威星智能：2023年年度报告
2023 年年度报告 2024-015 2024 年 04 月 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄文谦、主管会计工作负责人黄华兵及会计机构负责人（会计主管人员）陈智园声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划，经营目标、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大的投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望” 部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本220,634,016 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................... 错误!未定义第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 错误!未定义第三节 管理层讨论与分析........................................... 错误!未定义第四节 公司治理................................................... 错误!未定义第五节 环境和社会责任............................................. 错误!未定义第六节 重要事项................................................... 错误!未定义第七节 股份变动及股东情况......................................... 错误!未定义第八节 优先股相关情况............................................. 错误!未定义第九节 债券相关情况............................................... 错误!未定义第十节 财务报告................................................... 错误!未定义 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。五、以上文件均齐备、完整，并备于本公司董事会办公室以供查阅。 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 五、其他有关资料 □适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 威星智能作为公共事业能源板块智慧水燃领域智能计量解决方案供应商，主要从事智能燃气表、智能水表、智慧燃气及水务系统等产品的研发、生产和销售。公司紧抓 5G 发展契机，推动物联网及互联网技术在燃气行业的应用，在 NB-IoT 技术的产品化进程中不断突破，形成了市场定位精准、产品系列完整、可靠性高的新一代物联网整体解决方案。 威星智能自 2008 年起开始探索电子计量技术并将之运用到燃气表领域，公司研发团队结合海量运行数据，经过数年的研发与验证，构建了以“户内燃气安全数字化服务能力”为核心的安全增值服务新业态。公司不仅作为行业内各项标准的主编或参编单位，2023 年，还在行业内打造出“数字表”；公司积极探索水务领域，通过水务业务系统的控制智能化、数据资源化、管理精准化、决策智慧化，使水务业务运营更高效、管理更科学和服务更优质。 因此，本节将从燃气及水务行业宏观政策情况出发分析燃气及水务市场具体需求情况，最后总结公司所处细分市场的竞争态势。 （一）行业宏观政策情况 1、数字中国建设推动智能表具需求增长 十四五规划提出“加快数字化发展、建设数字中国”的目标，明确未来民生计量行业对数字化转型的需要。此后国务院及市场监管总局先后印发《计量发展规划（2021—2035 年）》、《关于加强国家现代先进测量体系建设的指导意见》及《关于加强计量数据管理和应用的指导意见》提出“到 2025 年，国家现代先进测量体系初步建立，计量科技创新力、影响力进入世界前列，部分领域达到国际领先水平。”的具体目标。市场监管总局还指出政府要加快计量数字化转型，推动科学计量、法制计量、民生计量、产业计量全方位深度应用新一代数字技术和信息技术，规范促进计量器具智能化、网络化发展。 随着制造业领域数字化趋势的持续推进，仪器仪表行业高端化产品需求持续走高，朝着智能化、数字化、集成化的方向发展。智慧燃气和智慧水务作为民生计量中的关键环节，在未来十年内都将是国家计量数字化转型及构建数字中国的重点支持方向。 2、城中村改造落实推动智能表具需求扩大 2023 年 7 月 21 日，国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，要求在超大特大城市积极稳步实施城中村改造，优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造。根据住建部于 2022 年 10 月公布的《2021 年城市建设统计年鉴》，截至 2021 年底，全国共有超大城市 8 个、特大城市11 个。