龙利得：2023年年度报告
2023年年度报告 2024-021 二〇二四年四月二十三日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐龙平、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管人员)岳永红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入为712,787,170.28元，较上年同期上升11.20%；实现归属于上市公司股东的净利润为-7,073,940.68元，较上年同期下降122.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,649,964.09元，较上年同期下降139.98%。报告期业绩与上年同期相比出现下滑，其主要原因为： 1、龙利得文化科创园项目于本年度内建成投产，其固定资产折旧以及项目贷款形成的借款利息等支出对净利润金额影响较大； 2、前期收购上海博成机械有限公司和奉其奉时形成的商誉，因在本期存在减值迹象而计提的减值准备对净利润金额影响较大。 应对措施： 公司将积极加强新产品研发和技术创新，完善产品的功能迭代，进一步提高服务能力和水平，持续提升用户体验，巩固和增强用户黏性，从而提升公司的盈利能力。与此同时，公司将进一步积极拓展新的产业，突破现有业务或者现有技术领域的商业应用，加快子公司新业务的产品研发、新技术的储备，加深市场拓展和技术推广，积极探索新技术在新领域应用，拓展新客户，丰富公司主营业务的收入构成，从而减小公司业绩波动的幅度，实现公司的未来持续稳定发展。 本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司发展战略、经营目标以及未来经营中可能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本扣除已回购股份3,956,387股后的342,043,613股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................................2第二节公司简介和主要财务指标............................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................9第四节公司治理................................................................................................35第五节环境和社会责任.................................................................................49第六节重要事项................................................................................................51第七节股份变动及股东情况......................................................................63第八节优先股相关情况.................................................................................70第九节债券相关情况......................................................................................71第十节财务报告................................................................................................72 备查文件目录 一、载有董事长签名的2023年年度报告文件原件； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务中心 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 六、分季度主要财务指标 单位：元 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）全球印刷包装行业的发展状况 国际权威机构史密瑟斯研究所和美国《印刷印象》杂志等发布最新研究报告，报告显示：2023年，全球印刷市场规模8894亿美元；全球包装市场规模1.17万亿美元。2024年，全球印刷市场整体向好；商业印刷市场投资热度不减；包装市场可持续性加速推进。2028年，全球印刷市场规模预计将增长到1.16万亿美元；全球包装市场规模预计将增长到1.42万亿美元。瓦楞纸板、折叠纸箱和液体纸板的纸板市场仍是占比最大的细分领域，2023年其包装消费量为3738亿美元，占全球包装市场份额的32%；到2028年，该细分市场的复合年增长率将达到4.2%。从最终用途看，2023年，包含工业、交通、其他的包装细分市场，占据全球包装市场最大的市场份额，达到43%，其次是食物包装（28%）和饮料包装（14%）。从增速看，到2028年，医疗保健包装预计增长速度最快，复合年增长率将达5.7%。紧随其后的是食品包装和化妆品包装，复合年增长率分别为4.4%和4.2%。 （二）我国印刷包装行业发展现状 1、我国印刷包装行业发展现状 印刷包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要组成部分。在商业流通中，印刷包装为产品提供安全美观的包装和容器，以达到方便仓储、运输、销售以及宣传展示的作用，几乎覆盖到所有的商品流通环节。随着我国制造业规模的不断扩大，产品类型日新月异，对扩大印刷包装市场规模和产品个性化发挥了重大推动作用。按包装材料分类，包装产品主要分为纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装等四大类。其中，随着生产工艺、技术水平的提升以及绿色环保概念的普及，纸包装（纸质印刷包装）因具有生产原料来源广泛、成本低、便于物流运输、易于储存和可回收等优势，已经可以部分取代塑料包装、金属包装、玻璃包装等多种包装形式，应用范围越来越广。 工信部、发改委等十五部门发布《关于进一步促进服务型制造发展的指导意见》，指出到2025年，服务型制造成为制造强国建设的有力支撑；发改委《“十四五”循环经济发展规划》指出，推行重点产品绿色设计、推动包装和包装印刷减量化。印刷业“十四五”规划指出，数字印刷、印刷智能制造、印刷互联网平台、功能性包装印刷、绿色技术材料是印刷领域的重要发展动力；包装“十四五”规划提出，通过实施“可持续包装战略”，到2025年，我国包装产业整体将迈入全球产业链价值链中高端，跻身世界包装强国阵列。上述政策法规明确了纸制印刷包装行业在国民经济中处于重要地位，给公司的发展提供持续利好的政策环境。近年来，行业主管部门出台了一系列相关的政策，旨在推动纸制印刷包装行业的规范化发展，相关产业政策的出台和实施为公司的发展提供了强有力的政策支持。 2、国内纸包装市场经营情况 受我国制造业市场地位不断上升、国内居民消费持续升级等因素的积极影响，我国包装行业近年来持续稳定发展，已经形成以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的现代包装工业体系，基本能够满足国内消费和商品出口的需求，在保护商品、方便物流、促进销售和服务消费等方面发挥着重要的作用。自2009年开始，中国包装工业总产值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国。 随着低碳、环保、绿色、循环经济概念的普及，纸包装逐渐成为包装行业的主力军，中国包装联合会《2023年全国包装行业运行概况》数据显示：2023年，我国包装行业规模以上企业(年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业)10632家，企业数比去年增加772家。全国包装行业规模以上企业累计完成营业收入11.539.06亿元，同比下降0.22%。增速比去年同期提高了0.48个百分点。其中:塑料薄膜制造完成累计主营业务收入3,781.04亿元(占32.77%)，同比增长1.1%；纸和纸板容器制造完成累计主营业务收入2,682.57亿元(占23.25%)，同比增长-4.44%；塑料包装箱及容器制造完成累计主营业务收入1,623.03亿元(占14.07%)，同比增长0.18%；金属包装容器及材料制造完成累计主营业务收入1,505.62亿元(占13.05%)，同比增长-1.56%；塑料加工专用设备制造完成累计主营业务收入940.69亿元(占8.15%)，同比增长1.77%；玻璃包装容器制造完成累计主营业务收入603.12亿元(占5.23%)，同比增长8.23%；软木制品及其他木制品制造完成累计主营业务收入403亿元(占3.49%)，同比增长4.45%。 3、国内纸包装市场的特点 （1）市场需求广阔 纸制快消品销售包装，作为消费者直接接触的包装形式，对于购买决策具有举足轻重的作用。它不仅承载着品牌理念的传达，更是营销策略实施的重要媒介。因此，快消品行业对纸制销售包装解决方案的投资持续增长。据统计，中国纸制快消品销售包装解决方案的市场规模已从2018年的人民币1,474亿元提升至2022年的人民币1,670亿元。随着快消品包装营销价值的不断挖掘，预计未来纸制快消品销售包装解决方案的市场规模将继续扩大，预计到2027年将达到人民币2,082亿元。 （2）国内纸包装印刷行业集中度较低 包装印刷行业呈现典型的“大行业，小公司”格局，行业进入门槛较低，中小企业众多，竞争格局分散，整体处于供过于求的态势，盈利能力不断下滑。国内包装行业门槛非常低，中小企业占比高，超过了六成，和上下游的供货商
