惠云钛业：2023年年度报告

2024-018 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何明川、主管会计工作负责人赖庆妤及会计机构负责人(会计主管人员)赖庆妤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能存在的主要风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“公司可能面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年权益分派股权登记日的总股本(扣除回购账户的股数)为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................11第四节公司治理....................................................................................................................................................36第五节环境和社会责任......................................................................................................................................53第六节重要事项....................................................................................................................................................66第七节股份变动及股东情况.............................................................................................................................76第八节优先股相关情况......................................................................................................................................84第九节债券相关情况...........................................................................................................................................85第十节财务报告....................................................................................................................................................88 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）行业的发展情况 根据涂多多统计，2023年全球钛白粉产能在981.9万吨，产能增长主要为中国钛白粉产能增加，目前中国产能占全球产能55%；受国际市场需求及今年钛白市场行业运行情况影响，部分国际产能退出，中国钛白产能份额继续逐步扩大。 我国既是钛白粉生产的大国，也是钛白粉消费的大国，钛白粉广泛应用于塑料、涂料、橡胶、化纤、陶瓷、食品、医药、化妆品、建筑新材料、电子工业、微机电、汽车、新能源、光伏和环保工业等，不断应用于新领域，可以说渗透至工业和民用领域的方方面面，其市场景气度和发展态势与经济发展大环境息息相关。 根据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处统计数据，2023年,全行业具有正常生产条件的全流程型钛白粉生产企业共42家，这42家企业生产的金红石型和锐钛型钛白粉及其他相关产品的总量达到428万吨,扣除外购用于表面处理的粗品部分(避免重复统计)实际产量为416万吨,比上年增加25万吨，增幅为6.3%。其中，金红石型为360万吨，占比86.53%；锐钛型为42万吨，占比10.10%；非颜料级及其他产品为14万吨，占比3.37%。经过多年的发展，我国钛白粉产品结构不断优化，金红石型钛白粉产品产量已在行业中占据主导地位。 2023年中国钛白粉的表观需求量约为260.29万吨，较去年减少2.81万吨，同比下降1.07%。根据我国海关统计数据显示，我国钛白粉行业的出口量近年来保持较快速度增长，随着我国钛白粉出口量的不断增长，出口已经成为支持我国钛白粉行业发展的一个重要因素。2023年1-12月我国钛白粉出口量约为164.18万吨，同比增长16.75%，出口量一直保持两位数的增长。而同年进口量约为8.45万吨，同比减少31.40%，进口量相对去年减少约3.86万吨，近两年进口量呈下降趋势。 受国外钛白粉供应量的变化、钛白粉生产成本的上升、市场需求的变化及国内出口量的持续增长等因素的影响，2023年钛白粉市场价格有涨有跌，出现相应的波动。 （二）行业的发展趋势 我国的钛白粉工业起始于上世纪50年代中期，但实际发展于1998年以后至今的20余年间。1998年，行业的综合产能只有19万吨/年，当年的产量是14万吨。2023年，行业的产能近520万吨/年，产量实现416万吨，产能利用率为约80%。总体上来看，作为精细化工的钛白粉行业发展与国家宏观经济的景气程度呈现出很强的正相关性，钛白粉行业的周期性主要受宏观经济趋势、下游行业经济发展趋势的影响。 钛白粉的需求主要受下游行业对钛白粉的消费量的影响，现阶段房地产行业的发展对钛白粉市场需求的影响仍然较大。同时，对国内钛白粉生产企业来说，近年来钛白粉的市场需求除原有下游行业的需求外还存在以下重要增量需求因素：① 出口规模的增大，这主要得益于国内钛白粉生产企业技术的提升，带来了产品质量的提高，可在国外钛白粉中高端市场抢占部分市场，成为了近年来支撑国内钛白粉行业旺盛景气度的最重要因素之一，伴随国外主要新兴经济体经济的快速发展，钛白粉需求依然有较大的增量呈现；②随着国内老旧小区改造、汽车消费转型升级以及国内经济可预期的持续增长带动下，国内钛白粉下游产业需求量预计仍将保持增长；③钛白粉的应用领域逐渐扩大至电子、电池、光伏、新能源、汽车、催化剂、环保等领域，随着经济的发展、科技的进步及应用研究的深入，钛白粉的应用领域将更加宽广。 技术升级与创新发展趋势方面，钛白粉行业将继续进行技术升级和创新，以提高产品质量和性能。通过改进生产工艺、提高制备效率和产品质量，企业可以降低生产成本，增强核心竞争力。同时，随着科技的不断进步，新领域的应用，新型钛白粉产品的研发也将不断涌现，如具有特殊功能的高性能钛白粉，以满足不同领域的需求。新型钛白粉产品的研发和生产工艺的不断改进，提高了产品质量和性能，推动了行业向高端化、智能化、绿色化方向发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求主要原材料的采购模式 单位：元 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 报告期，主要原材料钛精矿、硫铁矿、硫磺年平均价格较上年分别下降5.25%、下降21.09%、下降57.02%。变动的主要原因是：公司主要原材料钛精矿、硫磺和硫铁矿等均为大宗化工原料，采购价格以随行就市为主，其中报告期原材料硫磺的采购均价较上年阶段性大幅下降，主要是上年受国际原油价格持续上涨的影响，导致上期硫磺采购价格阶段性大幅上涨，2023年硫磺价格逐渐回落。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 适用□不适用 亚铁综合利用研发中试线项目，已于2023年4月20日取得由云浮市生态环境局下发的环境影响评价批复，批复文号云环审【2023】8号。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用不适用 相关批复、许可、资质及有效