威博液压：2023年年度报告
江苏威博液压股份有限公司JIANGSU VIBO HYDRAULICS JOINT STOCK CO.,LTD. 年度报告 2023 公司年度大事记 1、2023年4月，公司荣获“全国工人先锋号”的称号；2、2023年7月，公司收到淮安经开区经济发展局通知，根据江苏省工业和信息化厅发布的《关于江苏省第五批专精特新“小巨人”企业和第二批专精特新“小巨人”复核通过企业名单的公示》，公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业称号；3、2023年10月，董事长马金星获得“江苏省优秀企业家”称号；4、2023年11月，静音油浸系列动力单元新品发布。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................30第六节股份变动及股东情况................................................33第七节融资与利润分配情况................................................36第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................39第九节行业信息..........................................................43第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................44第十一节财务会计报告....................................................51第十二节备查文件目录...................................................180 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马金星、主管会计工作负责人马金星及会计机构负责人（会计主管人员）杨馨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 七、自愿披露 □适用√不适用八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司于2024年2月23日披露《2023年年度业绩快报公告》(公告编号:2024-001)，公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。 2023年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据差异幅度均未达到20%，不存在重大差异，详情如下: 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司专业从事液压动力单元及核心部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于仓储物流、高空作业平台及汽车机械等领域。经过多年技术积累、创新与实践，公司已发展成为国内仓储物流领域技术水平及行业地位领先的液压动力单元产品提供商，主力产品液压动力单元市场竞争力逐步提升。 液压动力单元作为小型集成液压系统，具有品类繁多、结构及工艺复杂、作业环节较长等特点。公司长期专注液压动力单元和高端液压元件的自主研发创新，攻克关键技术工艺，拥有噪音控制技术、低压铸造工艺技术、全自动机器人加工柔性生产制造技术、先进的产品测试技术、表面涂层工艺技术和热处理工艺技术等核心技术。截至2023年12月31日，公司拥有5项发明专利、24项国家实用新型专利，并获得“国家级专精特新小巨人”、“国家工人先锋号”等荣誉及称号。 公司进入市场较早，凭借多年自主创新开发能力、可靠的产品质量优势以及逐步拓宽的产品应用场景，获得广泛的客户基础。通过长时间的技术积累，形成了“定制化设计+生产+销售+服务”一体化的经营模式。公司根据不同下游客户的特定需求进行产品的个性化设计与差异化定制，采用“以销定产”的经营模式，销售部门组织专业团队对客户需求进行对接，自动化部门进行产品设计、预算，采购部根据销售订单安排采购，生产部组织生产，品质部检验合格后发往客户，实现盈利。 报告期内，公司的商业模式未发生变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 2023年，是公司转型发展关键年、改革创新突破年、管理规范提升年，面对复杂、严峻的市场竞争环境，超预期突发因素带来严重冲击。报告期内，公司实现营业收入295,894,431.68元，较上年同期下降0.55%。实现净利润19,258,519.55元，较上年同期下降36.28%。 受经济下行影响、行业规律和金属材料价格波动等多重因素影响市场开发成效不显。面对严峻形势公司周密部署，总经理亲自带队联系业务营销人员，牢固树立以客户需求为中心的营销理念，“打破常规”开发市场，下半年市场迅速回暖并持续向好。