汇洲智能：2023年年度报告
2023年年度报告 2024-013 2024年4月19日 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人武剑飞、主管会计工作负责人姜学谦及会计机构负责人（会计主管人员）陈莹莹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”章节，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................11第四节公司治理................................................................................................................................................37第五节环境和社会责任..................................................................................................................................57第六节重要事项................................................................................................................................................59第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................106第八节优先股相关情况..................................................................................................................................117第九节债券相关情况.......................................................................................................................................118第十节财务报告................................................................................................................................................119 备查文件目录 一、载有公司负责人武剑飞先生、主管会计工作负责人姜学谦先生、会计机构负责人（会计主管人员）陈莹莹女士签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在符合中国证监会规定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的2023年年度报告原件； 五、其他相关文件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 注：1报告期内，公司名称由“天马轴承集团股份有限公司”变更为“汇洲智能技术集团股份有限公司”，该事项已完成工商变更登记手续；公司证券简称由“天马股份”变更为“汇洲智能”，启用时间为2023年6月5日；公司证券代码“002122”保持不变。以上事项详见公司于2023年6月3日披露的《关于变更公司名称、证券简称及经营范围暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-064）。 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）高端装备制造业务 机床被喻为“工业母机”，是国家基础性、战略性产业，是一个国家装备制造水平提升的基础，直接关系到经济发展和国家安全。我国机床行业经过几十年的发展，已经形成较完备的产业体系，虽然我国生产的数控机床数量以中低端产品为主，但国家重点行业需要的高端数控机床生产制造能力不断增强，市场销售占比也逐步提高。由于我国部分高端产品及核心零部件仍然依赖进口，在高端数控机床制造技术及能力上受到一定限制，满足国内市场需求必须做出更大的努力。目前，国家提出推进新型工业化，加快发展新质生产力，这是对装备制造业提出的新发展要求，充分表明我国工业化升级正在从满足市场产量的需要上升到把高质量发展作为首要任务。因此，对机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求不断提升。高端数控机床的低国产化率制约我国精密制造产业产能发展、影响我国核心领域的供应链安全情况正在逐步改变。当前，发达国家对高端数控机床进行严格出口管制，国产替代势在必行，国内机床行业必将迎来难得的发展机遇。 中国是全球最大的机床生产及消费国，市场空间广阔，齐重数控产品属于机床行业分类中的金属切削品类。根据国统局公布的规模以上企业统计数据显示，2023年我国金属切削机床产量61.3万台，同比增长6.4%，金属切削机床生产额1,135亿元，同比下降6.7%。全年金属切削机床出口额同比增长27.6%，达到55.3亿美元。随着国家经济结构调整和产业转型升级，数控机床产业近年来获得国务院、国家发改委、工信部等各层级的政策支持，政府鼓励发展技术含量高、附加值高、推动国家经济建设发展和保障国家安全的高端装备制造业，并出台了一系列扶持政策，对机床行业健康发展及高端机床国产替代进程起到了重要作用，公司所服务的新能源、工程机械等行业正在迎来创新发展机遇期。 2022年党的二十大报告提出到2035年基本实现新型工业化，强调坚持把发展的着力点放在实体经济上，加快建设制造强国。2023年9月，全国新型工业化推进大会在北京召开，习近平总书记作出重要指示，新时代新征程，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，实现新型工业化是关键任务。2023年12月召开的中央经济工作会议指出，要以科技创新引领现代化产业体系建设，大力推进新型工业化。民营企业占规模以上工业企业数量的七成以上，是推进新型工业化的重要力量。2024年《政府工作报告》在部署2024年政府工作任务时提出，要“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化”。国务院近期出台了推动大规模设备更新和消费以旧换新行动的政策，将会进一步拉动数控机床的市场需求。 根据国家统计局2023年中国经济运行数据显示，2023年我国经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。2023年制造业技改投资增长3.8%，高技术产业投资增长10.3%，快于全部固定资产投资增速。我国持续推动形成创新驱动发展的新局面，经济在加快培育新质生产力中不断发展壮大。2023年世界经济低迷，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升；国内周期性、结构性矛盾比较多，自然灾害频发。在这种复杂情况下，取得这样的发展成绩更显得难能可贵。 展望2024年，尽管存在诸多困难，机床工具行业也将迎来更多的发展机遇。宏观层面大力支持工业母机产业发展，税收、研发和人才培养等方面各项利好政策密集落地，必将有力推动机床工具行业实现高质量发展。各用户领域以智能化、绿色化为主要标志的转型升级，以及带来的设备更新、改造需求等，也将给行业带来新的市场机会。企业仍将从“低成本战略”向“科技化战略”转型，向智能化和自动化要“技术红利”已成为企业发展的趋势。另一方面行业竞争更加激烈，缺乏创新能力、核心竞争力以及运营机制不合理的企业将被淘汰，而优势企业将会在加快发展新质生产力中取得更多的市场份额，不断发展壮大。 （二）创投服务与资产管理 自2014年中国证券投资基金业协会发布一系列自律规则以来，我国股权投资行业出现爆发式增长，并发展成为全球第二大股权投资市场，有效促进了实体经济的发展。2018年国家出台资管新规后，监管限制了各类资金的入场通道，禁止银行理财资金期限错配、层层嵌套，部分掐断了传统的银行募资通道。2019年以来，在行业募资难、整体经济下行和其他客观环境等多重因素叠加影响下，股权投资行业进入了调整期。2023年，国内股权投资市场整体延续下行态势，投 融资规模较上年均有所下滑。清科研究中心数据显示，募资方面，2023年国内股权投资市场新募集基金数量6,980只，同比下降1.1%，总规模人民币18,244.71亿元，同比下降15.5%。投资方面，2023年国内股权投资市场共发生案例数9,388笔，同比下降11.8%；披露投资金额人民币6,928.26亿元，同比下降23.7%。其中，国有背景投资机构保持较高活跃度，引导市场资金注入半导体、新能源、汽车等领域。 国内股权投资行业近十年来得到快速发展，管理规模不断增长，但随着行业的不断成熟以及市场的变化，一级市场与二级市场估值及价差将进一步缩小，纯财务投资赚取超额回报的时代已经成为过去。投后管理价值创造的重要性已越发受到基金管理人的重视，各机构纷纷加强产业属性，将资金和资源向优质
