厦门钨业：厦门钨业2023年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人黄长庚、主管会计工作负责人钟炳贤及会计机构负责人（会计主管人员）林浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），截至2023年年报披露日公司总股本1,418,285,200股，以此为基数减去由于限制性股票激励对象退休或离职而拟回购并注销的股份数186,600股，即以1,418,098,600股为基数计算，共计派发股利567,239,440.00元，剩余未分配利润结转下年度。本次不进行资本公积转增股本和送红股。若存在利润分配方案披露后，至实施利润分配方案的股权登记日之间发生股本变动的情形，在实施权益分派时，将维持每股分配现金股利不变，相应调整分配总额。 公司2023年度利润分配预案已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................65第五节环境与社会责任...............................................................................................................89第六节重要事项.........................................................................................................................106第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................137第八节优先股相关情况.............................................................................................................147第九节债券相关情况.................................................................................................................147第十节财务报告.........................................................................................................................151 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）,公司执行该准则解释文件对2022年12月31日合并资产负债表相关财务数据进行追溯调整，本报告合并资产负债表期初数和比较报表的相关项目为调整后数据。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，外部环境复杂严峻，地缘政治冲突持续升级，全球化与区域化不断博弈，美元持续加息；国内面临多重风险因素的冲击，市场信心未能得到全面修复。面对复杂多变的内外部经济形势，公司管理层在董事会的带领下，按照年度发展思路，扎实推进国际先进制造（IAM），提升公司自动化、数字化水平；全面推行集成产品开发（IPD），建设从市场洞察到新产品盈利的创新经营体系；持续扩大产业生态圈，建设产业发展生态保障体系；持续夯实基础管理，全面提升绩效管理和安全管理水平，取得较好的经营业绩。 （一）报告期内公司主营业务所处行业的运行情况 钨行业方面，2023年国内经济呈现曲折复苏、逐步向好的态势。报告期内，钨价整体呈高位震荡走势，同比有所上涨。据安泰科数据显示，2023年国内黑钨精矿（65%WO3）均价为11.96万元/吨，较2022年同期上涨5.11%；APT均价为17.91万元/吨,较2022年同期上涨3.28%。 供给方面，为保护和合理开发优势矿产资源，按照保护性开采特定矿种管理相关规定，2023年国家继续对钨矿实行开采总量控制。根据自然资源部和工信部公布的数据，2023年全国钨精矿（65%WO3）开采总量控制指标111,000吨（2023年不再区分主采和综合利用），较2022年同期上涨1.83%。 需求方面，2023年，国内制造业复苏缓慢，房地产市场持续低迷，硬质合金需求下降，但受益于光伏用钨丝产量的增长，国内钨消费量整体小幅增长。根据安泰科数据，2023年我国钨消费合计为6.42万吨，同比增长1.39%，其中，原钨消费为5.32万吨，同比增长1.68%。2023年国内钨出口量1.87万吨金属，同比下降24.66%。 钨下游主要消费领域情况：基建领域，根据中国工程机械工业协会统计数据，2023年纳入统计的26家挖掘机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品195,018台，同比下降25.38%。其中，国内市场销量89,980台，同比下降40.76%；出口销量105,038台，同比下降4.04%。机床工具领域，根据中国机床工具工业协会数据统计，2023年进口机床工具商品金额111.10亿美元，同比下降10.30%，其中进口切削刀具12.7亿美元，同比下降14.77%，切削工具进口替代进程加快；出口机床工具商品金额209.00亿美元，同比增长1.20%，其中出口切削刀具36.6亿美元，同比下降3.68%。汽车领域，据中国汽车工业协会数据统计，2023年国内汽车产销量分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%，与2022年相比，产量增速提升8.2个百分点，销量增速提升9.9个百分点。根据乘联会数据，2023年全球汽车销量为8,918.00万辆，同比增长11.22%。3C领域，2023年3C电子消费类市场需求整体下滑，根据Wind(万得)数据显示，2023年国内手机市场总体出货量2.89亿部，同比增长6.25%；2023年国内笔记本电脑总体出货量1.33亿部，同比下降20.59%；2023年全球智能手机出货量11.67亿部，同比下降3.20%；2023年全球平板电脑出货量1.29亿台，同比下降20.86%。钨丝应用的光伏领域，根据中国光伏行业协会CPIA统计，2023年我国硅片产量622.00GW，同比增长67.50%；光伏组件产量499.00GW，同比增长69.30%。 2021年-2023年国内钨消费情况（数据来源：安泰科） 2021年-2023年国内钨精矿价格走势图 （65%黑钨精矿单位：万元/吨）（数据来源：铁合金在线） 稀土业务方面，2023年我国稀土金属及氧化物价格整体呈现高位震荡下行态势，均价较上年同期大幅下跌，年内稀土价格两次底部反弹，但均未超过年初高点。根据百川资讯数据，2023年镨钕氧化物均价53.45万元/吨，同比下降35.59%；氧化镝平均价格235.87万元/吨，同比下降7.76%；氧化铽平均价格930.49万元/吨，同比下降32.26%。 供给方面，为保护和合理开发优势矿产资源，按照保护性开采特定矿种管理相关规定，2023年国家继续对稀土矿实行开采总量控制。根据自然资源部和工信部公布的数据，2023年稀土开采、冶炼分离总量控制指标较2022年的210,000吨和202,000吨分别增长了21.43%和20.72%，较2022年的配额增速有所放缓。2023年稀土开采总量控制指标为255,000吨，其中岩矿型稀土矿（以轻稀土为主）指标235,850吨，同比增长23.58%，离子型稀土矿（以中重稀土为主）指标19,150吨，同比持平；稀土冶炼分离总量控制指标243,850吨。根据百川资讯数据统计，2023年 国内氧化镨钕产量8.24万吨，同比增长19.39%；氧化镝产量2943吨，同比增长37.55%；氧化铽产量526吨，同比增长35.59%。根据海关总署数据统计，2023年我国进口自美国的轻稀土精矿6.62万吨，同比减少13.7%。2023年我国进口中重稀土原料（混合碳酸稀土+未列名氧化稀土+未列名稀土金属及其混合物的化合物）共计10.29万吨，同比增长2.1倍。 需求方面，稀土产品是清洁能源和节能环保领域不可或缺的核心材料，符合国家大力倡导的节能环保理念，下游应用领域非常广阔，主要分布在风电、家电、新能源汽车、工业电机等领域，终端领域需求坚挺。风电领域，根据国家