传音控股：传音控股2023年年度报告

公司简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人竺兆江、主管会计工作负责人肖永辉及会计机构负责人（会计主管人员）方玉意声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币553,704.52万元，母公司期末累计可供分配利润为人民币349,259.95万元。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下： 1、公司拟以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币30.00元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利241,969.56万元（含税）。本次公司现金分红数额占公司2023年年度实现的归属于上市公司股东的净利润的比例为43.70%。 鉴于公司2023年前三季度实施了权益分派，以公司总股本806,565,200股为基数，每10股派发现金红利30.00元（含税），共计派发了现金红利241,969.56万元（含税）。公司本年度现金分红数额为483,939.12万元，占公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为87.40%。 2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。以目前总股本测算，合计拟转增股本322,626,080股，转增后公司总股本增加至1,129,191,280股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 公司本次利润分配不送红股。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变和每股转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。。另外，董事会提请股东大会授权公司董事会具体执行上述资本公积转增股本方案，并根据实施结果变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记等手续。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的公司经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................58第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................76第六节重要事项...........................................................................................................................85第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................114第八节优先股相关情况.............................................................................................................121第九节债券相关情况.................................................................................................................121第十节财务报告.........................................................................................................................122 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2023年度，公司营业收入同比增长33.69%，归属于上市公司股东的净利润同比增长122.93%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长131.61%，基本每股收益同比增长122.65%，稀释每股收益同比增长121.43%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长131.16%。其主要原因是：（1）公司新市场开拓战略在2023年取得一定成效，夯实重点区域，提升市场份额，整体出货量及销售收入有所增长；（2）公司持续以用户价值为导向，提升用户体验和质量口碑，通过产品结构升级及成本优化等措施，提升了公司整体毛利率，相应毛利额增加；（3）公司建设高效运营组织，提升运营效率，支撑公司战略落地，同时受益于规模增长，公司费用率同比有所下降。 2、2023年度，公司经营活动现金净流量净额同比增加99.11亿元，主要由于随着营业收入的增长，本期销售收款增加；同时部分应付原材料采购款尚未到期支付。 3、2023年末，公司总资产较期初增加49.52%，主要由于随着公司收入规模扩大，资产规模相应增加，主要增加的资产为货币资金、交易性金融资产、存货等。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）2023年度公司整体经营情况 2023年，公司持续开拓新兴市场，同时受益于产品结构升级及成本优化，公司整体出货量有所增加、毛利率有所提升。2023年，公司手机整体出货量约1.94亿部。根据IDC数据统计，2023年公司在全球手机市场的占有率14.0%，在全球手机品牌厂商中排名第三，其中智能机在全球智能机市场的占有率为8.1%，排名第五。 2023年度，公司实现营业收入6,229,487.68万元，较上年同期增长33.69%；营业利润674,658.47万元，较上年同期增长122.50%；利润总额671,439.53万元，较上年同期增长124.30%；归属于母公司所有者的净利润553,704.52万元，较上年同期增长122.93%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润513,353.92万元，较上年同期增长131.61%；基本每股收益6.88元/股，较上年同期增长122.65%。 （二）2023年度公司重点工作 1、保持公司在非洲的竞争优势，积极扩展新兴市场 公司围绕用户价值实现，以用户需求为驱动进行产品规划与开发，提升用户体验，扩大产品在非洲及其它新兴市场的影响力，从而提高品牌美誉度。公司通过数字化驱动营销变革，升级零售门店形象，为消费者购买产品提供创新性服务和良好体验；同时持续推进本地化运营，打造核心竞争力；以多渠道、多模式相结合的方式，借力渠道数字化，提升新兴市场国家的智能机销量。 根据IDC数据统计，2023年公司非洲智能机市场的占有率超过40%，非洲排名第一。在南亚市场：巴基斯坦智能机市场占有率超过40%，排名第一；孟加拉国智能机市场占有率超过30%，排名第一；印度智能机市场占有率8.2%，排名第六。 2、扩品类业务持续提升产品力，扩大渠道建设 扩品类业务重视用户体验，满足用户对优质产品的需求。基于本地用户的深度洞察定制产品，加大本地化产品研发力度，同时深耕渠道，扩大零售布局，加强数字化能力，实现线下各品牌专卖店、专区店、专业店、新业态店面的渠道建设和覆盖；通过运营体系的进一步完善，降本增效，逐步形成扩品类业务可持续发展。 3、构建移动互联生态，推进非洲数字化进程 基于用户流量和数据资源的移动互联网平台，是公司发展移动互联网产品的核心基础，公司在非洲手机市场优势地位的基础上，借助中台能力，赋能用户产品，打造用户产品矩阵，探索适合非洲市场的产品商业模式及用户增长模式；通过产品技术创新和本地化运营，开发适合非洲弱网及无网环境的用户产品场景——离线模式，注重全生命周期不同阶段的运营；同时借助商业化 解决方案，持续助力非洲的商业合作伙伴成功，2023年10月，公司与联合国非洲经济委员会签署合作备忘录，携手促进和加速非洲的数字化转型。 公司与网易、腾讯等多家国内领先的互联网公司，在多个应用领域进行出海战略合作，积极开发和孵化移动互联网产品。截至2023年底，有多款自主与合作开发的应用产品月活用户数超过1,000万，主要有音乐类应用Boomplay、新闻聚合类应用Scooper、综合内容分发应用Phoenix等。音乐类应用Boomplay品牌深耕