2023年上半年中国入境旅游市场景气调查报告

特别鸣谢： 目录 前言背景介绍景气分析结语附录声明010203111214 欢迎阅读《2023年上半年中国入境旅游市场景气报告》 三年疫情，入境游被迫按下“暂停键”，根据中国文化和旅游部数据，2022年入境游客接待人次约2,000万，仅为2019年接待量的14%。2023年初，新冠病毒感染正式实施“乙类乙管”，新政策为中断3年的出入境旅游按下复苏的“加速键”。在隔离、签证政策及航班运力的持续优化中，2023年中国入境旅游市场预期触底反弹，呈现显著恢复。作为世界旅游联盟信息与数据服务的重要组成部分之一，同时为方便世界旅游联盟会员以及全球从业者了解与判断中国入境游市场的发展趋势与未来前景，世界旅游联盟联手全球领先的酒店及旅游业顾问公司浩华管理顾问公司，在全球范围内第五次发布《中国入境旅游市场景气报告》。 本次调查在问卷发放、回收和访谈过程中得到了文化和旅游部、浙江省文化和旅游厅、陕西省文化和旅游厅、甘肃省文化和旅游厅、中国旅游协会、野生救援代表处、中国航空运输协会、携程集团、美团、穷游网、中青旅控股股份有限公司、海南省旅游投资发展有限公司、开元旅业集团有限公司、桂林唐朝国际旅行社有限责任公司、上海春秋国际旅行社（集团）有限公司、浙江旅游职业学院、中国驻悉尼旅游办事处、网易、华强（长沙）方特有限公司、浙江君澜酒店管理有限公司、北京维景国际大酒店等单位的大力支持。本期报告的图片由波兰旅游局北京办事处提供，在此表示特别感谢！ 背景介绍 2020岁末年初，新冠肺炎疫情汹汹袭来。跨境旅游进入停滞状态。尽管在过去3年，国内旅游在国内疫情形势波动企稳中呈现缓慢复苏态势，但由于出入境旅游市场陷入寒冬，《中国入境旅游市场景气报告》也一度暂停更新。 在国内出入境管理政策措施优化后，阔别2年的入境旅游景气报告终于得以在2023年上半年重启。本次调查致力于疫情前后的入境旅游市场景气对比，涵盖的五个问题旨在了解市场对于入境游人次、人均消费和总收入水平在2023年上半年的发展预期。为了更好地分析和比较中国各地区及城市的入境游市场，我们用特定的景气指数模型量化了受访者反馈并以指数形式呈现，以便更直观地反映受访者对入境游市场的预期。 每项问题所呈现的景气指数都反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数的范围在-150至+150之间，其中“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观，“0”表示对业绩预期持中立态度，“+150”则表示市场的预期值十分乐观。在此次调查中，各受访旅行机构以2019年上半年的实际业绩为基准对2023年上半年业绩进行了预期比较，同时判断了导致预期变化的主要因素，并对主要客源地市场和到访目的地市场的未来前景进行了展望。 此次调查是浩华管理顾问公司和世界旅游联盟第五次针对中国入境游市场实施的景气调查。本次报告汇总了2023年上半年入境旅游市场景气调查的研究成果，共收到来自全国23个省、直辖市、自治区，以及4个海外地区的436份有效问卷。 综合景气指数分析 2019年下半年 2019年上半年 2023年上半年 2022年底起，中国疫情防控政策不断调整优化，入境游这一沉积3年的千亿级消费市场得以重启。尽管在中国整体旅游体系中，入境游市场规模相对有限，发展相对滞后，自疫情前即迈入“下坡路”，但国门开放后，过往3年积压的刚性入境游需求有望得到有效释放，各项利好政策的频发也使得从业者对于行业发展充满信心：2023年上半年中国入境游市场平均景气指数达到15，较疫情前2019年上半年上涨13个指数点，也是此调查进行以来的最高值。 OTA平台数据显示，自入境隔离和签证政策陆续放宽后，入境需求涨势喜人，机票呈现“量价齐升”的状态，昭示着2023将成为入境游触底反弹的第一个复苏年。