恒进感应：2023年年度报告

1HeatkingInductionTechnology(shiyan)Co.,Ltd. 2023年年度报告 公司年度大事记 1、募投项目“感应热处理制造项目（一期）”主体设施及配套设施建设完成，并开始投入使用。 2、报告期内，公司取得授权知识产权26项，其中发明专利3项。 3、报告期内，公司的新型无软带淬火技术经专业机构鉴定，达到国内领先、国际先进水平。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重大事件..........................................................31第六节股份变动及股东情况................................................33第七节融资与利润分配情况................................................37第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................39第九节行业信息..........................................................43第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................44第十一节财务会计报告....................................................52第十二节备查文件目录...................................................144 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周祥成、主管会计工作负责人万美华及会计机构负责人（会计主管人员）周小燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 为保护公司重要客户和供应商的信息及商业秘密，最大限度的保护公司及股东利益，豁免披露重要供应商和客户的具体名称。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 √是□否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 2023年5月17日，公司披露了《恒进感应:2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-044），具体权益分派方案为：以公司总股本67,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10.00股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增10.00股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0.00股，需要纳税），每10股派5.50元人民币现金。分红前本公司总股本为67,000,000股，分红后总股本增至134,000,000股。2023年7月6日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，公司注册资本由67,000,000.00元增至134,000,000.00元。2023年7月19日，公司已完成了相应的工商变更。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 依据公司于2024年2月23日在北京证券交易所指定官网披露的《2023年年度业绩快报公告》（公告编号：2024-014），业绩快报中所披露的2023年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。本报告中披露的经审计的财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在差异幅度达到20%以上的情况，不存在重大差异。 五、2023年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是一家从事中高档数控感应热处理成套设备及其关键功能部件的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，以中高档数控感应淬火机床作为核心产品。是国家高新技术企业、国家“专精特新”小巨人企业、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业。公司始终专注中高端感应热处理领域，重视热处理技术的研发与经验积累，坚持以科技创新驱动技术和产品升级，致力于研制出高质量水平、高科技含量、应用范围广、节能环保的高端热处理产品。为下游客户提供高效、智能、稳定和节能的感应热处理设备及全自动热处理整体解决方案。 关键资源：公司产品适用于不同加工类型、尺寸规格、工艺参数、质量标准等热处理生产要求，可以满足下游各行业绝大部分工件的感应热处理需求。公司成立以来，深耕热处理技术，研发创新能力强，自主研发的多项核心技术及产品处于国内领先水平。拥有“湖北省企业技术中心”、“湖北省工业设计中心”、“湖北省校企联合创新中心”等多个研发机构，支持企业创新发展。