在瓶颈中加大技术和生产设备的投入，找准“能力提升”切入点精准发力逐步完善计划管理流程体系， 筹划建成新生产线，提高了生产能力水平和效率。在发展加强企业内部管理能力。始终坚持管理创新改进，持续抓好降本增效，基础管理更加精细，预算管理更加精确，成本管控更加严谨，人员管理更加规范。 纵观全年公司在改革创新发展过程中仍存在一些问题和不足亟需改善提升主要体现在：一是当前主营业务盈利空间小、盈利能力低与员工对收入持续增长期盼之间的不匹配。 二是公司中管团队大局意识、执行意识、责任担当意识的欠缺及综合能力的不足与公司发展急需的高素质高素养团队还未形成之间的不匹配。 三是全员创新意识不足、创新人才缺乏、创新工作滞缓与公司转型发展亟需取得实质性突破之间的不匹配。 四是人员梯队建设缓慢，员工出口通道堵塞、新陈代谢不畅，与公司可持续经营需要一批既懂技术又懂管理的复合型人才和一线基层管理人员匮乏之间的不匹配。针对这些问题需要进一步增强忧患意识，坚持问题导向，在下年度工作中采取针对性举措切实有效解决。 (二)行业情况 2023年以来行业面对各种因素冲击影响，我国经济实现企稳回升，展现出强大的韧性和巨大的潜力。随着党中央、国务院各项决策部署加快落地落实，宏观政策效应不断释放，中国经济回升向好的趋势会进一步巩固。稳投资力度持续加大、基础设施投资提速、专项债使用加快、政策性银行新增贷款投放、提升能源资源供应保障能力、重大项目加快推进等，为主机行业市场逐步企稳提供了强力支撑，从而拉动液气密行业稳步发展。 受美联储加息影响，国际市场美元走势强劲，新兴市场及发展中国家外汇储备短缺，导致用户付汇困难，来自相关区域(非洲、南美等国家)的新签订单在减少。全年全行业主要指标呈现平稳发展态势。 (三)财务分析 1.资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因： 应收票据本期期末金额9,283,613.54元，较上年期末增长1298.51%，主要系本期客户采用商业票据结算的业务量增加金额较大所致。在建工程本期期末金额73,058,511.68元,较上年期末增长456.78%,主要系本期工程建设持续投入所致。短期借款本期期末金额30,964,541.67元，较上年期末增长82.08%，主要系新增银行借款所致。应交税费本期期末金额3,252,744.22元，较上年期末下降26.97%，主要系上期执行的增值税缓交政策于本期结束，导致本期缴纳增值税金额较大所致。应收款项融资本期期末金额15,164,213.13元，较上年期末增长80.88%，主要系本期公司收到客户以银行承兑票据结算的业务量增加金额较大所致。 境外资产占比较高的情况 □适用√不适用 2.营业情况分析 (1)利润构成 单位：元 项目重大变动原因： 销售费用本期金额7,617,681.28元，较上年增长37.56%，主要系本期参加展会产生费用金额较大所致。 信用减值损失本期金额-1,275,221.73元，较上年下降347.50%，主要系公司计提坏账损失增加金额较大所致。 资产减值损失本期金额-584,861.72元，较上年增长29.89%，主要系计提存货跌价准备所致。 其他收益本期金额3,874,131.13元，较上年增长335.62%，主要系与政府补助及增值税加计抵扣金额增加较大所致。 投资收益本期金额328,427.37元，较上年增长454.33%，主要系本期理财产品到期赎回产生的收益金额较大所致。 公允价值变动收益本期金额54.03元，较上年下降99.93%，主要系公司本期赎回理财产品金额较大，期末金额减少，导致确认的公允价值变动金额减少所致。 资产处置收益本期金额-83,403.51元，较上年下降382.60%，主要系公司处置固定资产的损失金额较大所致。 营业外收入本期金额203,014.73元，较上年下降96.48%，主要系本期政府补助收入减少金额较大所致。 营业外支出本期金额362,317.48元，较上年增长46.30%，主要系处置非流动资产处置损失所致。 净利润本期金额19,258,519.55元，较上年下降36.28%，主要系市场竞争激烈,维系大客户关系，价格调整带来的毛利下降、本期拓展市场销售费用的增长以及可计入当期损益的政府补助减少所致。 (2)收入构成 单位：元 收入构成变动的原因： 收入构成基本无变动 (3)主要客户情况 3.现金流量状况 现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量净额本期金额5,387,696.33元，较上年下降89.43%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期金额-15,646,105.54元，较上年下降83.92%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额4,120,431.10元，较上年增长161.61%，主要系取得借款收到的现金增加所致。 (四)投资状况分析 (一)总体情况 □适用√不适用(二)报告期内获取的重大的股权投资情况□适用√不适用(三)报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用(四)以公允价值计量的金融资产情况√适用□不适用 (五)理财产品投资情况 √适用□不适用 单位
