金洲管道：2023年年度报告

浙江金洲管道科技股份有限公司 2023年年度报告 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李兴春、主管会计工作负责人鲁冬琴及会计机构负责人（会计主管人员）鲁冬琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的关于公司未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 不适用。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以520535520为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................6第三节管理层讨论与分析...........................................10第四节公司治理...................................................35第五节环境和社会责任.............................................53第六节重要事项...................................................60第七节股份变动及股东情况.........................................75第八节优先股相关情况.............................................82第九节债券相关情况...............................................83第十节财务报告...................................................84 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、载有法定代表人签名并盖章的2023年年度报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、以上文件的备置地点：公司证券部。 浙江金洲管道科技股份有限公司法定代表人：李兴春2024年4月19日 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 财政部于2022年11月颁布了《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于2023年1月1日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司专业从事焊接钢管产品研发、制造及销售。2023年经济复苏总体低于预期，焊接钢管行业同钢铁行业一起经历了跌宕起伏的一年。国内外形势复杂多变，地缘冲突等局部热战不断，以美为首的新冷战思维不断抬头，叠加美联储不断加息并持续维持高息状态，世界经济面临较大的衰退风险；2023年是我国疫后复苏第一年，国内经济增长韧性强，但仍受到消费动能不足的影响，叠加房地产投资大幅下行，粗钢产量及钢材需求明显下滑，同时用钢需求出现明显的结构性调整，建筑用钢需求占比不断下降，制造业用钢需求占比提升。钢铁行业步入下行周期，处于钢铁产业链相对后期的焊接钢管产能和产量将进入瓶颈期。 市场需求方面，焊接钢管是建筑和基础设施建设中不可或缺的材料，随着城市化进程的推进和工业化水平的提高，对焊接钢管的需求量持续增长。此外，能源行业对输送石油、天然气和水的管道系统也需要大量的焊接钢管。 产品价格方面，焊管价格整体呈现先强后弱走势，全年均价大幅下移，即期利润前高后低，但焊管生产企业多数面临亏损困境，中小钢管生产企业经营困难，焊管产量、库存均呈现逐步下滑态势。从今年的产能变化来看，我国今年产能新增之路有所放缓，淘汰产能明显增多，价格大幅下行使得焊管生产企业以控产量、低库存、快周转为主要经营思路，一方面小管厂面临生存困境，另一方面，大管厂积极进行区域布局及产能扩张，品牌之间的竞争仍呈现“白热化”状态，“价格战”经营思路有所改观，企业竞争重点向品牌力、服务能力等综合实力转向。 技术发展方面，焊接钢管行业在技术方面有了显著进步。传统的焊接方法包括电弧焊、气焊和高频焊等，而近年来，高端技术如激光焊接、电阻焊接和电子束焊接等也得到应用，提高了焊接质量和效率。 环保要求方面，随着环境保护意识的提高，焊接钢管行业也面临着更加严格的环保要求。焊接钢管行业现状分析指出，减少焊接过程中的有害气体排放、回收利用废弃焊接钢管等，都是行业发展的重点。 国家政策支持方面，为促进焊接钢管行业的发展，政府出台了一系列的政策和措施。