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金石期货研究所，2024年4月19日 商品期货中涨幅前三的品种为：纯碱2409涨3.21%、沪锡2405涨3.04%和燃油2409涨2.19%。跌幅前三的品种为：碳酸锂2407跌2.41%、铁矿石2409跌1.54%和工业硅2406跌1.53%。 1、2024年3月我国进口棉花40万吨，同比增加33万吨，据海关总署，2024年3月我国进口棉花40万吨，同比增加33万吨，增幅450.6%。2024年1-3月累计进口棉花105万吨，同比增加75万吨，增幅249%。 2、2024年3月我国进口棉纱19万吨，同比增加5万吨，据海关总署，2024年3月我国进口棉纱19万吨，同比增加5万吨，增幅35.2%。2024年1-3月累计进口棉纱43万吨，同比增加14万吨，增幅45.9%。 3、USDA：截至4月11日当周2023/2024年度美国陆地棉出口净销售14.61万包，较前一周增长79%，据USDA最新数据，截止4月11日当周，2023/2024年度陆地棉的净销售为146100包，比前一周增长79%，比前四周平均增长64%。增加的主要是中国(92600包)、巴基斯坦(9600包)、越南(9000包)、孟加拉国(5500包)和萨尔瓦多(3900包)，哥斯达黎加(-600包)。2024/2025年度陆地棉的净销售为80100包，增加的主要是洪都拉斯(45100包)、秘鲁(10500包)、巴基斯坦(6600包)、孟加拉国(6600包)和墨西哥(6500包)。周度出口装船量为266700包，比前一周下降3%，比前四个星期的平均水平下降24%。目的地主要是中国(112700包)、巴基斯坦(46700包)、越南(36400包)、土耳其(27100包)和墨西哥(7600包)。2023/2024年皮马棉净销量总计2700包，比前一周下降66%，比前四个星期的平均水平下降57%。增加的主要是印度(2500包)、巴西(400包)、孟加拉国(200包)、泰国(100包)和越南(100包)，意大利(-500包)和日本(-100包)。周度出口装船量为5900包，比前一周下降了63%，比前四个星期的平均水平下降了12%。目的地主要是印度(3100包)、中国(700包)、巴西(700包)、埃及(400包)和意大利(300包)。 4、进口棉港口库存增长趋缓，据中国棉花网，据几家国际棉商、大型贸易企业调查、预测，截止4月15日中国港口棉花库存总量较3月底库存继续小幅上涨，增幅较3月份明显减弱，或为61-62万吨。近期，美棉及其它产地棉花港口库存 一直处于增长状态，而港口巴西、印度棉花库存处于小幅减少状态，但增长量大于减少量，导致港口实际库存整体仍然小幅上升。 1、赞比亚电力危机威胁矿业生产，铜产量或受影响，据外媒，赞比亚矿业协会周三表示，赞比亚电力公司Zesco警告称，可能会减少对一些矿业公司的电力供应。此举可能对非洲第二大铜生产国的矿业生产造成干扰。Zesco是国有电力供应商，它对矿业协会的一些成员公司发出了所谓的“不可抗力”声明。在一份官方声明中，矿业协会表示，Zesco此举是针对一些矿业公司可能面临的电力供应波动所采取的预防措施。矿业协会的首席执行官索瓦尼·奇伦博透露，尽管上周已发出通知，但目前尚未出现电力供应的波动。然而，这一不确定性已经引起了对铜矿产量可能下降的担忧。 2、LME有色金属现货升贴水，4月19日LME0-3铜贴水82.5美元/吨，LME0-3铝升水3.41美元/吨，LME0-3铅贴水29.16美元/吨，LME0-3锌贴水8.42美元/吨，LME0-3锡升水330美元/吨，LME0-3镍贴水187.64美元/吨。 3、中国煤炭运销协会：后期焦煤市场有望在长协稳定器作用下，结束焦煤弱势运行格局，受房地产行业运行不佳和基建行业开工延缓等因素影响，一季度煤钢焦市场信心较为不足，产业链整体价格连续大幅调整进入二季度后，随着下游基建开工率逐步回升，叠加行业利好政策逐步落实，钢铁市场总体运行情况正逐步好转，钢材库存持续减少，钢价已初步止跌。随着焦煤季度长协价的敲定，民营焦煤企业价格得到有利支撑，同时重点煤企发运明显放量，煤矿库存增幅放缓，行业销售压力得到一定缓解。考虑国内焦煤受安全治理影响生产仍将受限、下游企业刚性补库需求以及双焦期货走势逐渐明朗等因素，后期焦煤市场有望在长协稳定器的作用下，重新恢复市场信心，结束焦煤弱势运行格局。 4、机构预计非洲2024年锂产量将增加近两倍，据外媒，市场调研机构BenchmarkMineral Intelligence的数据显示，2024年非洲锂产量预计同比增加近两倍。2023年该地区对全球锂产量的贡献为4%，但今年预计将达到10%。这一显著增长主要是由于中国企业在非洲大陆的投资增加。在非洲，锂电产业链企业正开展新一轮锂矿扩张竞赛，国内上市公司频现。据Benchmark估计，非洲大陆本十年预计的锂供应中，超过90%来自中国企业合资控股的项目。预计大部分增加的供应将来自津巴布韦，该国2023年产量为3400吨。 5、硅锰保持偏强运行，短期看涨氛围依旧浓厚，据Mysteel，硅锰市场保持偏强运行，期货价格持续震荡回升，加之原料价格上涨(澳块发运受阻时间有所延长，加之海运费价格相较偏高、外盘价格上涨等因素影响支撑下，近期锰矿市场持续上涨;焦炭首轮提涨落地后紧跟第二轮提涨启动)，部分硅锰企业现货稍显偏 紧，以及目前钢厂招标价格也开始反弹的情况下，硅锰市场看涨氛围较浓厚，短期还需继续关注后续钢招进展以及硅锰产区开工变化。 6、全国钢厂进口铁矿石库存小幅增加，日耗微升，据Mysteel，全国钢厂进口铁矿石库存总量为9364.56万吨，环比增加44.76万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为276.6万吨，环比增加0.89万吨库存消费比33.86，环比增加0.06天。 1、美国上周首次申领失业救济人数为21.2万人，预估为增加21.5万人，前值为增加21.1万人。 2、美联储博斯蒂克表示，通胀过高了，要解决通胀问题我们还有一段路要走；通胀正朝着我们希望的方向发展，但速度较慢；在年底之前不会降低利率。 3、CME“美联储观察”：美联储到6月维持利率不变的概率为79.9%，据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为98.7%，加息25个基点的概率为1.3%。美联储到6月维持利率不变的概率为79.9%，累计降息25个基点的概率为16.3%。