弘讯科技：2023年年度报告全文

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人熊钰麟、主管会计工作负责人叶海萍及会计机构负责人（会计主管人员）叶海萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，2023年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为63,967,830.94元，其中，母公司实现的净利润为13,698,156.89元，提取10%法定盈余公积1,369,815.69元后，2023年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为62,598,015.25元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币265,611,895.14元。 公司董事会《股东分红回报规划（2022-2026年）》，经公司第五届董事会2024年第一次会议决议，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本404,219,000股，以此计算合计拟派发现金红利60,632,850.00元（含税），占2023年度归属母公司所有者的净利润之比例为94.79%。 该预案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析/六、公司关于公司未来发展的讨论与分析/（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................33第五节环境与社会责任...............................................................................................................50第六节重要事项...........................................................................................................................52第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................65第八节优先股相关情况...............................................................................................................71第九节债券相关情况...................................................................................................................72第十节财务报告...........................................................................................................................72 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性 差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加34.06%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加了73.89%，主要原因系本期毛利增加、政府补助与投资收益增加以及资产减值准备计提减少影响所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度中国在国际局势复杂多变、地缘政治冲突频发，国内周期性、结构性矛盾较多的环境下，GDP同比增长5.2%，总体上在恢复向好。报告期内，公司实现营业收入72,142.17万元，较去年同期下降了1.57%。实现归属于上市公司股东的净利润6,396.78万元，较去年同期增长34.06%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,840.55万元，较去年增加73.89%。利润增加之主要原因系本期毛利增加、政府补助与投资收益增加以及资产减值损失计提减少影响所致。 (一)自动化板块经营情况 公司自动化板块主营产品下游主要为塑料机械、金属加工机械等机械装备行业，总体出货情况与国内宏观经济变化趋同，第四季度订单呈现加速向上趋势，单季度产品收入环比增长明显。报告期内，作为设备核心部件控制系统、驱动系统的供应商，公司紧抓中国制造业高端化、智能化、数字化的发展趋势，积极持续投入研发，不断以技术突破，并在多方面取得良好的进展。 1.产品推陈出新保持行业领先 公司始终坚持技术领先和产品创新，不断投入在产品的更新换代与持续精进。密切关注下游变化需求、新技术、新工艺在产品上的应用,确保产品的竞争力。新一代控制系统i-TECH56实现与驱动器的全数字通讯，客户端回馈积极；新一代液冷DE系列驱动器、iDM系列驱电集成式一体机已实现批量化生产出货，伺服动力系统产品进一步多样化，可满足于小型立式机、二板注塑机、大型注塑机、橡胶机、压铸机、薄壁高速成型机等中高端机械设备的需求。 针对油电混合、全电动等高端机开发的高端系统总成SANDAL，随着近几年核心部件能力的持续精进，系统性能的逐渐提高，以及日益增多的装机使用，收获了塑机厂的高度认可，报告期内出货数量翻番。 在核心零件研发迭代方面，持续与台湾芯片设计公司建立多方面深度合作，开展工业芯片研发设计，提高核心自用芯片的自主供给能力。报告期内，功率器件、MCU及通讯相关芯片已在控制系统人机界面、控制主机、扩展模块、伺服驱动器等核心产品批量导入生产使用并出货，客户反馈良好。进一步巩固了主营产品供应链，增强公司核心竞争力，从而确保了公司主营产品的稳步发展。 2.加快海外布局提高国际影响力 报告期，海外市场业绩贡献总体趋稳。近年来印度成为全球塑料消费增长最快的国家之一，中国各大机械厂陆续在印度设厂实施本土化生产，同时印度本土机械厂需求提升，公司抢抓机遇，高效部署完成“保供”战略。在印度子公司团队的努力下，建立高效成品供应能力，满足印度当地及周边国家的及时供货需求，来自印度市场收入总体取得较大突破，占海外收入约六成。鉴于国际市场的积极反馈及不断增长的业务需求，报告期内,积极开发海外区域代理及参加海外展览，全方位维持客户的友好合作关系，并提高海外市场影响力。 3.横向拓展金属加工行业应用 公司持续发挥在工业控制领域技术与产品优势，积极向金属加工机械领域应用拓展，并在折弯机、卷板机、滚弯机、液压机领域取得良好进展。报告期内，折弯机伺服泵控系统被评为2023年度宁波市高端装备制造业重点领域首台（套）产品，其全电动、电液、高速泵控的解决方案，搭配弘讯的驱电一体电液伺服在业内受到好评。通过积极参加工业行业展会、与国内知名下游厂商建立深度合作等，提供专业支持，建立品牌信任，提升产品渗透度，提高在金属加工行业的知名度。 目前高端数控机床控制系统以日本品牌为主，其在技术复杂度、可靠性、功能完备性等方面壁垒较高，实现国产化迫在眉睫。公司对标海外龙头企业，经过长期研发孵化，突破数控系统核心技术，开发双轴同动产生尖点的补偿算法，使加工中心圆度大幅提升，并提高加工精度与效率。分散式控制系统、伺服动力模组等产品已运用三轴立式加工中心、摩擦焊接机等设备。 (二)工业互联网板块（数字化、软件）经营情况 公司在塑料机械及塑料加工领域的持续深耕，是对工业互联网核心价值的坚定践行。报告期内，公司实现控制系统与驱动器的全数字通讯，为行业的数字化转型和智能化升级奠定了坚实基础。 持续打造边缘服务器系列产品，该产品集成了弘讯tmloT物联网云平台，具有组态化开发的优势，可实现本地快速组网、支持多台设备同时入网，并能快速对联网设备进行数据采集、数据存储、数据再加工。同时，具有算力强、部署灵活、接口丰富等特点，可快速对接本地服务器、MES、ERP等第三方系统。 弘讯tmloT物联网云平台采用云原生架构与