蓝思科技：2023年年度报告

2023年年度报告 定2024-002 2024年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人周群飞、主管会计工作负责人刘曙光及会计机构负责人(会计主管人员)谭海峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且正确理解经营计划、预测与业绩承诺之间的差异。 公司在“第三节、管理层讨论与分析”中的“十一、（二）公司可能面对的风险”中披露了公司存在的风险，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................1第二节公司简介和主要财务指标.................................................5第三节管理层讨论与分析.......................................................9第四节公司治理...............................................................31第五节环境和社会责任.........................................................52第六节重要事项...............................................................61第七节股份变动及股东情况.....................................................88第八节优先股相关情况.........................................................94第九节债券相关情况...........................................................94第十节财务报告...............................................................95 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 （四）其他相关资料 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 1、公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适 用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 2、本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2022年度非经常性损益，将使得2022年度归属于公司普通股股东的非经常性损益净额减少26,132,057.26元。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司的主营业务包括智能手机与电脑、新能源汽车与智能座舱、智能头显与智能穿戴等智能终端的结构件、模组及整机组装，具备从产品设计到生产制造，以及相关机器设备、模具、刀具、化学品、包材等配套研发制造的产业链垂直整合能力，与国内外高端消费电子与新能源汽车品牌建立了长期的战略合作关系。报告期内，公司所处行业发展情况如下： 1、市场回暖出货量增加 尽管全球经济面临纷繁复杂的挑战，消费电子行业自2023年下半年开始逐步回暖，各大手机厂商新品的发布提振了市场需求，据市场调研机构IDC统计数据，2023年第四季度全球智能手机出货量达3.26亿部，同比增长8.5%，自2021年第三季度以来首次同比回升。另据TrendForce集邦咨询报告显示，2023年折叠手机出货量约为1,830万部，同比增长43%，渗透率为1.6%，并预计2024年出货量将继续增长38%至2,520万部，渗透率扩大至2.2%。市场对2024年全球智能手机市场继续保持乐观，IDC预估全年出货量将达12亿部，同比增长2.8%，预估智能头显出货量同比增加44.2%，可穿戴设备同比增长10.5%。 2、AI终端新品引发热潮 此外，随着大语言模型产品和生成式AI应用不断推出和升级，让市场对AI技术进入应用阶段充满期待。越来越多的品牌表示要加大对AI手机、AIPC的研发并推向市场，为用户提供更个性化和智能化的人机交互、内容检索、内容生成与编辑、语音与文字翻译等功能，大大提升了智能设备的实用性与用户体验。据IDC预测，2024年AI手机出货量将达1.7亿部，渗透率达15%，AIPC新机出货渗透率将超过50%。AI软硬件市场的升级热潮，有望使提前布局新材料应用、结构件、模组和组装的企业受益。 3、新能源汽车市场继续扩大 在新能源汽车领域，根据中汽协统计，2023年国内新能源汽车销量949.5万辆，同比增长37.87%，渗透率达40.2%；新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.2%；2023年充电基础设施增加338.6万台，同比上升30.6%。为支持新能源汽车产业高质量发展，国内延续并优化了新能源汽车车辆购置税减免政策，并推出新能源汽车以旧换新、促销下乡等政策，各大整车厂商在快速充电、超长续航、自动驾驶等方面争先创新，不断提升了新能源汽车的产品竞争力，同时也刺激了消费者的购置意愿。新能源汽车行业的持续快速增长，将促进汽车电子及智能座舱、汽车零部件等各细分行业高速发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主营业务及行业地位未发生重大变动。公司业务涉及智能手机与电脑、智能头显与智能穿戴、新能源汽车及智能座舱等智能终端的结构件、模组及组装，涵盖玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷、塑胶、碳纤维等新材料，以及与之配套的辅料、工装夹具模具、生产设备、检测设备、自动化设备、自主研发的工业互联网系统。 三、核心竞争力分析 1、全球优质、高端客户资源确保了业务稳定性和成长性 公司多年来在消费电子和新能源汽车行业的深耕细作及口碑，赢得了优质、稳定的国际知名品牌客户，如：苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo、荣耀、谷歌、Meta，特斯拉、宁德时代、宝马、奔驰、大众、理想、蔚来、比亚迪等。凭借在行业内较高的知名度和深厚的技术沉淀，公司不断拓展与现有客户合作领域，并不断发展新客户，进一步丰富公司的客户资源、产品结构。与此同时，公司在海外设立研发生产基地、分支机构，能够快速地响应和更好地满足客户的研发、生产、服务等需求。 2、横向产品线拓展能力和产业链垂直整合能力扩大了发展空间 在消费电子、新能源汽车等领域，公司在产品线拓展方面取得了长足进步，已成为提供设计、研发、生产、系统组装等全方位服务的一站式ODM精密制造平台。此外，公司不断深入供应链垂直整合，积极布局相关原辅材料、专用设备、系统集成等上下游产业，优化成本、效率和良率，并培育、投资了多个具有良好成长潜力与核心竞争力的子公司或业务模块，围绕主业构建了良好的产业生态，为公司持续、健康、快速发展注入新的动力。 3、强大的创新能力不断为客户创造更多价值 技术创新是蓝思发展的核心驱动力。公司在消费电子及新能源汽车行业首创了多种专用设备、专有技术，引领行业标准不断迭代，研发了大量的玻璃、蓝宝石、精密陶瓷、精密金属等核心前沿制造技术。 优秀的核心研发团队、成熟的人才培养机制、持续稳定的研发投入以及稳居行业首位的专利数量，确保了公司技术优势不断扩大。截至报告期末，公司有效专利为2,231件（其中发明专利418件，实用新型专利1,670件，外观设计专利143件），软件著作权为118件，涵盖加工工艺、产品检测、设备开发、新型材料、工业互联网、生产数据化、智慧园区、企业资源管理等多个领域。 4、优秀的核心团队和高效的精益管理体系保障高质量发展 公司核心团队稳定，拥有多年丰富的行业经验。在公司核心管理人员的带领下，公司已形成经验丰富、层次清晰、梯度合理的管理团队，为公司扩大在行业内的竞争优势奠定了坚实的基础。 公司全面推行由集团管理下的工厂责任制，工厂拥有自主经营管理决策权，可充分调动团队工作活力和团体管理能力，从业务、工程研发、品质、生产、供应链等维度上贯通连接，精益生产管理水平不断提高。 5、先进的设备研发和数字化管理体系铸就智能制造强劲引擎 作为业内最早研发、制造、大规模应用自动化设备和智能制造工业体系的企业之一，公司将生产制造与工业互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术进行深度融合，大幅提高数据自动化采集分析和反向控制水平，提高生产效率和良率，降低生产管理成本。 公司具备快速研发、量产能力，能够及时满足各大客户的需求，进一步巩固公司全球客户资源与市场份额。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，公司坚持研发创新、客户至上，以整机组装推进产业链垂直整合，不断提升核心竞争力，生产经营持续向好，圆满完成了年度经营业绩目标。报告期内，实现营业收入544.91亿元，同比增长16.69%；归属于上市公司股东的净利润30.21亿元，同比增长23.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22.46亿元，同比增长14.48%；基本每股收益0.61元/股，同比增长22.00%；经营活动产生的现金流量净额93.00亿元，同比增长1.30%。销售费用同比减少4.79%，管理费用同比减少6.02%，财务费用同比减少0.68%。公司主要业务板块发展情况具体如下： （一