特斯拉新低价车型计划与MetaAI战略受市场瞩目

美股研究·资讯晨报 国信（香港）市场资讯晨报 特斯拉新低价车型计划与MetaAI战略受市场瞩目 一、全球投资焦点 美国股市周二收高，主要由于顶级公司盈利良好，在通信服务和科技股的带动下，标普500指数的11个板块中有10个板块上涨。投资者关注大型成长股的季度业绩。 1.特斯拉在收盘后宣布推出新的电动汽车车型，尽管季度营收低于预期，其股价在盘后交易时间上涨了13%。 2.包括微软（MSFT.O）、谷歌（GOOG.O）、Meta（Meta.O）在内的其他科技巨头也即将公布业绩。 3.通用汽车（GM.N）：通用汽车公布好于预期的季度业绩后，股价收盘上涨了4.4%。 4.Spotify（SPOT.N）：毛利润首次突破10亿欧元，股价上涨 11.4%。 5.通用电气（GE.N）：乐观的全年利润预测提振了股价。 6.丹纳赫（DHR.N）：生命科学公司季度利润和销售超出预期，股价上涨7.2%。 7.捷蓝航空（JBLU.O）：由于收入不温不火，下调年度收入预测，股价暴跌近19%。 特斯拉（TSLA.O）表示将加速推出更实惠的汽车，这平息了市场对特斯拉战略的担忧。股价周二盘后交易中上涨13%。 1.新车型推出超预期：特斯拉计划2024年底或2025年推出更实惠的车型，比预期提前大约1年，以应对销量和利润率的下滑。首席执行官埃隆·马斯克（ElonMusk）在电话会议上透露将在8月8日的机器人出租车发布活动中进一步讨论。 2.特斯拉未明确说明“更实惠的车型”是否指的是低成本汽车（Model2），此前市场传闻Model2计划被取消。 3.生产计划：特斯拉的新车型可在现有工厂的生产线上生产。同时特斯拉计划继续寻求一种新的制造工艺，组建下一代平台，来支撑售价低于30,000美元的主流电动汽车。 4.投资者反应：特斯拉加快推出新车型的决策受到投资者的欢迎，股价在盘后上涨13%，尽管公司未达到华尔街对其盈利、销售额和利润率的预期。 5.财务表现低于预期：特斯拉第一季度调整后每股收益为0.45美元，营收下降9%至213亿美元，均低于预期。特斯拉第一季度的汽车毛利率为16.4%，低于预期的17.6%。特斯拉预计2024年的汽车销量增长率可能低于2023年。全球汽车库存上升至28天，但仍低于美国平均新车库存的72天。 2024年4月24日美股研究·资讯晨报 基础数据 所属市场美国股市 评级无 标普500指数5,070.6 52周最高5,264.9 52周最低4,048.3 近3个月日均成交额（亿）3,087.1 数据来源：Wind；数据日期：2024年4月24日盘前国信证券（香港）研究部整理 主要指数表现 数据来源：Wind；数据日期：2024年4月24日盘前国信证券（香港）研究部整理 ZHENGYufei SFCCENo.：BJV215 +85228996772 zhengyf@guosen.com.hk Meta的业绩将成为明天的焦点。谷歌、微软即将公布业绩。他们的人工智能战略和进程将被重点关注 1.市场预计Meta第一季度每股收益为4.32美元，收入为361亿美元，而去年同期分别为2.20美元和286亿美元。市场对 Meta第二季度广告收入同比增长超过20%的预期表示乐观，即便增长放缓的可能性在增加。 2.Meta的首席执行官马克·扎克伯格（MarkZuckerberg）正在推动公司在人工智能领域的发展，计划构建大规模计算基础设施。 3.Meta发布了其最新的大型语言模型Llama3的早期版本，并将其集成到MetaAI系统中，该系统将内置于公司的所有应用程序中。 4.Meta的开源人工智能战略被市场看好，认为其可能是最强大的商品化力量。Meta具备挑战即将推出的ChatGPT5的能力。 5.谷歌（GOOG.O）和微软（MSFT.O）将在本周4发布业绩。亚马逊（AMZN.O）将于4月30日公布季度财报，苹果 （AAPL.O）将于5月2日公布。