彤程新材：彤程新材料集团股份有限公司2023年年度报告

公司代码：603650 彤程新材料集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人Zhang Ning、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人（会计主管人员）朱文卿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本599,830,991股 ， 扣 除 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户1,136,900股 ， 以 此 计 算 拟 派 发 现 金 红 利353,229,513.69元（含税），占公司2023年归属于上市公司股东净利润的比例约为86.87%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度分配。 本次利润分配方案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................42第五节环境与社会责任...............................................................................................................59第六节重要事项...........................................................................................................................66第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................86第八节优先股相关情况...............................................................................................................96第九节债券相关情况...................................................................................................................97第十节财务报告.........................................................................................................................100 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 2023年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加36.37%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加82.29%，主要原因系主营业务盈利能力增加，以及投资收益增加所致。 经营活动产生的现金流量较上年同期增加79.21%，主要原因系销售及回款增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 单位：元币种：人民币 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，是全球领先的新材料综合服务商，主营业务包括电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料三大业务板块。2023年，公司积极优化产品结构，提升中高端光刻胶产品占比，继续巩固和拓展电子材料业务，同时聚焦汽车/轮胎用特种材料主业，稳健经营，并积极推进全生物降解材料业务，实现了经营业绩的持续增长。 报告期内，公司实现营业收入人民币294,351.85万元，较上年同期增长17.74%，再创历史新高，其中电子材料业务实现营业收入56,264.60万元，较上年同期增长46.05%，传统橡胶助剂业务实现营业收入228,033.16万元，较上年同期增长8.70%。公司实现归母净利润40,659.85万元，较上年同期增长36.37%。 主要经营情况如下： （一）电子材料业务 在电子材料领域，公司依托旗下全资子公司彤程电子整合集团内外资源打造电子化学品产业化平台，主要涵盖半导体光刻胶及配套试剂、显示面板光刻胶、PI材料及电子类树脂等产品。 1、市场经营情况 （1）半导体光刻胶方面 2023年公司半导体光刻胶业务实现营业收入20,147万元（全公司口径），同比增长14.13%；公司半导体用KrF光刻胶产品较上年同期飞速增长；化学放大I线（ICA）光刻胶在本年度实现了大规模增长，增长速度达到335%。 公司的I线光刻胶已接近国际先进水平，其种类覆盖国内逻辑以及存储器产线大部分工艺需求；KrF光刻胶产品序列持续完善，市场占有率持续攀升，部分产品已经成为国内龙头晶圆厂产线第一供应商。截至2023年12月31日，公司目前12寸客户已有27家，8寸客户23家，8/12寸客户的营收贡献率超过50%，较上年度增加9个百分点。 2023年，受消费需求不振等因素影响，全球晶圆制造呈下降趋势。公司半导体光刻胶业务在全球市场低迷的环境下逆势增长14.13%，主要得益于公司新产品替代和导入势头依旧强劲，以及成熟产品的持续放量。2023年，公司新产品收入占半导体光刻胶总销售额的44.12%，比2022年上升5个百分点；其中销售额排名前9名的新产品有5款KrF产品，3款I线产品以及1款ICA产品；9款产品贡献销售收入占新产品总体收入的80.18%。 （2）显示面板光刻胶方面 2023年，公司旗下北旭电子显示面板光刻胶业务实现销售收入2.61亿元，同比增长22.8%；面板光刻胶产品销量同比增长29.8%，国内市占率约为22.1%，子公司北旭电子为国内本土第一大供应商。其中，在国内最大面板厂京东方占有率约50%以上，随着4Mask产品扩销，份额将进一步提升。 新客户开发方面，2023年新量产销售的客户有6家：H客户、CH客户、V客户、T客户、B客户、CTO客户；同时，部分客户开始导入测试工作，已经取得阶段性进展，预计2024年将陆续实现量产销售。北旭电子正积极推进国内面板其它头部客户导入测试工作，届时将进一步快速提升市占率。 在AMOLED光刻胶方面，北旭电子作为国内首家实现本土化生产的OLED用光刻胶供应商，凭借多年的生产经验积累以及雄厚的科研实力，成功突破了OLED用光刻胶的技术瓶颈，其研发的产品具有高解析度和高稳定性的特点，可广泛应用于G4.5~G6代线，兼容刚性及柔性OLED面板制程工艺。2023年，北旭电子在AMOLED应用市场中取得了重大进展，其高分辨率光刻胶和低温光刻胶分别在国内主要客户实现量产销售。 2、研发情况 （1）半导体光刻胶方面 2023年，公司持续保持较快的研发速度，I线高分辨产品系列持续发力，实现了在12吋先进制程的批量应用；I线化学放大厚膜胶系列，通过材料平台的建设与配方优化，实现了更卓越的光刻表现，优良的化学稳定性，以及抗edge lifting性能，在形成高质量的高深宽比图形的同时，可以提供充分的抗离子注入能力或者是抗电镀液化学稳定性。KrF光刻胶依旧是公司研发的重点，得益于公司树脂团队强大的合成能力，配方团队对树脂结构的精准设计，在薄膜耐离子注入KrF高分辨光刻胶项目中取得了重大技术突破。最终优化完成的产品从光刻表现到材料光学特性再到光刻后耐注入性能与进口产品完全匹配。从国产化树脂原材料到国产化光刻胶产品，量产产出稳定，能够实现对进口产品的替代。2023年公司新产品销售收入占比再次大幅提升，至44.12%，KrF光刻胶成为新品销售的主力。同期，公司新增7款新产品实现首次量产应用，涵盖高分辨KrF光刻胶、深紫外负性光刻胶以及化学放大I线光刻胶等类别，预计2024年将持续放量。 在ArF光刻胶产品方面，公司已经完成ArF光刻胶部分型号的开发。报告期内，首批ArF光刻胶各项工艺指标均能对标国际光刻胶大厂产品。其中部分ArF光刻胶已于2024年第一季度通过下游客户产品认证，并准备在2024年第二季度开始上量。目前产能可同时供应国内大部分芯片制造商，也能满足国内先进制程光刻胶的需求。 （2）显示面板光刻胶方面 公司在显示面板光刻胶方面不断地增加研发投入，借助强大的研发创新能力，进行了多项产品的开发并逐步推向市场，2023年，4 Mask高感度光刻胶产品不断扩展新客户和扩大量产销售，满足Array工艺所有Layer适用，目前该新品出货持续增加中，提高了客户端设备生产