万里石：2023年年度报告

2024年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人（会计主管人员）许艺雄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的披露要求，公司提请广大投资者特别关注风险，请投资者注意阅读。报告期内，公司实施工程项目的主要业务模式、模式的特有风险未发生变化。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................11第四节公司治理.................................................................................................................................................35第五节环境和社会责任...................................................................................................................................58第六节重要事项.................................................................................................................................................60第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................72第八节优先股相关情况...................................................................................................................................79第九节债券相关情况........................................................................................................................................80第十节财务报告.................................................................................................................................................81 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 □适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 □是否 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 1、装修装饰行业发展情况 报告期内，房地产市场呈现继续放缓的趋势。尽管房地产市场投资信心增强，但由于当前房地产投资区域集中，整体规模收缩，叠加销售仍处于低谷等因素，房地产投资开发资金规模未有明显提升。从国家统计局公布的数据来看，2023年，2023年装饰装修产值13,726.96亿元，同比增长6.42%；全国房地产开发投资110,913亿元，比上年下降9.6%。2023年，房地产开发企业房屋施工面积838,364万平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面积589,884万平方米，下降7.7%。房屋新开工面积95,376万平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积69,286万平方米，下降20.9%。房屋竣工面积99,831万平方米，增长17.0%。其中，住宅竣工面积72,433万平方米，增长17.2%。 近年来，国家房地产刺激政策密集发布，从“保交楼”贷款支持计划到信贷、债券、股权等三大融资政策支持，充裕房地产企业流动性，为其保交付、稳经营提供更强有力的资金保障。 2023年7月10日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》，对“金融16条”中关于房企存量融资展期等部分政策进行延期，旨在加大保交楼金融支持，推动行业风险市场化出清，促进房地产市场平稳健康发展。房地产调控政策预期将继续宽松，需求端将有更多利好刺激政策、措施出台，限贷限购政策有望进一步放松，“因城施策”“一城一策”更加灵活、增效，将有利于推动房地产向结构优化的新发展模式过渡。 2023年7月12日，商务部发布《商务部等13部门关于促进家居消费若干措施的通知》，鼓励有条件的地区出台针对性政策措施，引导企业提高家居消费供给质量和水平，提供更多高品质、个性化、定制化家居产品，加大优惠力度，支持居民更换或新购绿色智能家居产品、开展旧房装修。鼓励金融机构在依法合规、风险可控前提下，加强对家居消费的信贷支持。 2023年7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费。会议同时指出要适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。 与此同时，目前我国处于城镇化的提速发展阶段，根据国务院常务会议审议通过的《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》、住房城乡建设部等部门印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》及2023年12月11至12日召开中央经济工作会议继续强调“积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展”。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”等背景下，我国持续推动新型城镇化建设，基建工程、旧城改造、城市更新、保障房建设、乡村振兴等政策机遇将持续带动建筑装饰材料的需求。 2、石材行业发展情况 石材产业是我国重要的传统产业之一，具有悠久的历史。石材行业的下游主要包括基础设施建设工程、建筑行业、商品混凝土搅拌站等，各类基建设施、建筑物都需要大量的石材，终端用户的广泛分布及下游行业的发展将影响和促进石材行业的发展。随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快，我国石材产业发展呈现出良好的态势，但也面临着一些新的挑战，如技术创新、产业链整合、国际市场竞争、环保治理等方面的问题需要我们重视和解决。 首先，从产业规模来看，我国石材产业已经形成了较为完善的产业链条，涵盖了采矿、加工、销售等各个环节。据统计数据显示，我国石材产业的年产值已经超过千亿元，成为了国民经济中不可或缺的一部分。同时，石材产品的出口也呈现出稳步增长的趋势，2023年我国全年石材出口量为783万吨，同比增长6.0%。 其次，从技术创新和产品升级方面来看，石材产业也取得了长足的进步。随着科技的不断进步，石材加工技术得到了极大的提升，产品的质量和规格也得到了极大的改善。同时，石材产品的种类和规格也越来越多样化，满足了市场对于个性化、定制化产品的需求，提升了整个产业的竞争力。 再次，消费结构和应用领域正发生改变，石材消费方面：一方面是建筑业变化，我国城市发展由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重，人民群众对住房的要求从有没有转向追求好不好，从追求高速增长转向追求高质量发展，从“量”的扩张转向“质”的提升，总量会下降。另一方面是建筑现代化，装配式建筑占新建建筑的比例将达到30%以上，对产品结构需求发生变化，企业能不能在新的竞争领域占有一席之地，关键看是否具备提供石材产品的整体解决方案的能力。应用领域方面，以往石材95%以上用于公共建筑装修，但城市建设、园林建设、家庭装修市场的空间巨大，对这些领域未来发展的判断和开发程度，决定了石材的消费需求。此外，未来区域需求将成为主要增长点，包括成渝经 济圈规划、大湾区、长三角、雄安新区等。同时，随着“一带一路”倡议的推进，对外贸易也为石材产品的出口创造了更多的机遇。 最后，从产业发展的环境和政策支持来看，我国政府出台了一系列的扶持政策，包括加大对石材产业技术创新的支持力度、优化产业布局、加强环保治理等方面的