同时，2023 年以来已有部分超大特大城市部署了城中村改造计划，例如广州住建局计划今年推进 127 个城中村改造项目、成都住建局发布《成都市城市更新建设规划（2022-2025）》，提出将成片推进城市更新，推进 31 片城中村改造。超大特大城市大规模推动城中村改造过程中有望进一步带来燃气表、水表替换需求，根据我国计量检定规程《膜 式燃气表》以及《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定》，燃气表使用期限一般不超过 10 年、水表不超过 6年，对智能表具市场具有一定的推动作用。 3、燃气安全重要性凸显促使智慧燃气计量需求扩大 燃气安全涉及公共安全及公共利益。随着“十四五”国家应急体系规划发布以及新《安全生产法》、《城镇燃气工程项目规范》等一系列政策的落地实施，燃气安全风险监管预警系统，以数字技术赋能燃气安全管理成为燃气发展安全管理的重要手段。2023 年 8 月，国务院安全生产委员会印发《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》明确指出“加大投入力度，加快推进城市生命线安全工程建设，完善燃气监管平台建设，要与城市安全风险监测预警平台充分衔接，加强与各部门资源共享，实现对管网运行安全及周边重要密闭空间等的在线监测、及时预警和应急处置。结合城市燃气管道等老化更新改造工作，加大政策和资金落实力度，地方财政分级做好资金保障工作。该整治工作将由住房城乡建设部牵头，国家发展改革委、财政部、市场监管总局按职责分工负责。9 月，为指导各地城镇燃气安全风险管控和隐患排查治理，防范重特大事故发生，住建部印发了《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》，再次强调防范燃气安全的重要性。而公司研发的数字表具备燃气安全的事前预防及事后应急处理的相关功能，将使其为城市燃气安全使用的实现提供强大的技术支持。 4、水利系统数字化转型及节水需求推动智能水表加速布局 国家发改委、水利部印发了《“十四五”水安全保障规划》提出“加强智慧水利建设，提升数字化网络化智能化水平。按照“强感知、增智慧、促应用”的思路，加强水安全感知能力建设，畅通水利信息网，强化水利网络安全保障，推进水利工程智能化改造，加快水利数字化转型，构建数字化、网络化、智能化的智慧水利体系。”，而后国务院、国家住建部和发改委先后发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》、《数字中国建设整体布局规划》、《数字中国建设整体布局规划》及《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》中具体明确“推进智慧节水，强化数字孪生、大数据、人工智能等新一代信息技术在节水业务中的应用研究。”。下游供水企业加强智慧水务建设、国家民生数字化发展需要，工农业企业加强节水建设等长短期因素使得智慧水务系统需求不断增长。一户一表、三供一业、定期强检轮换、阶梯水价收费等政策又成为智能水表供给端产量提升的重要支持。 （二）行业市场需求情况分析 1、智能燃气表市场总体规模 根据青岛积成公开发行说明书和智研咨询数据，我国 2017-2021 年智能燃气表需求量分别为 2748 万台、3302 万台、3788 万台、4050 万台和 4348 万台，2017-2021 年的需求量 CAGR 约为 12%。浙商证券研究所认为 2022 年 6 月国务院办公厅发布的《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025 年）》加快了存量更新速度，使 2022H2-2025 年成为燃气表集中改造期，对燃气表需求量有提前释放作用，因此假设 2022-2027 年我国智能燃气表的需求量增速分别为 15%、20%、18%、18%、10%、8%；对应的智能燃气表需求量分别为 5000 万台、6000 万台、7080 万台、8355 万台、9190 万台和 9925 万台。假设 2022-2027 元智能燃气表平均单价均为 200 元/只。浙商证券研究所预测 2024-2027 的燃气市场的总量应分别为 142 亿元、167 亿元、184 亿元和 199 亿元。 2、超声波燃气表总体规模 根据中信建投测算假设未来中国燃气表产量维持在 8%的增速、以超声波燃气表 2018 年渗透率 5%为基础、每年提升3%，以超声波燃气表单价 200 计算，到 2025 年时我国超声波燃气表市场规模将达到 41 亿元。此外，海外市场同样有庞大的超声波燃气表需求。 3、智能水表市场总体规模 根据青岛积成公开发行说明书，国内水表的需求量从 2009 年的 4489 万台快速增长至 2020 年的 7495 万台。假设在存量市场，按照我国计量检定规程规定，水表替换周期为 6 年，因此 2023-2025 年存量替换市场的需求量接近 2016-2018 年的需求量，分别为 6797、6908、7158 万台；在增量市场，根据国家统计局数据，2022 年我国房屋竣工面积为8.6 亿平，假设未来三年新建房面积每年下滑 1%，按照 100 平方米/表来计算，2023-2025 年国内水表需求量将合计约2.34 亿台。2020 年我国智能水表渗透率约为 37%，目标到 2025 年稳步提升至 60%，假设 2023-2025 年智能水