英伟达（NVDA.O）定于5月22日向投资者通报最新情况。 本周财报公布一览： 周一股票代码 4月22日公司名称 周二股票代码 4月23日公司名称 周三股票代码 4月24日公司名称 周四股票代码 4月25日公司名称 周五股票代码 4月26日公司名称 ACI.n Albertsons FCX 自由港麦克莫兰 META Meta GOOGL 谷歌 XOM 埃克森美孚 BOH 夏威夷银行 GE 通用电气 T AT&T MSFT 微软 CVX 雪佛龙 CLF ClevelandCliffs GM 通用汽车 BA 波音 AAL 美国航空 CHTR 特许通讯 NUE Nucor HAL Halliburton CMG Chipotle AZN 阿斯利康 CL Colgate SAP SAP JBLU JetBlue F 福特 CAT 卡特皮勒 TFC Truist LMT 洛克希德马丁 HUM Humana INTC 英特尔 VZ Verizon MAT Mattel ADP ADP MBLY Mobileye ZION Zions PEP 百事公司 EBAY eBay ROKU Roku RTX Raytheon GD GeneralDynamics SNAP Snap SPOT Spotify HLT Hilton RCL 皇家加勒比 STLD SteelDynamics IBM IBM LUV 西南航空 TSLA 特斯拉 ORLY O'ReillyAutoParts TMUS T-Mobile UPS UPS NOW ServiceNow TXN 德州仪器 VKTX VikingTherapeutics V Visa 资料来源：Bloomberg，国信证券（香港）研究部 二、港/美股回顾 1、港股市场数据： 港股高开高走，截止收盘，恒指涨1.92%，报16828.93；国指涨2.12%，报5954.62；恒生科技指数涨3.38%，报3449.1 。 盘面上，大型科技股大涨，快手涨超8%，美团涨超7%，京东集团涨超6%，蔚来、腾讯控股、小鹏汽车等跟涨。手游股强势，中手游涨超12%，心动公司涨超5%，禅游科技、创梦天地、网龙等跟涨。生物医药股大涨，来凯医药涨超13%，康诺亚涨超10%，绿竹生物、再鼎医药、泰格医药等跟涨。 2、美股市场数据： 昨夜美股三大股指集体高收，英伟达涨近4%，中概股指数涨2%。截至收盘，道指涨0.69%，纳指涨1.59%，标普涨1.2%。美国十年国债收益率跌0.173%，收报4.604%，相较两年期国债收益率差-33.1个基点。恐慌指数VIX跌7.38%，布伦特原油收涨1.45%。现货黄金昨日跌0.17%，报2321.93美元/盎司。美元指数昨日跌0.41%，报105.7。 行业板块方面，除原料收跌0.86%外，其他标普10大板块悉数收涨：半导体、通讯、科技、工业、医疗、房地产、金融、能源、公用事业和日常消费分别收涨2.09%、1.52%、1.48%、1.39%、1.3%、0.91%、0.64%、0.55%、0.47%和0.28% 。 概念板块方面，航空ETF跌0.71%，旅行服务板块涨2.51%，高端酒店万豪涨0.96%，爱彼迎涨2.77%，挪威邮轮涨5.39 %。太阳能板块涨2.32%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.96%，NU涨2.92%。网络安全板块涨2.19%，SQ涨5.04% 。 中概股多数收涨，KWEB涨2.9%%。台积电涨2.84%，阿里涨2.59%，拼多多涨3.13%，网易跌1.91%，京东涨2.07%，理想跌0.4%，新东方涨1.92%，蔚来涨0.25%，好未来涨2.01%，名创优品涨3.91%，小鹏涨2.87%，瑞幸咖啡跌0.32%。 大型科技股多数收涨。微软涨1.65%，苹果收涨 0.64%，据Counterpoint，苹果第一季度中国iPhone销量下降19%。