厦工股份：厦工股份2023年年度报告

公司简称：厦工股份 厦门厦工机械股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曾挺毅、主管会计工作负责人黄小芳及会计机构负责人（会计主管人员）黄志欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司累计未分配利润为负，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来战略、计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司在本年度报告中描述了可能存在的风险事项，敬请查阅本年度报告第三节“管理层讨论与分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................24第五节环境与社会责任...............................................................................................................38第六节重要事项...........................................................................................................................43第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................54第八节优先股相关情况...............................................................................................................59第九节债券相关情况...................................................................................................................60第十节财务报告...........................................................................................................................61 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是厦工股份2023-2025年战略规划发布之年。报告期内，公司把握好国内国际形势变化，积极响应国家双碳发展战略，聚焦企业关键问题，积极应对市场挑战，2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润实现同比减亏约5000万元。 2023年度公司实现营业收入8.21亿元，利润总额-1.94亿元，归属于母公司所有者的净利润-2.18亿元；2023年末公司总资产23.90亿元，归属于母公司所有者的净资产15.10亿元，资产负债率29.02%（较年初下降10.18个百分点）。 公司2023年度持续推进以下工作： 1.定战略，明方向，统一目标。公司结合行业发展趋势和自身发展状况，制定2023-2025年战略规划。战略规划明确了公司中短期的发展方向，有助于公司广大干部职工统一思想，统一目标，统一行动，凝聚共识，形成合力。 2.塑团队，减冗员，提高效能。一是调整组织架构，开展人员竞聘上岗。二是实施人员优化。三是完善了以业绩为导向的部门与个人绩效考核方案。 3.抓投资，促转型，激发活力。公司围绕业务发展规划，组建工作小组，利用多方资源，寻求具有潜力的投资项目；重启大型钢箱梁制造业务，目前生产基地的技术改造和团队建设正稳步有序推进中。 4.强研发，出新品，提升实力。公司制定产品战略，优化研发体系，切实提升研发效率与产品质量，持续深耕高性价比核心产品与新能源系列产品，完成XG958EV、XG962EV等多款新能源整机产品开发，并针对特殊领域制定个性化解决方案，开拓新产品。 5.降成本，控费用，提升效益。公司成立重点机型降本专班，以质量保障为前提，从生产工艺、技术研发和供应链采购等环节全面实施降本增效，优化供应链布局，推行精益生产，降低产品结构性成本，提升重点机型市场竞争力。公司完成生产基地整合优化，并盘活低效资产，成立降库存减逾期专班，应收账款与存货比年初大幅减少（应收账款和存货“两金”占流动资产比重降低8.86个百分点）。公司加强资金管理，强化费用管控，持续提质增效。 6.建渠道，强协同，重塑体系。公司进一步明确国内市场的渠道建设方向，改革直营管理体系，对国内营销部组织机构进行了整合，优化渠道布局，并借助国贸控股集团协同平台，全力推进大客户业务。 7.促出口，拓市场，业绩稳增。公司编制了国际化战略，明确以一带一路、RCEP成员国、金砖国家为目标市场，深耕俄罗斯、巴西、印度尼西亚、沙特阿拉伯等国家。公司持续拓展海外渠道，积极拓宽国际产品线，实现首台纯电装载机破冰欧盟市场，出口业务与上年同期同口径相比实现增长超60%。 8.控风险，强内控，合规经营。一是完善内控制度建设。修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《总裁办公会议事规则》等公司治理制度，并发布《应收账款催收指导书》及《债权管理指导手册》等具体操作手册，规范业务操作；从权限指引入手，统筹梳理各部门制度，优化审批流程及分级授权，完善内控管理体系。二是建立风险监督及预警机制，及时进 行风险提示并提供整改意见。三是加大逾期应收账款清欠、呆滞库存去化工作。四是强化风控队伍建设，加强了前端风险的防控。 9.强党建，树品牌，文化引领。公司党委把准政治方向,压实政治责任，制定2023年度党建工作要点，修订《“三重一大”事项决策管理制度》《前置研究讨论重大经营事项清单》等，切实发挥把方向、管大局、保落实的领导作用；加强企业文化建设，制定《企业文化行动纲领》，完成企业文化宣贯，推动“创先文化”落地落实；深化党建品牌建设，制作《我和我的考察站》电教片获全省党员教育纪录片一等奖，《以一流党建锻造一流铁军助力一流企业发展》荣获国贸系统“基层党建创新优秀案例”。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为工程机械行业。 报告期内国内工程机械行业因下游需求复苏不及预期，开工率承压，整体市场仍处于下行调整期，但下降幅度收窄并逐步企稳。2023年1-12月装载机销量同比下降15.8%，其中国内市场销量同比下降30.1%；挖掘机销量同比下降25.4%，其中国内市场销量同比下降40.8%。凭借我国工程机械技术、产品和服务等整体优势，出口额保持较高水平，但增幅放缓。2023年1-12月，装载机出口销量同比增长11.5%，挖掘机出口销量同比下降4.04%。（根据中国工程机械工业协会统计数据整理） 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司主要业务、主要产品、经营模式未发生重大变化。公司的主营业务产品覆盖装载机、挖掘机、路面机械、掘进机械、环保机械等工程机械产品系列，被广泛应用于建筑、矿山、农林水利、电力、道路、港口等领域。 公司的主要经营模式是研发、生产和销售工程机械产品及零部件，并向客户提供保障服务和增值服务，从而获得业务收入和合理的利润。 报告期内，公司锚定市场需求不断打造新产品，持续开发绿色化、智能化、差异化的主力产品，不断探索在应急、矿山、港口、钢厂等特殊场景的综合解决方案。 报告期内，公司持续优化渠道建设，深化改革直营管理体系，建立以经销商为主的销售网络，并全力开拓战略客户及海外重点市场，产品远销东南亚、东欧、南美、中东、非洲等“一带一路”沿线国家及“金砖国家”。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械等工程机械整机产品与核心零部件的研发、制造和营销服务能力，以及历经多年沉淀的厦工品牌价值和世界500强的集团客户资源。 1.产品系列丰富：公司经过七十多年的发展，形成了装载机、挖掘机、盾构机、小型机械等十几种整机产品，每种整机产品均有数款不同型号的设备，以满足不同用户、不同工况的需求。 2.技术研发优势：公司设有国家级企业技术中心、博士后工作站，通过AAA级测量管理体系，为市场不断孵化出新技术和新产品。公司与厦门大学、华侨大学等高校长期保持良好合作，进行节能技术、安全技术、噪声与振动、电控智能化产品技术、新能源技术等多方面研究，形成产学 研长效合作机制，以快速有效提升企业自身实力，解决企业实际问题，跟进国际前沿技术。公司技术中心配有先进、功能强大的计算机软、硬件，完善的试验手段，各种精密的检测仪器，并建有电气环境试验室、传动实验室、液压试验室、整机试验场、精度检测室、焊接试验室、工业设计试验室、结构疲劳试验台等。 3.营销