然而不可回避的是，政策出台与市场复原之间仍相隔着“漫漫长路”，中短期内入境游市场预计难以回到2019年水平，这主要源于以下几方面因素： 长期停滞严重损坏行业生态，产品链和服务链支离破碎 疫情期间入境游企业大量倒闭，人才流失严重 其他国家旅游目的地在国际旅游市场抢占先机 国际航线调整审批流程相对繁琐 展望未来，在疫情相关的出行政策稳定回归常态化及国家各项政策大力推动下，中短期内中国入境游预期将以有序恢复作为主基调，波动式回暖。伴随入境旅游市场体系的重塑及旅游产品质量的提升，入境游有望实现有效振兴。 国门开放，受访者对市场复苏满怀期待，但回归疫前水平道阻且长；三项指标中，入境消费水平最具活力。 2023年初国家出入境机制因时而动，政策不断优化，停滞多时的入境旅游迎来了复苏和回暖的希望。从数据来看，从业者对入境游市场的整体业绩表现秉持积极的态度，3项指标的景气指数均高于2019年同期。一方面，积极的景气指数展现了“大浪淘沙”后剩存的从业者自身对于入境关口重启、旅游业绩反弹回升的强烈期待与信心；另一方面，疫情期间大量回国探亲访友计划被迫搁置，此类刚性需求也构成入境游有序恢复的基础，一定程度上推动景气指数上涨。 但是，今年上半年积极正向的景气指数并不代表入境游实际业绩有望复苏至2019年同期水平。2022年底疫情政策的突然转向虽然让阴霾许久的入境游产业迎来希望的曙光，但是疫情之下，入境游产业链饱受冲击，全面复苏尚需时日。 整体而言，尽管入境游在短期内受限于航班、签证、产业链重组等多元因素难以恢复至疫前水平，但是防疫政策放开这一基础输入条件已是一剂有效的“强心剂”，重振了旅游从业者对2023年上半年入境游市场的信心。 三项指标中，从业者对于入境游人均消费的预期正面偏向性最高，同比2019年，其景气指数上涨25个指数点，也是增幅最大的一项指标。供给端，随着中国旅游产品品质及体系不断优化，产品溢价能力显现；需求端，在国门开放初期即选择前往中国的游客势必具备更强的出行意愿，也愿意为此支付更高的价格。供需两端共同作用下，人均消费展现出更为积极的景气信号。 积极情绪凸显，受访者对自身机构业绩恢复信心较强，普遍对人均消费带动总收入更具期待。 相较于2019年同期，机构景气指数上涨10个指数点，甚至高于市场整体景气，意味着从业者更看好自身机构/地区的入境旅游复苏。这样的结果与调研样本有一定关联，由于超过60%的受访者来自华东及华南，其中上海和广州更是事务型及旅游型入境游的主要目的地，当地从业者无疑对业绩复苏更具信心。 同时，与市场整体情况相近，入境旅游人均消费同样是各受访机构预计上半年恢复情况最好的指标，有望在一定程度上弥补入境游人次恢复缓慢、拉低总收入的情况。 在各项关键性指标中，均有近60%的受访者对于上半年业绩较2019年同期将实现增长充满信心。当然，我们并不认为这样的结果意味着今年上半年各地区/机构的入境游指标有望追平甚至超越疫情前的水平，我们分析这样的积极预期主要有以下两点原因： 一、相比出境和国内旅游，入境游市场在疫情前已呈现缓慢下行趋势，在疫情间更可谓“跌入谷底”。在这样一个受疫情冲击供给明显收缩的市场，任何幅度的增长都将给整个市场带来可观的增长率。 二、防疫隔离政策的放宽为入境游带来了黎明的曙光，极大程度上鼓舞了从业者的信心，也使他们对于自身地区/机构上半年的业绩情况满怀期待。 新冠病毒的不可控性和国际政治局势的持续动荡被认为是影响入境游市场业绩复苏的消极因素。 从业者对于大部分影响因素持正向预期。但值得一提的是，对比2019年同期，国际航线变化是唯一呈现景气指数下滑的因素。尽管国内防疫政策已放开，但是受限于国际航班编排审批，国际航线运力短期内仍显著不足，航班价格明显高于疫前水平，对入境游的恢复产生制约。国际航班数量恢复至常态化不仅需要时间，也亟需与航司的积极沟通。 与2019年同期情况相近，国际政治局势仍被认为是限制入境游市场发展的主要原因。过去三年，大国“负和博弈”引发了一系列全球经济与政治消极互动，自然也为旅游业复苏制造了重重困难。 