开山股份：2023年年度报告
2023年年度报告 2024-007 【2024年4月】 董事会战略委员会召集人致辞 经过2023年一整年的经营实践以及在经营中的思考和观察，公司对当前全球政治经济的新格局与大趋势有了更为清晰和深刻的认识。在这一背景下，我们更加确信，先前所确立的“成为跨国公司”和“成为综合性压缩机公司”这两大战略目标，不仅符合公司发展的长远利益，更是适应当前全球政经环境变化的正确选择。为此，我们必须以更加坚定的决心和更加有力的措施，朝着实现“收入来源全球化”和“收入来源多样化”的目标迈进。 回首过往，在2009年荣幸地邀请到汤炎博士担任公司总经理后，公司投巨资研发，在他的带领下，公司研发出了大量高技术含量产品，并在市场上成功推广。历经14年的持续努力，目前公司已经成为全球压缩机行业中极少数拥有全谱系制造压缩机产品厂商中的一家。与此同时，公司的压缩机产品以能效明显领先全球同行企业为主要竞争优势，在国内市场取得了领先地位，并且因此顺利进入全球各主要市场，占有一定的市场份额，“开山”品牌开始成为全球市场颇具知名度的品牌。 2016年公司在印尼收购SMGP地热项目，并于年底开工建设，因此2016年可以视作开山的“地热元年”。以此为起点的8年时间里，我们投巨资在主要地热开发国建设并运营了接近10座地热电站，盘点总结这8年的得失，收获是主要的：首先是掌握全流程地热开发的全部工程经验和知识，当然这依托于开山在压缩机领域多年来的技术积累；其次是拥有了支持全流程开发地热项目的专业团队；最后也是最重要的是成功开发并定型了井口模块电站成套发电设备，井口模块电站技术高效率、高可用性、高可靠性、相对低成本、短建设周期的优点得到了行业的认可，这是项颠覆性的技术创新成果。过程艰辛，但通过公司的付出，改变了地热行业数十年技术停滞的现状，最重要的是，可以确定地热业务将成为压缩机业务以外的重要增长极，地热业务收入将拥有更为稳定的现金流和更高的利润率。 最近几年，公司努力做“难而正确的事”，难且成功即进入“蓝海”；易则留在“红海”内卷拼杀。公司管理层清楚，成为跨国公司、转型进入新能源行业是走在“难而正确”的道路上，是需要面对风险的，但仍然以极大的勇气去实施全球化战略。过了2023年，我们可以宣告已经取得了初步的成功，完成了“惊险的一跳”。在成功转型后，可以看到，海外市场准入门槛高，有更高、更稳定的毛利润率；海外市场空间更大，可以弥补国内市场销售增长乏力的问题；地热电费收入以美元计价，“照付不议”确保了稳定的美元现金流；全球能源转型和“碳中和”约束给公司转型提供了足够巨大的空间，确保公司未来可以在此领域持续增长；发电成套设备和大型气体压缩机单个合同的销售规模也是传统空气压缩机无法比拟的。海外市场的经营成果证明了公司已经、并将更加深入地进入“蓝海市场”。 毋庸讳言，在转型升级过程中公司面临着各种风险，也承担了巨大的风险。但公司一直将规避风险作为工作重点，时至今日，主要的风险已经过去： ——首先是井口模块电站成套发电设备的开发已接近完成，包括氢压缩机在内的各系列压缩机完成开发并在国内市场得到普遍应用，可靠性和可用性都得到了验证，技术风险已经基本上不存在； ——其次是压缩机产品已经打开了包括难度最大的北美、印度、欧洲在内的全球各主要市场，建立了声誉，拥有一定的市场占有率，并且市场份额还在扩大中，基本上消除了市场风险； ——第三是公司和股东都关心的海外资产安全性问题。公司在投资前，都会对投资所在国的政治、历史、文化、宗教、信用等诸多方面做深入的研究，优先选择法制较为完善的民主体制国家投资，并特别看重投资所在国对国际金融机构和资本市场的信用，此外，我们注意“不把鸡蛋放在一个篮子”，投资分散在不同国家，并组建有经验丰富的法务团队，我们自信只要不发生（中国参与）战争这样的极端事件，资产的安全性是有保障的； ——最后，还有国内政策风险。对此，公司一方面将更加注重合规性，注重学习和了解政策动向，努力规避这方面的风险；另外一方面，我们坚信中国经济不仅需要外贸出口，更需要跨国公司。 2024年开始，公司还将开始尝试成为“氢能社会”建设的重要参与者，除了为氢能“制、储、运、加”提供压缩机产品，公司还将探索参与利用地热绿色制氢的可能性。地热绿色制氢将避开绿色电力需求侧的不确定性，如果成功，将为公司开辟新的市场空间。 基于“全球化战略”和“转型成为新能源企业和升级成为综合性压缩机公司战略”，公司管理层制定了未来3-5年的经营目标：海外地热电站年发电、运营收入达到3亿美元；海外压缩机业务年收入达到3亿美元；海外发电设备销售(EPC工程）年收入达到1-2亿美元；国内市场稳中有进，在20亿元空气压缩机收入基础上，新增气体压缩机收入约7亿元，同时着力培植和发展流体机械和包括热泵在内的制冷产业。实现上述经营目标将保证公司在较为不确定的经营环境下仍然处在持续增长的轨道。 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人顾宏宇、主管会计工作负责人周明及会计机构负责人(会计主管人员)周明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告"第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望"中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见本报告"第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望"中相关风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以993,635,018股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................9第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................13第四节公司治理..................................................................................................................................................64第五节环境和社会责任....................................................................................................................................82第六节重要事项..................................................................................................................................................84第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................99第八节优先股相关情况....................................................................................................................................106第九节债券相关情况.........................................................................................................................................107第十节财务报告..................................................................................................................................................108 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 我们是一家从事装备制造及新能源开发的公司，主要业务分为两大部分：1、压缩机研发、制造、销售；2、地热发电业务——包含地热资源勘探开发、钻井工程、地热资源管理、地热电站建设（提供地热电站EPC工程总包服务或出售地热井口模块电站成套发电设备）及地热电站运营。公司利用拥有核心研发能力及全球渠道两大优势，正在努力扩大公司在全球主要压缩机市场的份额，并在离心压缩机、磁悬浮鼓风机/真空泵/空压机、无油螺杆空气压缩机、氢压缩机等高端领域取得突破。值得一提的是，地热发电业务是公司在复杂工程技术领域中综合能力的体
