寒锐钴业：2023年年度报告
南京寒锐钴业股份有限公司2023年年度报告 公告编号：2024-025 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁杰、主管会计工作负责人韩厚坤及会计机构负责人(会计主管人员)韩厚坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（三）公司可能面对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义………………………………………………………………………………………………………………2第二节公司简介和主要财务指标………………………………………………………………………………………………………6第三节管理层讨论与分析……………………………………………………………………………………………………………………10第四节公司治理……………………………………………………………………………………………………………………………………39第五节环境和社会责任……………………………………………………………………………………………………………………59第六节重要事项……………………………………………………………………………………………………………………………………61第七节股份变动及股东情况……………………………………………………………………………………………………………74第八节优先股相关情况……………………………………………………………………………………………………………………82第九节债券相关情况……………………………………………………………………………………………………………………………83第十节财务报告……………………………………………………………………………………………………………………………………84 备查文件目录 公司2023年度报告的备查文件包括： 1、载有公司法定代表人签名的2023年度报告全文的原件；2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；5、其他备查文件。以上备查文件的备置地点：南京市江宁区将军大道527号公司证券事务部 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）钴行业基本情况 1、钴行业概况 钴原子序数27，是一种银白色的硬质金属，其在常温下具有六边形晶体结构。在物理性质方面，其硬度高、熔点高、耐腐性优异、拥有较强磁性。钴在高温下能够保证良好的强度，同时具有较低的导热性和导电性，但在1,150℃时磁性消失。钴在常温下化学性质稳定，不与水发生变化，但其可溶于盐酸、硫酸、硝酸等形成钴盐。 钴有众多的化合物形态，包含金属制品、钴氧化物、钴氢氧化物和钴盐，不同的钴产品性质不同，应用的领域与方向不同。其是制造高温金属、硬质合金、金刚石工具、磁性材料、电池材料、防腐材料等的重要原料，广泛的运用于航天航空、电子电器、汽车、机械制造、化工、农业和陶瓷等多个行业。 钴的产业链上游以钴矿开采及其初冶炼为主，其中包含了铜钴矿、镍钴矿和其他钴矿，从中可以获得钴精矿、钴中间产品、其他含钴产品，同时含钴废料也是钴来源之一；钴的产业中游为冶炼，其中包含各种钴粉、电解钴和钴化合物等，其中钴化合物主要有氧化钴、氢氧化钴等产品；钴的下游应用广泛，主要涉及电池、合金行业，同时还用做磁性材料、催化剂等多个领域。在电池领域，三元前驱体、钴酸锂可以用于提升电池的稳定性，有助于提高电池的能量密度；在合金领域，钴可以提升合金的耐磨性、高温强度、磁性、硬度等特性，用来生产硬质合金、高温合金等，同时可以添加在耐磨合金、超级合金中，提升合金的整体性能。 根据美国地质调查局（USGS）数据，2023年全球钴的陆地储量为1,100万吨，主要集中在刚果（金）、澳大利亚、印尼、古巴、菲律宾等国。刚果（金）储量最为丰富，储量为600万吨，占比55%，主要为高品位铜钴矿。中国是钴消费大国，但钴资源匮乏，主要依靠从刚果（金）进口。根据安泰科数据显示，2023年全球钴原料产量约23.7万吨，同比增长19.1%，刚果（金）产量约16.9万吨，占比71.4%。 2、钴的市场消费情况 钴的下游需求主要为消费电池、动力电池、高温合金、硬质合金、其它电池、催化剂、磁材、染料等。目前钴的需求主要集中在消费电池及动力电池领域，如消费电池正极LCO及动力电池三元正极。 根据安泰科数据显示，2023年全球钴消费约17.5万吨，同比下降1.1%，3C领域钴消费有所好转，动力电池领域钴消费明显下降，锂离子电池行业用钴量约为11.8万吨，占比约67%，同比下降10%；高温合金行业为第二大应用领域，用钴量为1.78万吨，占比为10.2%，同比增长8%。硬质合金及金刚石工具、硬面材料、磁性材料、陶瓷、催化剂及其他行业分别占比约为5%、4%、4%、3%、3%和2%。 