息服务、勘察设计以及其他技术服务。 公司提供的各项工程咨询服务的具体情况如下： （一）公司的主营业务 1、工程监理 工程监理是指具有监理专业资质的企业依据国家有关法律法规、技术标准以及批准的工程建设文件，在监理合同的范围内对工程建设过程进行监督管理。工程监理的主要工作内容包括质量监理、施工安全监理、施工环境保护监理、费用监理、进度监理、合同管理、信息及文件资料管理及其他事项的管理等。根据全国人大常委会制定的《建筑法》的规定，国家推行建筑工程监理制度，实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。工程监理行业属于需要资质准入的行业，国家分行业对监理企业进行资质管理。 公司主要通过子公司交通监理、工大咨询、陆海建设开展工程监理服务。公司持有公路工程、水运工程、房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、电力工程多项甲级监理资质，化工石油工程、铁路工程、通信工程等多项乙级监理资质以及其他专项资质，主要为客户提供公路、水运、房屋建筑、市政、机电安装、通讯、电力等工程的监理服务。 2、试验检测 试验检测是指有资质的试验检测机构依据相关标准或者技术规范，采用特定的方法或设备，检测或监测公路水运工程、建筑及市政工程所用材料、构件、工程制品以及工程实体的质量和技术指标并出具具有法律