中国铝业2023年度报告

目錄 271331415666110115153166197204207210212214398 山西新材料遵義鋁業包頭鋁業中鋁礦業中鋁國貿中鋁香港鄭州研究院中鋁能源中鋁上海碳素中鋁新材料寧夏能源貴州華錦中鋁物流 中鋁上海廣西華昇中鋁物資山西華興中鋁國貿集團山西中潤貴州華仁蘭州鋁業興華科技甘肅華鷺雲鋁股份平果鋁業 廣西華銀 廣西華磊 雲鋁溢鑫 1.按國際財務報告準則編製的財務摘要 202312312,250.7122.65%67.170.391 202320192022 3.按國際財務報告準則及中國企業會計準則編製的財務數據的比較 1.2.20237193.20234.2023102520231220231–115.20233212023 6.202382220237.2024268.2023620238 1020231–69.20238102023 2.董事、監事、高級管理人員於本年報日的情況 董事監事 董建雄先生56中鋁集團包鋁集團 朱潤洲先生59中鋁高端製造 歐小武先生59中國銅業 蔣濤先生49中鋁山東中州鋁業 張吉龍先生60 陳鵬君先生53(MBA)中國華融華融瑞通中國中信金融資產 邱冠周先生75 200320042009973201119 余勁松先生702004-2016 陳遠秀女士53H36020201020223ACCA20082009ACCA20202021 199230(LVMH)(Heineken) 葉國華先生55 林妮女士50 中鋁資產 徐淑香女士46 王金琳女士37 葛小雷先生58中鋁財務 中鋁租賃中鋁資本中鋁（雄安）礦業 許峰先生51文山鋁業 梁鳴鴻先生54 3.現任及本年度內董事、監事及高級管理人員在本公司股東單位或其他單位任職情況 12023262023428 2202426 12023222202351632023321001442023811360023604202310125202312266202312267202372520242228202426中鋁科學院92024129 4.董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序和決策依據及報酬 20238.63 5.截止本年度報告日期及本年度內公司董事、監事、高級管理人員變動情況 6.公司員工情況 202312 3164,504 類別人數52,8168273,6096606,592 64,504 1,01413,52616,76433,200 64,504 15%15.75% 1.股本結構 2023123129.82%32.29%20231231 202310196A2.5520231231A67,118,3910.39%A0.51%20241292024126A88,827,9460.52%A0.67%4.998A5,139,204,91629.95%5,563,312,965A5,384,722,965H178,590,00032.42% 20241 2620213,210,323A中國結算上海分公司17,161,591,55117,158,381,228 202312 31 香港上市規則 2.股份變動情況 (1) 202242620222022A2022H20231024102520213.012.17433,210,323 20241293,210,32320241 2617,161,591,55117,158,381,228 202310252024123 (2) 20213,210,323A20241262024129 3.證券發行與上市情況 (1) 20222022525202211243.082.211,206A138,918,600 50%(1)1A(2)2060120A 24364840%30%30% A (2) 20241263,210,323 4.持股5%或以上主要股東 20231231XV23336 (L)L(S)S(P)PH 15 , 1 1 7 , 4 9 5 , 3 6 1A245,518,049A178,590,000H238,377,795A7,140,254A中鋁海外控股178,590,000H 2Citigruop Inc.H5,764,000HH3,380,699H 20231231XV23336 5.股東數量 202312 31 6.前十名股東持股情況 20231231 1AH202312315,541,603,4105,363,013,410A178,590,000H2023123132.29% 23,934,734,859H178,590,000H 7.控股股東情況 (1) 25220012 21 (2) 202312 31 產品市場回顧 20232023 20238,5002022 202314,16512.7%70.1%40.9% 2023 2023FOB3713253435.2% 2023V671220233,1222,8072,9190.9% 202313,90913,9471.8%2.0%8,2278,3173.1%2.8%59.1%59.6%20231275.8%79.6% LME1282023LME2,2882,254202215.7%16.6% 20232023SHFE18,47318,69820226.9%6.3% 20237,0687,0272.2%1.0%4,1664,2803.0%4.1%58.9%60.9%20231290.3%94.6%3.2% 業務回顧 2023 1. 