上峰水泥：2023年年度报告

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD 2023年年度报告 证券代码：0 0 0 6 7 2证券简称：上峰水泥 2024年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人俞锋、主管会计工作负责人孟维忠及会计机构负责人（会计主管人员）李必华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之“第四章制造业第五节非金属建材相关业务“的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以956,061,229股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................13第四节公司治理.................................................................................................................................................45第五节环境和社会责任...................................................................................................................................66第六节重要事项.................................................................................................................................................76第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................88第八节优先股相关情况...................................................................................................................................95第九节债券相关情况........................................................................................................................................96第十节财务报告.................................................................................................................................................100 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的2023年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 □适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否追溯调整或重述原因 上述会计政策对2022年12月31日合并资产负债表的影响如下： 执行上述会计政策对2022年1月1日合并资产负债表的影响如下： 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求 2023年，在国际局势复杂变化、多国面临高通胀的大环境下，全球经济整体呈现弱复苏态势，而中国经济总体回升向好，但受潜在增速下滑和外部环境担忧下，居民预期改善有限，经济内生驱动较弱，复苏持续性不足。根据国家统计局统计，2023年全国固定资产投资50.30万亿元，同比增长3.0%，全国基础设施投资同比增长5.9%，全国房地产开发投资11.09万亿元，同比下降9.6%，房屋新开工面积同比下降20.4%。（数据来源：国家统计局） 在国内经济增速放缓及房地产持续调整等因素影响下，国内水泥行业需求减弱明显，水泥价格持续走低。同时受市场竞争加剧、上游原燃料成本高企、环保能耗约束力增强等多重因素冲击，行业总体表现为“需求不足，预期转弱，淡旺季特征弱化”。根据工信部发布数据，2023年全国水泥产量20.23亿吨，同比下降0.7%，在水泥量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下，致使行业利润同比下滑约55%。（数据来源：国家统计局，数字水泥网） （一）结合宏观经济数据与行业指标变化说明行业发展状况、公司经营情况与行业发展是否匹配，如公司情况与行业情况存在较大差异，应当分析原因。 2023年以来，由于房地产开发投资呈负增长，基建投资虽有增长但对水泥需求支撑不足，水泥需求端压力较大；供需失衡致使水泥行业竞争加剧，水泥价格下降明显，加之煤炭价格仍高位震荡，水泥行业效益显著下降。 2023年，针对环境形势和困难局面，公司在坚定保持主业生产经营精细化、高效率、效益中心、长短结合的同时，“一主两翼”各项目咬紧目标，扎实落地，总体继续保持了“稳中有进，全面提升”的良性态势。2023年度，公司主产品水泥和熟料累计销售2,145.47万吨，同比增长11.00%；实现营业收入63.97亿元，同比下降10.34%；归属于上市公司股东的净利润为7.44亿元，同比下降21.56%；扣除非经常损益的归属于上市公司股东净利润6.34亿元，同比下降43.03%。全年公司总体经营情况与行业趋势基本一致，扣除非经常性损益等因素影响的经营业绩略优于行业平均变动，产品毛利率及人均效率等指标继续保持行业较优水平。公司主产品产销量及售价情况见下表： 报告期内，公司建材主业规模与效率继续保持坚韧增长，新项目建设有序推进，贵州都匀上峰生产线顺利投产，资源配置、产品匹配、资产配套系列项目有序开展；各基地生产线工艺指标优化明显，成本控制取得成效，主产品水泥制造成本同比下降15.6%，主业毛利率继续保持行业领先水平；产业链延伸翼的环保业务、光储新能源业务和智慧物流业务以锻造新质生产力为目标，由内向外拓展创新，以资源整合促市场，以技术研发促增长，光储新能源项目陆续建成投运，集团化供应链与生态链效率效益稳步提升。新经济股权投资翼聚焦光储新能源、半导体产业链优质标的稳健推进，晶合集成项目已成功上市发行，中润光能上市已经深交所审核过会；总体公司资产结构和产业结构稳步优化，主业高质量升级发展的同时新项目哺育壮大，新发展模式助力上峰业务持续成长。 （二）报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响，并说明已经或计划采取的应对措施。 2023年，水泥行业面临了多项政策调整。这些政策主要围绕环境保护、能源节约以及行业结构调整等方面。主要政策如下： 2023年4月27日，浙江省发布《浙江省水泥玻璃行业产能置换实施细则》：通用水泥熟料项目置换比例由1.5:1调整至2:1，白色特种水泥熟料项目置换比例减半，其他特种水泥熟料比例同通用水泥熟料。 2023年6月16日，生态环境部发布关于公开征求《关于推进实施水泥行业超低排放的意见（征求意见稿）》提出，到2025年底前，重点区域取得明显进展，50%左右的水泥熟料产能完成改造；到2028年底前，重点区域水泥熟料生产企业基本完成改造，全国力争80%左右水泥熟料产能完成超低排放改造。 2023年6月26日，生态环境部提出《关于全面实施水泥行业超低排放改造的意见》，其中提到到2025年，完成8.5亿吨水泥熟料产能清洁生产改造。推动原料替代，在保障水泥产品质量前提下，提高含钙、镁废渣资源替代石灰石比重，提高矿渣、粉煤灰工业废物掺加比例，降低熟料系数。 2023年8月22日，工信部等八部门发布《关于印发〈建材行业稳增长工作方案〉的通知》，其中方案提到以水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷、玻璃纤维等行业为重点，分年度发布节能降碳技术目录、应用指南；有序推进水泥行业超低排放改造，以水泥窑、墙体材料隧道窑协同处置技术改造等项目建设 为契机，鼓励企业在水泥、混凝土、墙体材料、预拌砂浆、固废陶粒轻骨料和机制砂石等产品中提高消纳产业废弃物能力，逐步拓展和拓宽可消纳固废的品种。支持特种水泥、快凝材料等优化产能布局，支持骨干企业以水泥、玻璃、陶瓷、玻璃纤维、石膏制品等为重点，联合建立研发机构和绿色工业园区，实施差异化水泥错峰生