杭华股份：杭华油墨股份有限公司2023年年度报告

公司简称：杭华股份 杭华油墨股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程中可能面临的风险敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人邱克家、主管会计工作负责人邱克家及会计机构负责人（会计主管人员）王斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。截至2024年4月19日，公司总股本416,000,000股，扣除回购专用证券账户中股份总数7,563,368股，以此计算合计拟派发现金红利6,126.55万元（含税）。本年度现金分红金额占公司2023年度归属于母公司股东净利润的比例为49.87%，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................8第三节管理层讨论与分析....................................................13第四节公司治理...........................................................58第五节环境、社会责任和其他公司治理........................................80第六节重要事项...........................................................92第七节股份变动及股东情况.................................................113第八节优先股相关情况.....................................................122第九节债券相关情况......................................................122第十节财务报告..........................................................123 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 注：截至2023年12月31日，杭华股份首次公开发行募集资金尚未使用完毕，浙商证券作为杭华股份持续督导阶段的保荐机构，将继续对杭华股份首次公开发行募集资金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 公司通过加大市场开拓和维护力度，积极实施资产并购整合，保障了市场基本稳定，全年实现营业收入118,951.18万元，同比增长4.39%。同时，公司持续深入推进精益生产、降本增效、产品创新等各项管理优化措施，叠加上游原材料成本有效回落等综合影响，产品整体毛利率明显提升，使得公司利润水平同步增长，全年实现利润总额13,986.82万元，同比增长61.16%；实现归属于母公司所有者的净利润12,285.85万元，同比增长54.40%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11,445.55万元，同比增长80.22%。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是国内宏观经济恢复发展的一年，随着各项经济政策措施的出台实施，国内经济运行态势整体企稳回升，市场需求逐步恢复。同时，外部环境更趋复杂严峻，全球贸易投资放缓等不利因素，导致宏观经济环境、市场形势等诸多不确定性，整体印刷市场仍处于修复期市场复苏较为平缓。面对不利因素的影响，公司董事会及管理层坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段切实开展各项生产经营工作，确保经营业绩整体稳中向好。主要情况如下： （一）经营成果 在2023年相对复杂的经济局势下，公司多措并举稳固市场，取得了较好的经营业绩。报告期内公司实现营业收入118,951.18万元，同比增长4.39%；归属于母公司所有者的净利润12,285.85万元，同比增长54.40%。报告期末，归属于母公司的所有者权益147,977.34万元，较报告期初上升5.82%。 （二）研发创新 报告期内，公司贯彻落实创新驱动发展战略要求，持续加大自主创新投入和研发力度，在丰富发展原有核心技术的基础上，充分利用已有的技术积累，提升研发创新能力。报告期内公司研发投入金额4,567.46万元，占营业收入的比例为3.84%，25项在研年度项目课题取得预期的研究成果，符合油墨及印刷行业绿色环保的发展方向，与行业推进绿色低碳高质量发展深度契合。 传统胶印油墨不断向无VOCs、无矿物油的纯植物油和LED-UV油墨方向发展，报告期内公司胶印油墨无矿物油EF MO-FREE系列产品、UV/LED-UV油墨系列产品获得更多客户关注，其中书刊轮转LED-UV胶印技术应用大步推进，新增和改造LED-UV商务轮转印刷机数量明显提升,具有高生物基含量的MontAgeα系列产品获得市场的高度认可；传统LED-UV油墨产品在高性价比和高品质方面双管齐下，继续保持增长态势。液体油墨方面，报告期内产销规模基本稳定，溶剂型复合油墨、食品包装水性油墨和高端表印油墨增长明显；珠光膜标签和收缩标签用水性油墨在实际应用场景中迈出实质性一步，生物基水墨、复合包装用水墨等产品技术在印刷速度和印后性能上也体现出长足进步，均获得下游客户较好的评价。数码喷墨方面，报告期内完成塑胶表面高耐性喷墨产品的开发，能够在低温和高湿热环境下保证基础性能和适应性；数字标签、数字增效墨水以及电子电路数字喷墨产品已获得了更多的应用场景并开始市场推广。 在功能材料研发领域，报告期内一方面为实现液体油墨产品降本增效，持续开展丙烯酸树脂、醇溶聚氨酯树脂、水性聚氨酯树脂的合成和工艺路线研究，并配合完成对募投项目“年产1万吨液体油墨及8,000吨功能材料项目（二期工程）”中合成树脂的生产工艺设计；另一方面在新能源（光伏、电池）、电子、特殊防伪等应用场景进行了更多尝试，如可应用于RFID/EAS无线射频天线印刷油墨、水性可热封的防水耐油涂层、石墨烯低阻抗电热墨、磁屏蔽用特种涂料、蒸镀用PET底涂、电池铝膜清洁剂和氧指示剂等不同细分材料应用均取得一定的进展，部分产品已获得客户小批量订单。 报告期内，公司新增发明专利授权6项。截止报告期末，公司共计拥有发明专利授权29项，尚有7项发明专利申请由国家知识产权局受理审核中。公司继续践行绿色设计工作，积极参与涉及油墨产品、检测方法、印刷机械等方面共计14项国家/行业/团体标准内容的编制和修订工作，其中由公司参与编制《GB/T 13217.7-2023油墨附着力检验方法》《T/CPF 0055-2023紫外发光二极管光固化印铁胶印油墨》等四项国家/团体标准正式发布，引领油墨行业的绿色可持续发展。 公司积极对外开展技术交流与合作，与知名企业、高等院校保持紧密的“产学研”课题合作，持续推进研发具有“绿色化、数智化、功能性”方向的印刷材料和应用技术。报告期内“具有紫外光激发聚合功能化合物新结构及工业化路线的开发研究”项目按计划顺利开展，对多条衍生物合成路线进行筛选和优化，形成的项目成果申请发明专利。同时按计划推进“印刷数智化”应用发展方向的校企合作开发项目，在色彩标准化引擎、新型数码油墨开发等方面取得阶段性进展。结合自主开发的超细研磨基础技术力量，推进可应用于高端色彩的喷墨印刷领域的“自分散纳米色浆的开发”项目。公司通过对自主核心技术能力的不断丰富和创新，在现有印刷行业中深耕细作并积极拓宽外延应用，持续进行技术研发投入，以保持行业技术相对领先的地位。（三）市场拓展 报告期内，公司始终坚持以市场为导向，全年营收在下半年一举扭转上半年下滑势头，同比保持稳步增长态势。总体而言，2023年国内宏观经济受制于不确定因素影响整体复苏不及预期，下游端外贸加工型企业受地缘政治因素，订单量有部分流失，而居民消费端有回暖迹象，但依旧处于波动中，其持续性有待观察，整体印刷产业链的市场恢复制约仍在。公司一方面采用灵活的价格策略和差异化产品结构应对市场需求，在存量市场中挖掘增量机会；另一方面利用优势产品，在稳定老客户群体基础上，不断扩大新增客户比例。同时，通过产业资本整合和渠道优势，进一步扩充产品应用市场，助力公司全年营收取得稳定增长。 随着国家环保力度的不断加强，顺应当前国家提倡绿色印刷的明确要求，公司坚定秉持“绿印计划”市场开拓策略，持续推出适应市场需求的新产品，通过优化产品设计，提高应用服务能力，不断提升客户使用价值。其中LED-UV油墨系列因其低能耗高效率的优良特性，继续保持高速增长态势，销售出货占比扩大到整个UV油墨业务