德马科技：德马科技2023年年度报告

公司代码：688360 德马科技集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 相关风险已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细描述，敬请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人卓序、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人（会计主管人员）徐明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本134,564,116股，以此计算合计拟派发现金红利33,641,029元（含税），本年度公司现金分红比例为38.41%。 2、公司拟向全体股东以资本公积金每10股转增4股，截至2023年12月31日，公司总股本134,564,116股，以此计算预计转增53,825,646股，转增后预计公司总股本增加至188,389,762股。转增股份过程中产生的不足1股的零碎股份，按照中国证券登记结算有限公司上海分公司零碎股处理办法处理。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，将另行公告具体调整情况。 公司本次不送红股，本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................8第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................13第四节公司治理...........................................................................................................................57第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................80第六节重要事项...........................................................................................................................85第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................126第八节优先股相关情况.............................................................................................................135第九节债券相关情况.................................................................................................................135第十节财务报告.........................................................................................................................135 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 经营活动产生的现金流量净额同比变动-60.82%，主要系销售回款时间性差异所致。归属于上市公司股东的净资产同比变动33.38%，主要系莫安迪并收购所致。总资产同比变动47.18%，主要系莫安迪并收购所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年,全球经济增速继续下行。面对国内需求增速趋缓，国际环境动荡变化的挑战，公司始终坚持创新驱动，坚定聚焦在智能物流装备主赛道，沿着既定的“数字化、规模化、全球化”的发展路线，因势而谋、顺势而动、乘势而上。积极拓展市场，寻找新的增长动力。 公司遵循国家新能源、产业革命战略的指引，坚定地走符合ESG理念可持续发展的数字化转型之路，把“双碳”目标纳入公司未来发展目标。公司的中央工厂作为国家级绿色工厂，持续推进“数字化+能源管理”转型，在智能能源管理系统的调度下，德马中央工厂已经实现了35-45%的能源消耗下降，并实现了废气的零排放和清洁水的循环再利用。凭借在碳减排与节能成效、污染物处理效率、能源的再利用及绿色产品制造等方面的出众表现，公司荣获了2023财联社与中华环保联合会颁发的“环境友好先锋企业奖”。 报告期内，随着“智能驱动核心部件数字化生产基地”的投产，公司在零部件业务上的全球领先地位更加巩固；“智能物流超级未来工厂”也已经结构封顶并即将交付；公司启动了并购向上游延伸，随着莫安迪加入德马，进一步提升了公司在零部件智能驱动技术及控制技术的核心竞争力。公司深耕具有全球先进技术的直驱型电机核心技术，进一步增强公司在智能物流、机器人产品等核心部件上的竞争力，在被国家工信部认定为细分领域“单项冠军”的同时奠定了全球领先的地位。 在全球化的浪潮下，出海成为国内企业寻求发展的必然之路，公司经过十多年的全球市场业务拓展和布局，公司具有深耕特定行业、产品性价比高、本地化快速交付和服务的优势，同时已经积累一定的品牌影响力，在全球市场与国际智能物流装备企业同场竞技，受到国内外企业广泛认可。在深耕国内市场的同时，公司积极把握全球市场的发展机遇，从业务出海发展到战略出海，在初步完成全球营销及制造网络的布局基础上，进一步在战略层面构筑和清晰了公司在全球的战略发展路径，快速推动公司在全球市场范围的品牌和服务本地化落地，积极部署全球生态链，全面提升企业在全球价值链中的地位和影响力。通过覆盖全球的制造和营销服务网络赋能，加快产品在全球市场上的应用和销售。 报告期内，公司继续围绕“智能装备+数字化生产基地”的战略布局，优化主营业务结构，强化在核心零部件端的技术优势和产品竞争能力。围绕着国内和海外业务双轮驱动，公司在全球范围内持续增强品牌影响力，同时公司在经营发展、全球业务、科研成果和内部管理等方面也取得了重要的发展和成绩，高效率、高质量地完成了年度任务。 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化，实现营业收入138,424.55万元，归属于上市公司股东净利润8,758.52万元，同比增长7.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,494.71万元，同比增长18.76%。 1、全球化战略卓有成效，外延并购强强联合 公司是智能物流核心部件、关键设备与系统解决方案提供商，公司一直致力于辊筒、直驱型电机等核心部件以及智能机器人、智能分拣设备等关键设备的研发、设计、制造、销售和服务，是国内领先的智能物流装备企业。公司研发、制造的智能物流装备广泛应用于国内外电商、新零售、快递、服装、医药、烟草，以及各行业智能制造工厂等国民经济重点领域。通过智能物流装备的应用，可切实有效提高物流中心和各行业的智能制造工厂内物流系统的智能化水平，降低全社会物流运行成本，提高经济运行效率。 公司是行业内最早提出全球化战略并走出去的企业之一，已经有十余年海外业务经验，2023年海外业务占比为22.02%。在全球化战略的引导下，公司积极部署全球制造网络，目前已经形成了“中央工厂+全球区域工厂+本地合作组装工厂”的创新布局，在澳大利亚、罗马尼亚设有全资的区域工厂，在美国、马来西亚等地与当地合作商建立了本地合作组装工厂，充分利用国内制造基地的研发能力和统一批量的规模化生产优势，辐射海外的区域和组装工厂，提高产品工艺水平，加快推进产品在当地的组装和调试，为关键物流设备的快速交付和售后服务提供可靠保障，以“本地服务本地”的策略快速响应客户需求。此外，公司拥有覆盖全球各大洲的销售服务网络，在罗马尼亚、澳大利亚等地设有全资的区域制造工厂，在韩国、俄罗斯、马来西亚、印度尼西亚、美 国等地设有本地合作组装工厂，在美国、新加坡、印度、泰国、巴西、日本等国家设有营销服务中心，在全球各大洲均有本地合作伙伴提供销售与售后服务，在海外客户中积累了良好的口碑。 报告期内，公司完成对莫安迪的并购，从而掌握先进的数字化直流电机的驱动及控制技术等智能物流装备核心部件的关键技术。莫安迪深耕快递物流行业，是国内快递物流输送分拣领域技术先进、规模较大的核心部件制造企业，在快递物流行业积累了大量优质客户，产品广泛应用到顺丰、中国邮政、韵达、申通、极兔等大型快递物流企业的物流设备中。公司能够扩大产品和服务在快递物流输送分拣市场的应用，增强在该市场的竞争优势；同时，有利于充分利用公司广泛的下游市场和客户资源以及海外销售和服务网络，充分发掘公司客户对莫安迪产品的需求和潜在需求，提升公司的销售规模。 2、加强数字技术创新应用，不