例如，鼓励创新技术、提高产品质量标准、加强行业监管等，都有助于提升整个行业的竞争力和可持续发展。 国际竞争方面，焊接钢管行业面临着来自国内外的激烈竞争。国内市场上，一些大型钢铁企业具备较强的综合实力和生产规模，但在高端产品方面仍有待提高。同时，国际市场上，一些发达国家的焊接钢管企业在技术和品质方面具备一定优势。 总体而言，焊接钢管行业在市场需求和技术发展方面仍然充满活力。然而，行业内也存在一些挑战，如环保要求的提升和国际竞争压力的增加。未来，随着科技进步和政策支持的不断提升，焊接钢管行业有望实现更好的发展，并为各个领域提供高品质的产品和解决方案。 展望2024年，经历了几轮大级别的调整之后，一方面下游企业对价格认可度有所提高，另一方面，在新的经济增长压力下，货币政策导向趋于宽松，政策底后房地产市场也逐步迎来市场底，市场也将有了新的期待。对于2024年需求而言，随着地方政府债务问题逐步化解，经济将有望迎来新一轮复苏，水利、电力、城市管网改造等新型基础设施建设将成为钢管需求新的增长动力，同时，钢结构产量发展快速增长，或为钢管需求带来持续增量，房地产投资虽有所放缓，但随着各项政策效果逐步显现，2024年房地产销售有望逐步回暖，房地产将逐步进入到健康平稳发展阶段，焊管市场需求或仍值得期待。 面临市场严峻形势，公司在巩固传统优势市场的基础上，加大产品营销力度，加大中西部地区及偏远地区外围市场的营销力度、同时积极布局开拓海外市场，结合“国际国内双循环”、“一带一路”等国家重大发展战略，加强国际贸易销售队伍力量，稳步开拓国际市场，逐步构建新型发展格局。在产品结构上，对产能严重过剩、需求明显不足、销量持续下滑的产品进行优化和改造，适时开发应用于装备制造、新型清洁能源、大型基建工程等领域的管道产品。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是专业从事焊接钢管产品研发、制造及销售的国家高新技术企业，是行业知名的管道及配件供应商。 公司主导产品有热浸镀锌钢管、高频焊管、钢塑复合管材管件、不锈钢管材管件、大口径卷制直缝埋弧焊接钢管、双面埋弧焊螺旋钢管、直缝埋弧焊钢管、直缝电阻焊钢管、FBE/2PE/3PE防腐钢管。 公司已通过ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO50001、中国特种设备（压力管道元件）制造许可、美国API SPEC 5L、API SPEC 5CT、知识产权管理体系、中国环境标志产品、冶金实物优质产品、浙江制造产品、新华节水产品等认证，拥有国家企业技术中心、CNAS认可实验室、省级企业研究院、省级工程技术中心等一系列科研平台，产品被广泛应用于给水、排水、消防、燃气、石油天然气输送、建筑、通讯、特高压电力铁塔等领域，在行业内拥有很高的知名度和美誉度。 三、核心竞争力分析 1、突出的品牌影响力 金洲管道是国内第一家以焊接钢管为主业的A股上市公司。1995年创立的“金洲”品牌，始终坚持“精准、精进、精细、精品”的经营理念，注重技术创新和管道产品实物的品质提升，致力于打造“品质客户首选和受人尊敬的管道制造服务商”，诚信、负责任的品牌形象得到社会的广泛认可。 报告期，钢材价格总体保持稳定，房地产行业进入调整期，竞争格局加速演变，我们注重市场拓展延伸、开发重点新客户，在市场需求总体处于低迷状态下仍保持略微增长。镀锌管产品依托金洲管道商会平台，总销量稳中有增，大部分会员单位完成了年初的任务目标。还参与华为研发基地、成都比亚迪工厂等标杆工程，开发了万华化学等重点新客户，进一步提升了品牌知名度和影响力，同时还积极参与各地消防工程、地铁、核电、石化等项目，镀锌管总销量比去年有所回升。钢塑管材管件大力拓展外围市场、集中攻坚潜在重点客户，开发了一大批新客户，参与了湖州东站、苏州吴中广场、湖州职业技术学院等项目，钢塑管件在市场下行的形势下实现逆势上扬。不锈钢管材管件精确定位目标市场，深耕终端客户，水务市场、工装市场超额完成年度销售额目标。管道工业新领域、新市场开发继续实现新突破，化工行业占比继续增大，新开发了多个优质项目；供水行业紧紧抓住国家大力投入水网建设契机，占比提升至三分之一，公司大口径双面涂环氧、外3PE内环氧粉末（TPEP）等多种新型防腐类型进行推广应用。沙钢金洲直缝埋弧焊管销售再创新高，主要得益于充分发挥板管一体化、深耕石油化工市场的多年积累和持续付出。 2、强劲的技术研发能力 金洲管道作为国家重点扶持高新技术企业和国家创新型试点企业，高度注重技术研发，拥有国家认定企业技术中心、省级企业研究院、省级工程技术研究中心等研发平台载体。目前拥有研发人员304人，其中省级高层次人才2人，高级职称或硕士及以上学历16人，中级职称人员59人。建有面积400