圣达生物：浙江圣达生物药业股份有限公司2023年年度报告

公司代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周斌、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）许祥晓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润-54,062,928.21元，母公司实现净利润-50,775,497.63元，母公司期末累计可分配利润为260,289,312.37元。 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至本报告披露日，公司总股本171,188,958股，公司回购专用证券账户中的股份数量为1,872,500股，扣除回购专用证券账户中的股份后的股数为169,316,458股，以此计算合计拟派发现金红利10,158,987.48元（含税）。 2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为8,965,334.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购金额与公司2023年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司2023年度现金分红合计19,124,321.48元。 本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 本公司面临的重大风险主要包括产品价格波动风险、原材料价格波动风险、客户集中度较高风险、汇率波动风险以及宏观经济环境变化的风险。敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................36第五节环境与社会责任...............................................................................................................51第六节重要事项...........................................................................................................................75第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................102第八节优先股相关情况.............................................................................................................107第九节债券相关情况.................................................................................................................108第十节财务报告.........................................................................................................................108 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 电子信箱 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率等财务数据和指标同比普遍下降，主要系本期公司主营维生素类产品由于下游需求减弱，终端用户采购意愿低，但维生素产能惯性释放，市场供需失衡使得公司维生素类产品市场价格大幅下降，销售收入同比减少，压缩了维生素的利润空间，净利润减少所致。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 报告期内，总资产同比增长，主要系本期项目投资增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对错综复杂的国际形势、维生素市场状况依旧疲软的严峻行业形势，公司在董事会的领导下，始终围绕“效率，效益，战略”这一核心主题，做好战略牵引，聚焦主业，攻坚克难，通过技术升级与管理提升双线发力，整合布局现有资源，推动重点项目建设，积极开拓市场，不断巩固公司在行业中的领先地位。 2023年度实现营业收入72,740.57万元，同比减少1.44%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,406.29万元，较上年同期减少271.71%。2023年，公司主要产品维生素销量同比增长25.33%，销售收入同比减少18.96%。在维生素药品领域，CEP生物素和国内API叶酸的销售量和销售收入同比均呈现增长态势，CEP生物素销售量和销售收入同比增长12.05%和7.29%；国内API叶酸销售量和销售收入同比增长69.10%和77.24%。生物保鲜板块中，主要产品乳酸链球菌素增长势头依然明显，销量同比增长9.02%，销售收入同比增长4.50%。公司第三梯队清洁标签产品市场培育成果持续巩固，销售收入和销量较去年同期分别增长48.27%和37.61%。 （一）致力于提升经营能力，第三梯队产品培育成果显现 1、深化开源与节流并举，升级赛道，基地助力公司增强竞争实力 2023年，面对国内外维生素市场的持续低迷状态，以及同质化、低价格竞争日益加剧、成交价持续走低的严峻形势，公司通过开源与节流并举，重点客户营销，仍持续保持原主要产品市场占有率领先。同时，公司深化差异化竞争策略，深耕药品级维生素赛道，着重于高端医药市场开发，并取得成效。报告期内，公司持续有序推进叶酸CEP、生物素CP注册工作，在维生素药品领域中的CEP生物素、国内API叶酸销售量较去年同期均呈现大幅度增长。 报告期内，公司各子公司经营业绩保持良好的上升发展势头。子公司新银象依托优异的产品质量和成本竞争优势，市场份额稳步提升，销售额较去年同期增长12.38%。其中，主要产品乳酸链球菌素销售额较去年同期增长4.50%，聚赖氨酸销售额较去年同期增长15.43%；清洁标签等第三梯队产品市场培育成果持续巩固，销售额和销量较去年同期分别增长44.83%和29.59%。 子公司安徽圣达进一步深化其作为产业衍伸基地的定位，积极开拓自主项目，项目建设按计划逐步推进。子公司通辽圣达多年战略培育成果显现，逐渐发挥出较为稳定且优秀的盈利能力，净利润较去年同期增加了418.50万元。 报告期内，公司通过充分发挥安徽合成基地、通辽发酵基地两地的资源优势，为公司维生素系列、环保型水基聚氨脂系列等合成类产品和生物保鲜剂、清洁标签等发酵类产品提供上游原料支撑和产能补充。 2、优化工艺与创新，落实降本增效，加强安全环保管理，提高产品竞争力 面对严峻的国内外市场形势，公司通过贯彻绿色循环经济思维，加强智能化管理与精细化管理，提升精细化管理水平，通过不断创新，节能降耗，有效降低生产成本。2023年，圣达生物持续推进合成生物学技术平台建设和战略合作项目的实施，加强与研究院的通力合作，通过工艺优化降本和连续流技术研究等方式实现关键原料和中间体工艺的创新突破，生物素有望实现进一步降本；子公司新银象通过增设热能回收设备，原料替代，改进干燥工艺等一系列措施，主要产品的生产水平均有明显提升；通辽圣达生产水平稳步提升，主要产品产能释放成果显现。 同时，公司高度重视安全环保生产工作，持续深化“四全、两要、一张网”的管理模式，继续守牢安环底线。 3、推进工业生态化项目，打造特色绿色循环经济模式 公司持续推进工业生态化项目，践行绿色循环经济发展模式。在研究院、新银象、通辽圣达的通力合作下，“原料-生产资源-产品”的循环生产技术路线开发与实践已见成效，通辽圣达的 丙酸系列产品通过美国客户现场审计，为国际化销售奠定基础。2023年，以副产物再利用为导向的工业生态化项目群成果颇丰。 （二）持续优化管理体系，强化人才建设，夯实运营水平 公司不断完善安环、质量、绩效等管理体系，通过优化绩效考核，推动OKRE管理办法，做好人与组织的价值经营；同时，公司持续推进信息化平台建设工作，推进精益管理，提升管理效率。除