山东玻纤：605006_山东玻纤集团股份有限公司2023年年度报告

公司代码：605006 山东玻纤集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张善俊、主管会计工作负责人邱元国及会计机构负责人（会计主管人员）王明洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年累计实现归属于上市公司股东的净利润（合并）105,339,606.41元。根据公司经营情况，统筹考虑公司后续发展需求，公司按照《公司章程》中的利润分配政策，拟定利润分配方案如下： 拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税），以公司当前总股本610,956,705股计算，共计派发现金红利31,769,748.66元。 公司公开发行的可转换公司债券“山玻转债”于2022年5月12日进入转股期，若在实施权益分派的股权登记日前因“山玻转债”转股导致公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，即维持每10股派0.52元（含税）不变，相应调整现金红利总额。 2023年度公司不进行公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................36第五节环境与社会责任...............................................................................................................60第六节重要事项...........................................................................................................................70第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................88第八节优先股相关情况...............................................................................................................97第九节债券相关情况...................................................................................................................97第十节财务报告...........................................................................................................................99 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 报告期内，公司实现营业收入220,164.98万元，同比减少20.84%；实现归属于上市公司股东的净利润10,533.96万元，同比减少80.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,177.95万元，同比减少119.07%。影响公司业绩的主要原因是报告期内，玻纤纱价格同比大幅下降，造成营业收入、净利润大幅下滑；扣除资产处置收益后，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅下滑。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年以来，面对宏观经济复苏乏力、玻纤市场持续动荡等严峻考验，公司认真贯彻落实能源集团、新材料公司各项决策部署，紧紧围绕“四个年”“五个坚定不移”“七件大事”工作 主线，聚焦主业抓发展，心无旁骛提内涵，脚踏实地，埋头苦干，整体工作保持稳中有进、进中提质的良好态势。 2023年公司主要工作及经营情况回顾： （一）抓内涵提升，生产经营实现稳中向好 千方百计抓经营质量提升，先后开展多项内涵提升活动。高效统筹企业稳定和经济发展，搭建完成五级市场主体和四级市场结算体系，公司获得“国家级两化融合管理体系AA评定”。 （二）抓产业优化，重点工程实现高效建设 30万吨高性能（超高模）玻纤智造项目作为能源集团年度重点工程，被认定为“省级数字经济重点项目”。年产17万吨ECER玻纤生产线数字化升级技改项目整体具备动工条件，入选山东省新旧动能转换重大产业攻关储备项目。 （三）抓管理优化，管控模式实现规范标准 聚力高效运营提内涵，坚定不移强化基础攻坚，持续挖掘增产潜力。深化节支降耗管理，持续推进节能降耗“大排查、大分析、大治理、大提升”行动。 （四）抓发展机遇，产业结构加速优化 坚持立足当前，谋划长远，以存量促增量，以增量带存量。坚持立足新材料产业发展定位，细化完善“十四五”发展规划。 （五）抓安全底线，发展基础实现巩固夯实 紧紧围绕能源集团“安全基础巩固提升年”和新材料公司“安全三基建设年”工作总体部署，严格落实安全管理主体责任，狠抓基层基础基本功建设，各厂区全年安全形势保持稳定。 （六）抓品牌建设，企业形象实现全面提升 连续第二年获得上海证券交易所信息披露评价“A级”。入选山东省“绿色供应链”企业，被认定为山东省首批“绿色低碳高质量发展先行区建设试点单位”，淄博卓意被评为“省级绿色工厂”。公司玻璃纤维工程研究中心被纳入山东省发改委新序列管理的首批省工程研究中心，并成为能源集团仅有的两家“省科改专项行动企业”之一。 （七）抓素能提升，队伍建设实现新的跨越 落实共建、共治、共享的企业治理理念，打造高质量人才培育体系。加快后备人才培养，丰富员工育成手段。强化履职尽责考评，组织对管理人员、专业技术人员人进行年度考评。 （八）抓党建引领，主题教育实现提质见效 坚持党在国有企业的政治和领导核心地位，促进党建工作和中心工作深度融合。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总体要求，坚持学思用贯通，知信行统一。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，公司玻纤业务所处行业为C30大类“非金属矿物制品业”。根据国家统计局2017年9月颁布实施《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所处行业为非金属矿物制品业大类下的玻璃纤维及制品制造，行业代码为C3061。 此外，公司发电业务按《上市公司行业分类指引（2012年修订）》规定，所属行业为D电力、煤气及水的生产和供应业大类下的D44电力、热力生产和供应业。按国家统计局2017年9月颁布实施的《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4753-2017），公司所处行业为电力、热力生产和供应业大类下的火力发电及热力生产和供应，行业代码为D4412热电联产。 一、玻纤行业2023年整体经济运行概况 (一)产能产量情况 1.玻璃纤维纱:产量增速明显回落经中国玻璃纤维工业协会(以下简称“协会”)统计，2023年我国玻璃纤维纱总产量达到723万吨，同比增长5.2%，与2022年相比增速回落5个百分点。受整体市场需求复苏缓慢及产能供需持续失衡影响，自2023年以来行业多数在建或拟建池窑建设项目纷纷延迟投产,巨石集团、重庆国际等企业在投产池窑新线的同时关停多条老线，部分球窑及中小坩埚拉丝生产企业则采取不同程度减产措施，促使行业整体在产产能规模在年内实现由增转降,玻纤纱总产量增速自下半年开始显著放缓。 池窑纱方面，经协会统计，2023年我国池窑纱总产量达到687万吨，同比增长6.6%。随着2022年年中以来行业发展进入新一轮低谷，行业内部池窑产能扩张势头得到初步控制。2023年全年投产4条年产万吨及以上玻璃纤维池窑生产线，合计新增池窑产能52万吨同期全年有11条玻璃纤维池窑生产线采取停窑措施，合计休产产能为56.8万吨。截止到2023年12月底，国内玻璃纤维池窑在产总产能约为670万吨，显著低于年中在产产能规模， 球窑及坩埚纱方面，经协会统计，2023年国内拉丝用玻璃球产量为85.2万吨，同比下降8.3%，其中中碱玻璃球产量约为73.2万吨，同比下降11.0%。坩埚及通道拉丝玻璃纤维纱总产量约为35万吨，同比下降14.6%，其中坩埚及通道中碱纱总产量约为28.3万吨，同比下降16.8%，降幅明显。尤其是受房地产下行及无碱池窑纱挤压影响，网格布用中碱纱市场需求量大幅收缩。 电熔窑纱方面，近年来随着“双碳”发展战略实施，电熔窑技术逐渐受到行业重视，尤其在部分高性能及特种玻纤品种的规模化生产方面，电熔窑正在成为首选。经协会初步统计，2023年我国电