20233,0421,6676791,30521.51%2,250.71125.84268.59202353.30%5.37AESG·ESG 2. 2023660MW350MWAAA90% 3. 20232,1002.7120042501,200MW250MW303MW 4. 2023400349%50%57%20237,990100%376(ASI)125 5. 202321352023601012202348536%152023 6. 6.3%5% 7. +100% 8. 2023 股息 202432720230.08202317,158,381,228202313.73 2023 業績 202312312,250.712022659.1722.65%67.170.391 業務前景與展望 2024 1. 2.0 2. + 3. 4. 5. 6. 7. + 董建雄 •20243 27 發展策略及模式 業務板塊 營運業績 202367.1741.9225.25 營業收入 20232,250.712,909.88659.17 營業成本 20231,975.012,597.04622.03 毛利情況 2023275.70312.8437.14 期間費用 20234.324.19 202358.9960.08 202329.4434.184.74 研發開支 202337.2948.0510.76 其他損失╱收益，淨額 20230.933.154.08 所得稅費用 202325.0723.651.42 氧化鋁板塊 2023535.26557.6222.36 20239.852.127.73 原鋁板塊 20231,253.121,384.66131.54 2023112.4397.2515.18 貿易板塊 20231,854.812,588.54733.73 202318.5716.941.63 能源板塊 202392.5693.230.67 202320.9822.011.03 總部及其他營運板塊 202323.5419.444.10 202311.968.433.53 流動資產及負債 202312 31584.41545.3639.05 202312 31587.06623.6736.61 非流動資產及負債 202312 311,533.151,578.1244.97 202312 31541.61622.2780.66 202312 3153.30%202312 31202258.67%5.37 公允價值計量 202312 3150.130.16 存貨跌價準備 202312 31 202312 314.88202212.347.46 資本支出、資本承擔及投資承諾 202366 202312 3142.41 202312 3121.438.838.4640.080.06 現金及現金等價物 202312 31184.40 經營活動產生的現金流 2023268.59277.458.86 投資活動產生的現金流 2023109.9934.1875.81 籌資活動產生的現金流 2023141.43270.38128.952022 對外股權投資總體分析 20231231100.4097.432.97 匯率波動風險及對沖 20233 212023202317.9720231120231231202382.15 20231231 主營業務 經營模式 35 行業情況說明 2220172021 3C 行業格局和趨勢 20238,2274,16659.1%58.9%8,3174,28059.6%60.9% 2023202370%20231210,3352022380202420242024 20232793128120234,4430.3%20232024 5G 業務審視 可能面對的風險 1. 2. 3. 4. 5. 社會責任與環境保護 ESG ESGESGESGESGESGESG ESGESGESGESG ESG ESGESGESG 2021-2030202388952023211152 ++E+2023255313,0002023 8620232023512 2023 1.2023231 2.2023 3. 4.2364 2023ISO 45001100% 202324 1. 2.(A/O)202326 3.20234,6041,43831.23%2023202354.1246.8786.6% A2023AB5D32071665 2023 1.2023182,00020 2. 3.73%16,000 4.43260,000 5.1,600 2023851 42023 20231,5001,00050020232011131624868,964202320 2023 財務摘要 2023123120720979 股息及股息政策 1.本公司利潤分配政策的基本原則： (1)(2) (3) 2.利潤分配的審議程序： (1)(2) 3.利潤分配方案的實施： 股息 2 0 2 381 82 0 2 2617,817,295.84A0.036H0.0394202214.74% 202320243272023 0.0817,158,381,228202313.73202320.44% 2024820 20232022 股本 2023123117,161,591,55117,158,381,228 公司債券 20231231 1.201892023902.20181620231103.202010202330 202312 31 1.202092023302.202262023103.2022102023304.202210202320 儲備 21120 物業、廠房及設備 6 可供分配儲備 2