达瑞电子：2023年年度报告

2023年年度报告 2024-021 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李清平、主管会计工作负责人唐志建及会计机构负责人(会计主管人员)胡启芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”中详细阐述了公司本年度业绩大幅下滑的具体原因及相关改善盈利能力的措施，敬请投资者予以关注。 本报告中所涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细阐述了公司未来经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................10第四节公司治理.................................................................................................................................................39第五节环境和社会责任...................................................................................................................................59第六节重要事项.................................................................................................................................................61第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................81第八节优先股相关情况...................................................................................................................................89第九节债券相关情况........................................................................................................................................90第十节财务报告.................................................................................................................................................91 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件； 四、经公司法定代表人签署的2023年年度报告原件； 五、其他相关文件； 六、以上文件的备置地点为公司董秘办。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）消费电子行业 在消费电子领域，公司主要研发、生产和销售功能性器件、结构性器件（系定制化组件产品，区别于标准化产品），并在与客户不断深化合作中，业务进一步延伸至研发、生产和销售客户将前述各类定制化组件产品投入生产过程中所需的自动化设备，下游应用终端包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备（智能手表、虚拟现实VR/增强现实AR）、智能音频/娱乐设备（头戴耳机、游戏机）以及智能家居产品。 根据国际数据公司（IDC）数据统计，受宏观经济挑战和年初库存量增加的影响，2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%，降至11.7亿台，创10年来最低的全年出货量；但2023年第四季度全球智能手机出货量同比增长8.5%，达到3.26亿台，下半年的增长巩固了2024年的复苏预期。根据Canalys发布的数据，2023年全球个人电脑出货总量2.47亿台，同比下降13%，然而2023年第四季度全球个人电脑（PC）市场出货量同比增长3%，结束了连续七个季度的同比下滑，其中2023年第四季度全球笔记本电脑出货5160万台，同比增长4%。2023年，人工智能（AI）大模型融合的突破性进展，为科技行业发展注入了强大的技术创新驱动力。随着主流硬件厂商持续落地“All in AI”计划，消费电子产业的AI时代启幕。随着端侧AI的快速发展，智能手机、个人电脑（PC）、XR（AR/VR/MR）等智能终端有望迎来新一轮的产品创新周期。 长远上，基于万物互联的全球大趋势，以及国家加快发展新质生产力的重大战略决策，随着5G、AI、大数据、云计算、区块链等新一代信息技术的融合，将引领智能手机、PC、可穿戴设备、智能音频/娱乐设备以及智能家居等设备硬件技术的创新突破，为消费电子行业提供持续的增长动力。与此同时，得益于公司关键定制化组件产品（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备在消费电子各类终端产品的广泛应用与分布，以及公司在长期用心经营中，与各消费电子应用领域的代表性优质客户的合作不断深化，公司有望伴随经济、行业及下游客户需求的恢复，进入新一轮的高质量增长阶段。 （二）新能源行业 在新能源领域，公司主要研发、生产和销售应用于新能源汽车、动力电池、储能电池、储能设备、光伏逆变器的精密结构与功能性组件产品。 发展新能源作为国家产业战略规划的一大重点，我国政府出台系列鼓励政策、补贴及支持完善充换电等基础设施配套，加上技术创新驱动新能源汽车产品力的不断提升，国内新能源汽车需求持续快速增长。根据中国汽车工业协会数据，2023年我国新能源车销量为949.5万辆，同比增长37.9%。在推进“双碳”目标的全球共识下，海外市场新能源汽车渗透率也在持续快速提升。根据SNE Research统计，2023年全球新能源汽车动力电池使用量达705.5GWh，同比增长38.6%。全球新能源汽车动力电池市场快速增长，为新能源结构与功能性组件产品带来了广阔的市场空间。 各国政府对可再生能源和能源存储的支持政策不断增加，储能技术进步及系统成本下降，储能系统的应用范围不断扩大，推动国内外储能市场需求持续增长。根据SNE Research统计，2023年全球储能电池出货量185GWh，同比增长53%。此外，伴随着生成式人工智能技术的迅速发展，算力需求迎来爆发式增长，并带来海量用电和储能需求。全球储能市场需求的迅速增长，有望成为推动新能源结构与功能性组件产品的另一驱动力。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司是“关键组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备”平台型供应商，致力于为国内外优质客户提供一体化综合解决方案。 公司经过20多年的发展，基于电子组件产品定制化、小批量、多频次、开发周期短等要求，形成了以产品方案设计、工艺技术创新、科学排产、品质及成本管控等制造能力、供应链管理能力、迅速响应的客户服务能力以及配套自动化设备等综合解决方案能力为核心的竞争优势，获得各消费电子终端应用领域优质客户的认可。 自2022年起，公司把握电子制造行业的发展趋势，积极拓展新能源结构与功能性组件业务，并迅速进入新能源行业知名企业的供应链体系。公司通过为新能源行业头部客户提供优质的产品和服务，坚持工艺技术创新，拓展新的产品线，强化内部能力建设，以逐步构建起公司在新能源业务领域提供解决方案的能力。 （二）主要产品及其用途 1、消费电子功能性器件 公司消费电子功能性器件属于非标准产品，主要利用单双面胶带、保护膜、离型膜、导电布、导电胶、铜箔、石墨片、吸波材等金属或非金属材料，通过精密模切、冲压、贴合等工艺加工而成，应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴电子产品等消费电子领域，起到粘贴固定补强、防震防尘防护、绝缘屏蔽导电、导热散热等功能作用。 2、电子产品结构性器件 公司电子产品结构性器件属于非标准产品，主要通过激光切割、冲切、压网、车缝、高周波、包边、表面处理、层压、模压等环节加工而成，应用于平板电脑（保护壳及保护装备）、智能手机（电池后盖）、可穿戴设备（VR眼罩/VR头戴）、智能音频/娱乐设备（头戴耳机、游戏机）等电子产品领域，起到固定、连接、支撑、增强产品功能及提升产品整体美观度等作用。 3、3C装配自动化设备 公司3C装配自动化设备业务目前主要产品包括贴合机、贴装机、非标线体、AOI检测机等，与公司的消费电子功能性和结构性器件业务形成了良好的协作，基于对细分市场产品特点的深