三元股份：三元股份2023年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人袁浩宗、主管会计工作负责人安长林及会计机构负责人（会计主管人员）尹莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2023年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润24,266.91万元。截止2023年12月31日，公司合并会计报表可供分配的利润为44,529.66万元，其中：母公司未分配利润为20,226.15万元。 经本公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税）。鉴于公司拟回购注销激励对象持有的7,329,383股限制性股票，回购注销完成后，公司总股本变更为1,509,176,043股，以此计算合计拟派发现金红利约7,394.96万元（含税），约占2023年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.47%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................28第五节环境与社会责任...............................................................................................................45第六节重要事项...........................................................................................................................48第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................78第八节优先股相关情况...............................................................................................................87第九节债券相关情况...................................................................................................................88第十节财务报告...........................................................................................................................88 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 自2022年5月起，SPV卢森堡不再纳入公司合并范围；自2023年5月起，北京首农畜牧发展有限公司不再纳入公司合并范围；上述因素导致公司 2023年收入同比略有下降。剔除上述因素影响，公司2023年收入同比增长9.34%。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承前启后的关键一年。我国经济顶住外部压力、克服内部困难，波浪式发展、曲折式前进，总体回升向好。随着国内消费复苏、消费潜力连续释放，消费场景和消费体验不断拓展，消费者对高品质生活的向往、对健康产品的关注持续提升。我国奶业持续推进全面振兴和高质量发展，积极探索新时代可持续发展新模式、新路径、新经验，为实现全球可持续发展目标贡献中国奶业智慧。2023年，公司坚决贯彻落实董事会各项决策部署和工作要求，努力克服奶源持续过剩等不利因素影响，聚焦主业，持续深化改革，增强内生增长动力，提升自身竞争优势，公司整体稳步发展。2023年，公司实现营业收入78.41亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.43亿元。报告期内，公司的主要工作如下： 1、坚持创新驱动，推进高质量发展 公司始终以不断满足消费者需求为己任，持续加大研发投入，依托国家母婴乳品健康工程技术研究中心等国家级科研创新平台，推出更多创新、差异化产品。发挥全产业链优势，产业化创制国内首款极致晚安纯牛奶，富含10倍+原生褪黑素的纯牛奶，临床验证显著改善睡眠质量。“爱力优”系列婴幼儿奶粉，完成新国标注册并全部升级为A2奶源，更接近母乳组成，是国内唯一一款经过临床大数据验证的婴幼儿配方奶粉。实现柔性定制的三元及递儿童成长牛奶，从星期一到星期日，7天不重样，多方向多维度补充和提高儿童营养需求。生酪厚乳、清洁高达芝士片、花色奶浆等新品上市，更好满足麦当劳、汉堡王等大客户需求。“八喜”冰淇淋联合军事博物馆、 水立方等各大IP上市文创产品。2023年，公司科研团队发表SCI等论文10余篇，获授国际国内发明专利15项，申报国家自然科学基金等多个项目。 2、搭建营销矩阵，提升品牌影响力 搭建多元化、全方位营销矩阵，提高品牌知名度和曝光率。“三元”母品牌不断强化母品牌“新鲜”特质，加强“首都品质”传播，年轻化沟通提振母品牌活力。“极致”高端子品牌采用独家冠名抖音平台节目、品牌代言人破圈传播及走进京东直播间等多种营销方式，持续拉升品牌势能。“爱力优”奶粉子品牌，深入与代言人合作，通过整合数字化与媒体平台，传播“国家母婴中心专利配方”优势，提升品牌认知度与口碑。“三元”品牌被商务部、文化和旅游部、市场监管总局、国家知识产权局、国家文物局认定为中华老字号。2023年，世界品牌实验室发布《中国500最具价值品牌》，“三元”品牌价值以505.78亿元跃升至中国品牌500强第185位，品牌价值同比提升19%。 3、广拓市场渠道，增强市场竞争力 顺应消费者分布分散化趋势，积极构建多元渠道，提升渠道协同运营能力。精耕各销售渠道，线上线下同时发力，建设全域、全时、畅达高效的销售网络。通过健全分销体系、优化经销商结构，深化区域管理。通过价格体系标准化、销售管理规范化及风险预警常态化，强化销售管理。持续深耕北京市场，形成高效的立体销售网络。大力拓展外埠市场，优化经分销体系，加速渠道布局。2023年，山东等重点外埠市场收入同比均实现双位数增长，公司自营高端产品占比同比提升1.6个百分点，低温72℃系列产品收入同比增长16%，极致鲜奶系列产品收入同比增长30%。 4、强化精细管理，推动经营效能提升 持续提高运营效率，加强生产线规划，提高产能利用率。通过内部产销协调，及时调整生产节奏控制库存，满足市场需求，调节产品新鲜度。针对2023年行业原奶总体过剩情况，积极谋划，合理控制原奶供应量和价格。通过控制物资采购节奏、锁价部分辅料等措施，降低采购成本。全产业链生产加工、运输配送平稳有序，并圆满完成全国及北京市两会的供应保障任务。 5、加强考核激励，提升全面风险管理能力 持续完善激励机制和考核机制，促进人效提升。根据战略目标制定突破性的年度激励方案，鼓励各下属经营主体超额贡献并协同增效。销售系统坚持执行红黄牌考核机制，并将考核范围向下延伸，更好发挥绩效考核的传导作用。进一步建立健全法律、合规风险防范机制，持续提升法治能力水平，促进法务、合规、内控深度融合，增强重大风险防控能力，为公司高质量发展保驾护航。 6、深化党建引领，凝聚奋进力量 坚持把党的政治建设摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过“第一议题”学、各级中心组学、结合实践学、深入一线宣讲及调研等多种形式全面学习贯彻党的二十大精神，高频、高精、高效开展好主题教育，以高质量党建引领企业高质量发展。建强支部战斗堡垒，构建“大党建”工作机制，推动党建工作与生产经营深度融合，以党员先锋岗、创新创效 示范岗、支部进车间、党员促销售、党建共建、党建督查等方式有效提升组织活力。加强群团统战工作，构建四个“三位一体”职工服务体系，提高企业凝聚力。落实全面从严治党责任，强化政治监督、专项监督，开展纪检干部队伍教育整顿，抓牢意识形态安全，优化政治生态。 二、报告期内公司所处行业情况 1、行业发展阶段与周期性特点 乳制品行业在宏观经济复苏下需求增长不足，原奶供需失衡。乳制品各品类发展分化，常温白奶作为基本盘呈现复苏增长；巴氏奶增长潜力较大，企业加速布局；酸奶产品整体增长面临压力；婴幼儿配方奶粉在新生儿数量减少的挑战下，进入挤压式发展阶段。随着消费者健康管理意识的提升与饮食结构不断优化，乳制品作为优质蛋白质来源，受到更多国民的青睐，高性价比与高附加值成为消费关注点；同时，健康化、精细化、高品质、时尚性、功能性乳制品受到消费者追捧，高