震裕科技：2023年年度报告

2023 年年度报告 2024-036 2024 年 4 月 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋震林、主管会计工作负责人蒋震林及会计机构负责人(会计主管人员)许龙昌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司净利润同比下降系顶盖规模效益不足，研发费用、管理费用、财务费用同比增长较大。公司主营业务、技术优势、核心竞争力不存在重大不利变化，公司的持续经营能力不存在重大风险。 公司后续将紧抓市场机遇，以客户需要为导向，加大技术研发与创新，优化产品工艺，提高核心产品竞争力，提升生产自动化水平，提升管理水平，并积极采取降本增效措施，促进公司整体经济效益提升，努力争创良好的业绩回报股东。 报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通 过的利润分配预 案为：以公司现有总股本102,782,850 股扣除公司回购专用证券账户中股份 2,178,425 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.44 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................................................................8第三节 管理层讨论与分析................................................................................................................................12第四节 公司治理.................................................................................................................................................. 49第五节 环境和社会责任.................................................................................................................................... 67第六节 重要事项.................................................................................................................................................. 69第七节 股份变动及股东情况........................................................................................................................... 99第八节 优先股相关情况.................................................................................................................................... 106第九节 债券相关情况......................................................................................................................................... 107第十节 财务报告.................................................................................................................................................. 110 备查文件目录 一、载有公司法定负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、在其他证券市场公布的年度报告。 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业分类 公司主营业务为精密级进冲压模具及下游精密结构件业务，根据证监会《上市公司行业分类指引》和中国上市公司协会《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》的分类标准，公司所在行业为“C 制造业”中的金属制品业，行业分类代码为 C33，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域。 （二）公司所处行业发展情况 1、模具行业 模具是制造业的重要工艺基础，在我国制造业中占有很大的比重。模具在工业生产上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具，是以终端制品的需求为导向，推动终端制品新材料成形、新工艺替代的低成本制造的实现者，素有“工业之母”的称号。 随着我国经济发展周期性力量筑底同升和结构性新动能逐步聚集，经济已经呈现趋势性恢复态势。国内模具订单随着消费多元化和新兴产业呈现出新的活力，模具市场较上年增长大为改善，创新需求活跃程度十分明显，据海关总署数据显示，2023 年我国模具进口 10.25 亿美元，同比上年下降超过 8%，对国际供应链的依赖度继续下降，中国模具承担了中国成形制造所需模具消费量的 97%以上，对汽车、家电、包装等产业发挥强大支撑的同时，也满足了航空航天、信息电子、能源储运、医疗大健康等战略产业、新兴产业等巨大市场的模具需求。 震裕科技深耕模具行业二十余年、专注研发高端级进冲压模具，已在模具市场占据一席之地，并成为国内前十大压缩机生产企业电机铁芯模具的主要供应商。随着中国模具制造行业也在不断推动技术的革新升级，行业技术水平不断提高，产品质量稳步提升，下游行业的快速发展，模具行业未来整体态势呈稳步提升趋势。 2、精密结构件行业 震裕科技以模具技术为基石，逐步拓展下游精密冲压产业，于 2013 年及 2015 年将业务延伸至电机铁芯精密冲压及新能源汽车动力锂电池精密结构件领域。 （1）电机铁芯 电机铁芯是电机中的一个重要部件，通常由硅钢片或其他磁性材料制成。其主要作用是在电机运行时集中和引导磁场，从而提高电机的效率和性能。根据百谏方略（DIResaerch）研究统计，电机铁芯主要细分为直流电机铁芯、同步电机铁芯、异步电机铁芯。其中，同步电机铁芯占据主要市场地位，2023 年占全球市场份额 49.07%。从下游应用层面分析，电机铁芯主要应用于汽车牵引电机、汽车零部件电机、工业设备、家电和其他领域。其中，汽车零部件电机占据主要市场地位，2023 年占全球市场份额 30.96%。 受新能源汽车市场快速发展影响，电机铁芯的市场空间亦同步持续增长。NE 时代根据新能源乘用车终端数据统计，2023 年全年新能源乘用车电机累计搭载量为 833.0 万套，同比增长 44.1%。新能源乘用车三合一及多合一电驱动系统搭载量为 545.4 万套，同比增长 50.8%，占到总配套量的 65.5%。 （2）动力锂电池精密结构件 随着我国经济持续快速发展和城镇化进程加速推进，国内汽车需求量进一步上升，新能源汽车产销保持高速增长。中汽协数据显示，2023 年，新能源车产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达 31.6%，高于上年同期 5.9 个百分点。其中，2023 年 12 月，新能源车销量完成 119.1 万辆，同比增长 46.4%，新能源乘用车销量市场份额达 40.4%。（如下图所示）。 数据来源：中国汽车工业协会 我国出于减少汽车排放污染，把握汽车行业发展契机等战略需要，亦大力发展新能源汽车。2023 年国家相继出台了系列新能源汽车系列政策，进一步优化支持新能源汽车购买使用政策，鼓励企业丰富新能源汽车供应。 2023 年 5 月 17 日国家发展改革委、国家能源局制定了《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。要适度超前建设充电基础设施，支持农村地区购买使用新能源汽车，强化农村地区新能源汽车服务管理。按照《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》要求，到 2025 年，新能源车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。 2023 年 6 月 8 日国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，对充电基础设施建设作出了具体部署。到 2030 年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求。 2023 年 6 月 19 日财政部、税务总局、工业和信息化部发布公告延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策。 受益于全球环保意识的逐步增强和国家政策的大力支持，新能源汽车保持预期向好的发展态势，汽车零部件市场亦稳步发展。根据 GGII 调研数据显示，2023 年中国动力电池出货量 630GWh，同比增长 31.4%。与此同时，目前动力电池结构件行业格局趋于集中化，市场份额加速向龙头企业聚拢，受益于新能源汽车行业高速发