2023年受全球经济下行压力加大、地缘政治冲突升级、中美贸易摩擦的影响，全球动力电池需求明显放缓，三元动力电池领域钴消费量达到6万吨，消费占比34.5%，同比下降29%；2023年3C数码领域消费需求明显恢复，该领域钴需求消费占比32.5%，同比上涨54.7%。预计2024年全球钴消费仍将以锂电池和高温合金应用为主，新能源汽车领域钴消费增速会放缓，3C数码领域钴消费将保持平稳。 （二）铜行业基本情况 1、铜行业概况 铜作为一种基础金属，目前是全球使用最广泛、最重要的金属之一。铜化学符号为Cu，原子量63.54，密度8.92，熔点1,083℃，沸点2,567℃。铜具有良好的物理化学特性，如热导率和电导率高，化学稳定性强，抗张强度大，易熔接，具有抗蚀性、可塑性和延展性。铜还可以与钴、锌、锡、铅、锰、镍、铝、铁等其他金属形成合金。目前，铜被广泛应用于电气、电子、机械制造、建筑、国防等工业领域，其中，铜在电气、电子工业领域应用最广、用量最大。 据美国地质勘探局（USGS）数据，2023年全球铜储量为10亿吨，铜资源丰富的国家主要有智利（1.9亿吨）、澳大利亚（1亿吨）、秘鲁（1.2亿吨）、俄罗斯（0.8亿吨）、墨西哥（0.53亿吨）和美国（0.5亿吨）等。根据世界金属统计局数据显示，2023年，全球精炼铜产量2,762.61万吨，消费量为2,769.19万吨，供应短缺6.58万吨。2023年，中国精炼铜产 量1,299.00万吨，占全球比例46.91%。从2012年至2023年，我国保持全球第一大精炼铜生产国，且占全球产量比例呈上升趋势，全球精炼铜产业将持续向中国集中。 目前，新能源产业如新能源汽车、光伏等行业的快速发展，为铜行业创造了新的需求。铜在新能源汽车领域中主要用于电池、电机和充电桩等。根据卓创资讯测算，2023年新能源汽车耗铜量为98.60万吨。根据ICA数据，新能源汽车单位耗铜量为每辆83千克，预计2025年全球新能源汽车耗铜量为193.3万吨。铜在光伏领域中主要用于连接器、电缆和逆变器等，随着光伏装机量的增加，铜需求量亦随之增长。根据银河期货数据，2023年，全球光伏铜消费量为95.00万吨，较2023年增长21.40万吨。随着铜在传统领域应用逐渐饱和，高速发展的新能源产业将为铜的未来市场带来新的增长点。 2、铜的市场供需情况 从供给端来看，2010年至2023年，全球铜矿产量呈现波动性上涨趋势。根据ICSG数据显示，2010年至2016年，全球铜矿生产经历了快速发展阶段，2016年全球铜矿产量达到2,040万吨，复合增长率达到4.08%。2016-2022年，全球铜矿产量基本稳定在2,000万吨左右，增速有所放缓。全球精炼铜也保持相同的趋势，到2018年之后，全球精炼铜产品维持在2,400万吨左右。总体来看，自从2020年3月以后全球铜库存持续下降，目前处于历史低位，在低库存效应下，需求增长或带动铜价上涨。 从需求端来看，近年来，全球铜消费量持续上升，中国是世界上最大的铜消费经济体。根据安泰科的数据，2022年我国精炼铜消费量将增长至1,332万吨，占全球铜消费量的比重超50%。在下游消费结构方面，传统领域依然是铜消费的主力战场，其中电力电网行业是国内电解铜应用占比最高的行业。根据安泰科数据显示，2022年中国各终端行业铜消费中，电力占比49.55%，其余分散在空调制冷（14.71%）、交通运输（9.83%）、电子（9.16%）、建筑（7.96%）等领域。此外，新能源加速发展为铜等关键金属打开广阔需求空间。国际能源署数据显示，发电领域中光伏和风能发电单位装机的金属矿产资源需求量是传统煤炭发电的3~6倍，交通领域中电动车的单辆车矿产资源需求量是传统燃油车的6倍左右，特别是铜、锂等关键金属需求将迎来快速增长。铜则被部分业内人士誉为“未来金属”和“新石油”，花旗银行预测，2030年脱碳领域（新能源发电+新能源汽车）铜需求将达到635万吨，为2020年的4倍，脱碳领域的铜需求增量将占未来十年铜需求增量的6成以上。 （三）镍行业基本情况 1、镍行业概况 镍是一种银白色金属，具有机械强度高、延展性好、难熔、在空气中不易氧化等优良特性，用它制造的不锈钢和各种合金钢被广泛地用于飞机、坦克、舰艇、雷达、导弹、宇宙飞船和民用工业中的机器制造、陶瓷颜料、永磁材料、电子遥控等领域。在化学工业中，镍常被用作氢化催化剂。近年来，在家用电器、通讯器材等方面，镍的用途也在迅速增长。 全球镍矿资源丰富，分布广泛但不平衡。根据USGS的数据，2023年全球镍储量为130000kt（镍金属量），其中，印度尼西亚为镍矿储量最高的国家，镍矿储量为55000kt，占全球约42.3%。澳大利亚的镍矿储量为24000kt,占全球约18.5%。巴西镍储量16000kt，占全球约12.3%。俄罗斯镍储量8300kt，占全球储量6.4%。新喀里多尼亚镍矿储量7100kt，占全球镍储量5.5%。菲律宾镍矿储量4800kt，占全球储量