截止2023年12月31日，公司拥有已授权的专利共151项，其中发明专利15项（国内发明专利13项、国际发明专利2项）、实用新型专利103项、外观设计33项（其中欧盟外观专利1项），公司另拥有软件著作权5项。公司是中国热处理行业协会理事单位，曾荣获“先进会员单位”、“热处理行业质量管理优秀企业”。公司是湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业，拥有“湖北省企业技术中心”、“湖北省工业设计中心”、“湖北省校企共建智能感应热处理设备研发中心”、“湖北省校企联合创新中心”。公司参与制定1项行业标准、承担过2项湖北省科技厅重大研发项目。近年来，公司及研发的多项产品和技术曾经荣获科技部、中国机械工业联合会和中国机械工程学会、湖北省人民政府、湖北省经济和信息化厅等颁发的“国家重点新产品”、“产学研合作创新成果奖一等奖”、“科技创新一等奖”、“科技进步二、三等奖”、“中国好技术奖”、“湖北省中小企业创新奖”、“湖北省信息化与工业化融合试点示范企业”、“湖北省智能制造试点示范项目”、“湖北省知识产权示范建设企业”等奖项。 公司产品在下游客户应用场景广泛，不受单个下游行业周期性影响，产品可广泛应用于包括风电装备、工程机械、汽车制造、机床制造、轨道交通、船舶制造、纺织机械以及航天军工等领域，对下游不同领域核心装备的功能、性能及可靠性起到至关重要的作用。目前公司在风电装备、工程机械、汽车制造等领域具有明显市场竞争优势。 公司作为本土中高端热处理企业，掌握了中高端热处理及关键功能部件的核心技术及完整的产业链，可以根据市场需求和用户个性化需求快速提供定制化的产品和服务，有效提高了客户满意度，并建立客户忠诚度。目前主要与外资同行业企业开展竞争，是国内中高档数控感应热处理行业领军企业之一。公司的中高档数控感应淬火机床已经实现核心技术自主可控。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期，公司实现营业收入7,380.52万元，较上年同期下降53.72%；实现归属于挂牌公司净利润2,769.44万元，较上年同期下降54.72%。截至报告期末，公司总资产48,887.78万元,比上年同期下降3.26%。 2023年度市场国内外市场形势严峻，公司所处的多个优势行业的市场需求出现波动，致使公司业绩承受了相当程度的压力，未能达到预期。为实现经营的快速好转、重回正轨，公司在报告期内进一步优化公司治理结构、加快体系梳理，扩大销售团队和研发团队投入。截至报告期末，公司销售团队人数、研发团队人数较上年期末增长分别增长42.86%、69.23%。后续，公司将积极对接潜在客户，时刻关注市场变化情况，力争快速实现业绩重回正轨，保障广大投资者的权益。 (二)行业情况 公司主要从事中高档数控感应热处理成套设备及其关键功能部件的研发、生产、销售和技术服务。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C342金属加工机械制造业”。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年修订）》，公司所生产产品符合目录中“2、高端装备制造产业之2.1智能制造装备产业之2.1.4智能加工装备”。根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C34通用设备制造业”。 一、行业发展情况 根据GrandViewResearch数据显示，2016年全球热处理市场规模为907亿美元，2025年市场规模约1,236亿美元，预计2017至2025年复合增速为3.5%，全球热处理行业市场空间较大。根据热处理行业协会数据显示，我国“十二五”末热处理行业生产总值1,000亿元，“十三五”末热处理行业生产总值1,200亿元，年均复合增长率3.71%。其中热处理设备和工艺材料销售营业额约200亿元，热处理加工服务营业额约1,000亿元。根据信达证券研发中心数据显示，近年来我国热处理设备市场逐渐增大，2008年我国热处理设备市场销售收入35亿元，中高端热处理设备占比约30%；2015年热处理设备市场销售收入为100亿元，中高端设备占比约50%；2020年热处理设备市场销售收入150亿元，2015年至2020年热处理设备销售收入年均复合增长率约8.45%。 我国热处理设备存量在20万台左右，相对稳定，由于热处理设备比较老旧，并且技术上比较落后，导致能耗高、环境污染较大，旧设备替换需求较强。在节能减排现状及“碳中和”背景下，高效、节能、环保热处理设备的需求将会增加。当前，工业发达国家热处理生产线等先进热处理装备占设备总量的75-85%，而我国热处理行业仅达到50%左右。根据发达国家热处理行业的发展经验，专业化生产制造是工业化国家实现高效、优质、低耗生产的有效选择。 我国热处理产业开创于上世纪50年代，虽然我国热处理行业取得了长足的进步，但与发达国家相比较，中国热处理行业发展水平较低，大多数民营热处理设备制造企业仍集中在中低端产品的生产制造，有实力从事中高端热处理设备生产的制造企业较少。中高端热处理设备还主要依赖进口，国际一流热处理企业为了争夺中国热处理市场，很多都在中国设立了子公司。当前国内热处理设备制造商已划分为第一梯队：国际著名热处理企业在华的独资或合资企业及少数技术实力较强的中国企业；第二梯队：国内转制企业、科研院所、上市公司等；第三梯队：小规模民营企业等。 根据中国热处理行业“十四五”发展规划，截至“十三五”末（2020年），热处理行业从业人员近30万人。“十三五”期间，在淘汰落后产能和加强环境保护两方面强力治理下，使得我国热处理产业更加符合国家产业布局，装备陈旧落后、劳动生产率低、热处理质量差、环保问题严