除此之外，新冠病毒感染也是一颗备受关注的“定时炸弹”，国内外不时出现的变异毒株不仅影响游客个体的健康状态和出行意愿，也可能导致国家防疫政策的变化，使得从业人员对此项指标的影响呈现极度的负面情绪。 此外，在积极因素中，当前签证政策正向值偏低。友好度较弱的入境签证政策也是中国入境游长久以来的发展弊端。近期与马尔代夫互免签证的生效也在此方面释放出积极的信号。 各国家地区作为入境游客源地的预期均出现好转，亚洲各地作为传统主力客源国，市场预期尤为积极。 Q4、与2019年上半年相比，请预测2023年上半年以下区域作为入境游的客源来源地预计会有怎样的表现？ 亚洲长久以来都是中国入境旅游的传统客源国。后疫情时代，全球经济形势不容乐观，短途旅行更受青睐，而亚洲各地作为享有绝对距离优势的周边国也是预期最先显现入境旅游量级恢复的地区。从业者对今年上半年东南亚和东亚入境游表现的预期尤为积极，两地延续了疫情前的正向景气指数且分别增长16和12个指数点。OTA平台的数据也印证了此预期：自政策放开以来，入境游机票的热门出发地主要来自中国香港、曼谷和首尔等城市。一方面，目前这些国家前往中国的交通成本相对较低，另一方面，2022年至2023年期间，中国与东盟10国、新加坡、澳大利亚等14个国家签署的RECP（区域全面经济伙伴关系协定）陆续生效，区域经济一体化等措施有望加深与亚洲各国的关系，推动入境旅游活跃度持续上升。但值得关注的是，受双边政策影响，日韩旅游需求复苏预计将一波三折，短期内恐难以迎来爆发式增长。 亚洲其他区域中，西亚较疫情前的景气指数剧烈涨幅（31）也值得关注，中国与中东等国航线的快速复航甚至增多，及当地潜在入境者消费能力的提升都将成为推动入境游的主要动能。 从业者对总体入境游客源市场呈现积极预期，景气指数较2019年同期大幅上涨21个指数点。周边地区——东南亚和东亚的表现预计更具亮点。 景气指数3 全球各客源地中，中南美和非洲预期仍显消极，但较疫情前同期已出现显著上涨。 Q4、与2019年上半年相比，请预测2023年上半年以下区域作为入境游的客源来源地预计会有怎样的表现？ 年疫情期间，在西方媒体渲染下，以美加为主的北美洲国家对于中国均表现出较为消极的公众情绪，并不利于美加入境中国旅游的市场长远发展。 欧洲是中国长线入境游的主力客源市场之一，虽然景气指数较疫情前同期相比已呈现较大幅提升，但从业者仍然秉持谨慎悲观的态度。在西方入境游群体中，文化底蕴同样深厚的欧洲各国的游客普遍对于中国传统文化更加青睐和尊重，前往中国深度旅游的意愿度高。但是，欧洲目前也面临能源危机、通胀高企和欧洲央行加息周期持续延长等多重影响，经济严重承压，入境中国旅游的量级和消费能力均受到负面影响。 非洲地区的大部分国家普遍经济发展水平低下，通货膨胀指数狂飙，居民温饱已然存在挑战，而新冠大流行进一步导致贫困人口增多，当地出境游需求极为有限。在这样的前提背景下，对于非洲作为入境游客源地，国内从业者均持悲观态度；但过往多年，中非贸易等合作频繁，“一带一路”合作规划也首次进入北非地区，中非关系友好度稳步提升。景气指数较疫情前同期也存在大幅提升，上升28个指数点。 大洋洲并非中国入境游的主力军。除澳大利亚和新西兰外，其他大洋洲国家人口体量及消费能力均有限。受访者对其上半年的发展预期持中立偏乐观态度。对比2019年上半年，景气指数由负转正，上升21个指数点，这与新西兰作为RECP签署国之一可能存在联系。 中南美作为地球上距离中国最远的地区之一，经济发展相对迟缓，长期面临失业率和通胀率双高的现实危机，作为中国入境游客源地的贡献受限。其中，以巴西为代表的中南美国家还受困于政治局势不稳、国内社会分裂等问题，潜在入境中国游的客群较少，从业者对其市场的预期在全世界各客源地中最为悲观，景气指数仅为-10。 北美洲是中国长线入境游客源市场中人口基数最为庞大的地区，与其他客源地相比，入境游人次和消费能力均属上乘。从数据来看，从业者对于北美洲的市场预期呈现中立且小幅正向的态度，其景气指数较2019年同期上涨17个指数点。但是，受外