倍加洁：倍加洁集团股份有限公司2023年年度报告
公司代码：603059 倍加洁集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张文生、主管会计工作负责人嵇玉芳及会计机构负责人（会计主管人员）嵇玉芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司未来发展资金需求，综合考虑股东回报及公司现金流量情况，公司第三届董事会第十四次会议审议通过2023年度利润分配预案：公司拟以实施2023年度权益分派的股权登记日登记的总股数为基数，向2023年度权益分派的股权登记日登记在册的本公司股东派发现金股利，每股分配现金股利人民币0.20元（含税），本公司结余的未分配利润结转至下一年度。截至2023年12月31日，本公司总股数为10,044.87万股，合计拟派发现金红利人民币20,089,740.00元，利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 在该利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告所涉及的发展战略、年度规划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告“经营情况分析与讨论”有关章节中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................39第五节环境与社会责任...............................................................................................................53第六节重要事项...........................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................66第八节优先股相关情况...............................................................................................................70第九节债券相关情况...................................................................................................................70第十节财务报告...........................................................................................................................71 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年公司在年度经营计划的目标牵引下，积极开展各项工作。尽管面临着行业竞争日趋激烈、国际政治及经济形势复杂多变等诸多不确定性因素，在公司管理团队的带领下，公司上下一心，积极应对，采取多种行之有效的措施，公司实现了营收略微增长，净利润有一定下降。 2023年,公 司 实 现 营 业 收 入1,066,539,239.47元,同 比 增 长1.58%； 实 现 净 利 润92,513,769.88元，同比下降4.93%。2023年开展的主要工作有： 1、以客户为中心，不断提升销售业绩 以客户为中心，坚持大客户开发战略，2023年成功开发一个国际品牌商，两个有成长性的客户，预计将在2024年下半年形成有效营收。现有客户围绕大客户开展深耕，进一步拓展业务合作边界，增加合作产品种类，进一步打开市场合作空间；同时，为不断提升销售业绩，2023年营销中心成立了AT团队，从个人决策走向集体评议，各层各级建立了继任者培养计划，四季度营销中心组织架构进行了较大调整，将原先的三层组织全部扁平化到两层，并按产品线在组织内部设立了GTM组织并赋予了工作职责，确保整个组织高效并充满战斗力。 2、开展标准化体系建设，新产品和重点项目不断落地 以平台化开发体系思想为指引，持续推进产品开发流程建设和优化，2023年新组建产品管理部，初步完成湿巾、牙线、牙线签、正畸系列、牙膏等重点产品线产品地图的构建梳理工作。采购部门优化调整内部组织架构，实现“采”、“购”分离，让采购工作更加专业化。新产品和重点项目落地方面，设计部通过内部协同在人员减少的情况下实现“新产品落地数量”完成率143%，“新包装落地数量”完成率135%；Essential三期重大项目全部提前合格交付，开发周期提前近20天；EPA消毒湿巾项目实现了成功注册，成为国内第二个注册成功的案例，备案产品杀菌宣传多达37个，为后续的业务拓展奠定了基础。 3、持续开展减员增效，生产质量进一步提升 2023年，制造中心成立近10个生产专项改善小组，通过团队合作，解决了多个困扰生产的疑难问题，共完成自动化和工艺优化减员156人，实现人均营收59.57万元，同比去年继续稳步提升。在质量方面，牙刷质量控制水平持续提升，客诉次数同比下降50%；在准期交付方面，所有产品线的平均准期交付率始终保持在95%以上的水平，牙刷准期交付数据进一步提升。 4、深化管理变革，激发组织活力 持续深化组织管理变革，不断优化组织运作机制及管理架构，形成了“面向客户”的实体组织、遵循集体决策的委员会组织、确保项目落地的临时项目性组织等多种组织形式并存的局面，确保战略及流程穿透落地。公司始终坚持干部队伍建设是组织建设的关键，着重加强了对干部的选拔、培养、任用管理，提升现有干部能力、充实干部后备资源池、强化干部考核与激励的自我管理机制，发挥干部的带头示范作用，激发组织活力。 5、积极开展外延式项目，助力公司第二增长曲线实现 2023年2月，公司公告拟收购薇美姿16.4967%股权，2023年10月底完成交割，截至2023年年底，公司持有薇美姿32.2712%股权，为薇美姿单一第一大股东，后续公司将强化和薇美姿之间的业务合作关系；2023年11月，公司公告拟通过股权转让及增资方式，以21,256.1557万元取得善恩康52.0006%股权，待交割完成后，通过对善恩康进行战略、组织、财务等方面的赋能，助力善恩康公司业务稳步发展，助力公司第二增长曲线目标的实现。 二、报告期内公司所处行业情况 1.口腔清洁护理用品行业 口腔清洁护理是指对口腔内的牙、舌、腭、颊等部位进行清洁和保护的行为，相关用品包括牙膏、牙刷、牙线、牙线签、假牙清洁片、漱口水、口喷、电动牙刷、冲牙器等，主要用于口腔清洁、美白、抗过敏、预防口腔疾病以及保持口腔卫生。 近年来我国经济持续较快发展，居民人均可支配收入不断提高，对口腔清洁护理的意识也在不断提升，消费者正处于从口腔浅层护理向深层护理转变的过程中，在口腔清洁护理领域的人均投入不断增长，因此我国拥有庞大消费群体的口腔清洁护理市场呈现出巨大的增长潜力。根据欧睿国际数据，2017年-2022年我国口腔清洁护理用品行业市场规模（以零售额计）总体呈现逐年上升的趋势，其中2017年-2021年市场规模由388亿元逐年上升至522亿元，年均复合增长率为7.7%，2022年受疫情影响，市场规模略有下滑至482亿元，预计2023年市场规模回升到与2021年接近的水平，未来恢复稳健增长。 就口腔清洁护理细分品类而言，牙膏、牙刷作为刚需品类占据主导地位，欧睿国际数据显示2022年我国牙膏、牙刷（含电动牙刷）市场规模分别占行业市场规模的62.56%、32.08%，二者合计占比高达94.64%。 除去牙刷、牙膏两大品类外，漱口水、电动牙刷等新品类发展迅速，其中漱口水作为操作简单的口腔护理辅助手段，除了保持口腔清洁外，还可以清新口气，使用场景包含社交功能，更容易推动产品需求的持续增长，2022年我国漱口水市场规模约为17.2亿元，2017年-2022年年均复合增长率为25.35%；相比于传统牙刷，电动牙刷拥有更高效的清洁效果和更舒适的使用体验， 其智能功能和声波清洁技术满足了消费者对个性化和智能化产品的需求，因此备受青睐，2022年我国电动牙刷市场规模约为71.3亿元，2017年-2022年年均复合增长率为15.69%。 2.湿巾行业 湿巾是一种具有随时擦拭清洁功效的一次性卫生用品，常用于个人消费和商用的多种场合，比如家庭、餐厅、酒店、外出旅行等，以其方便性受到人们的青睐。近年来，随着人们生活水平持续提高，卫生意识不断增强，湿巾产品的使用范围日趋扩大，病患护理、婴幼儿护理、女