英伟达涨3.65%，谷歌收涨1.25%，亚马逊涨 1.3%，Meta涨2.98%，礼来涨1.96%，诺和诺德涨2.7%，特斯拉涨 1.85%，盘后一度涨逾11%，特斯拉意外在财报中宣布将加速推出平价车型；据德新社：特斯拉柏林工厂将裁员400人，且公司正制订一项员工自愿离职计划。美光涨2.2%，美光将在20年内向纽约州北部的芯片中心投资1000亿美元。 3、沪深港通： 资料来源：Wind，国信证券（香港）研究部 三、全球财经动态 1、国际要闻 标普PMI数据显示美国4月企业活动增速降至今年以来最低，就业及综合订单指标跌入萎缩区间 特斯拉盘后飙升，虽然第一季度营收和利润再度弱于预期，但公司宣布将在今年年底或明年年初推出价格更实惠车型，时间较最初计划大幅提前 美国参议院推进有关对乌援助和TikTok的立法，预计最晚周三进行全院表决 日经亚洲报道称，日本央行官员料在本周政策会议上关注日元走弱问题，日元应声涨至日内高点 高盛策略师警告，美国股市的回调还未结束，该行客户一直在逢高减仓 PMI数据显示4月份欧元区私营部门经济活动增强至11个月来最高水平，得益于服务业表现强劲、德国恢复增长 英国央行决策者就降息时机的看法分歧加深，首席经济学家Huw Pill加入鹰派阵营，对降息时机偏向于谨慎。另一位央行官员Haskel警告称，劳动力市场降温速度缓慢 俄罗斯经济部上调对2024年经济增长的预测。莫斯科威胁加大对乌克兰的打击力度以回应美国的军事援助 2、大中华新闻 美国国务卿布林肯将于周三起对中国进行为期三天的访问。在他动身前夕，中国外交部谴责美方的“中国产能过剩论”。美军印太部司令表示，中国在亚洲地区的言行迅速变得更具侵略性 中国外汇局表示，要强化外汇领域监管全覆盖，严厉打击外汇违法违规活动，切实防范国际经济金融风险对中国的外溢和冲击 中国《金融时报》报道，一位央行相关部门负责人透露，长期国债收益率会运行在与长期增长预期相匹配的合理区间内 中国网信办表示即日起在全国范围内开展为期两个月的专项行动，以遏制“自媒体”摆拍造假风，压缩无底线博流量行为空 间 中国公安部部署开展缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人的专项行动，以加大力度遏制金融风险 据彭博分析，中央汇金第一季度可能买入了至少430亿美元在岸ETF以提振股市 独立研究公司Counterpoint Research数据显示，苹果公司第一季度在中国的iPhone销售下降19%，为疫情爆发以来的最差季度表现 香港财政司司长陈茂波表示，香港第一季度GDP同比增长2.5%至3.5%，位于预测范围之内 中国平安第一季度净利润下滑4.3%，股市下跌和债券收益率下降对投资回报形成拖累 中国证监会官网显示，小马智行已提交境外发行上市备案材料，拟在美国上市注：以上新闻摘自彭博每日资讯 四、欧美市场一览 1.美国债市：美国PMI疲软推动国债多数收涨，因市场对2年期美债拍卖反响热烈，短债涨幅居前，收益率曲线陡化 2年期国债收益率下跌3.6个基点，报4.9353% 5年期国债收益率下跌2.2个基点，报4.6289% 10年期国债收益率下跌0.6个基点，报4.6025% 30年期国债收益率上涨1.5个基点，报4.7272% 2.外汇市场：美国弱于预期的PMI拖累彭博美元汇率指数创一个多月来最大跌幅，英镑跑赢其他G-10货币 彭博美元指数下跌0.37% 欧元/美元上涨0.45%，报1.0703美元 美元/日元基本持平，报154.83日元 英镑/美元上涨0.81%，报1.245美元 美元/瑞郎基本持平，报0.9118瑞郎 美元/加元下跌0.29%，报1.3661加元 澳元/美元上涨0.6%，报0.6489美元 新西兰元/美元上涨0.24%，报0.5933美元 离岸人民币兑美元下跌0.13%，报7.2602元 在岸人民币兑美元夜盘最后成交于7.2448元，基本持平 据台北外汇，台币兑美元上涨0.