江天化学：2023年年度报告

2023年年度报告 2024-005 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱辉、主管会计工作负责人史彬及会计机构负责人(会计主管人员)周利君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意在宏观经济和原材料波动、安全环保、项目建设、应收账款、重大资产重组事项等方面的风险。本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以144,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................................2第二节公司简介和主要财务指标.............................................................6第三节管理层讨论与分析..................................................................10第四节公司治理..........................................................................35第五节环境和社会责任....................................................................52第六节重要事项..........................................................................57第七节股份变动及股东情况................................................................75第八节优先股相关情况....................................................................83第九节债券相关情况......................................................................84第十节财务报告..........................................................................85 备查文件目录 一、经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表； 二、经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署、公司盖章的2023年年度报告原件； 五、其他相关文件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是☑否 六、分季度主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）行业分析 公司专注于以甲醇下游深加工为产业链的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），所属行业为制造业（C）中的化学原料和化学制品制造业（C26）。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），所属行业为化学原料及化学制品制造业（C26），细分行业为专用化学产品制造（C266）。 精细化工根据应用领域的不同，精细化工产业通常划分为传统精细化工和新型精细化工。其中传统精细化工代表性产品为农药、染料和涂料等，发展较为成熟。新型精细化工主要包括食品添加剂、胶粘剂、气剂、表面活性剂、石化添加剂、生物化工品、电子化学品等，近几年发展迅速，所占比例逐渐上升。精细化工行业继续保持增长的态势，但增速有所放缓。随着社会经济的进一步发展，人们对电子、汽车、机械工业、建筑新材料、新能源及新型环保材料的需求将进一步上升，全球范围内精细化学品市场规模逐年扩大，亚太地区承接发达经济体的精细化工产能转移以及下游需求后，进一步加速整体区域精细化工市场规模扩增。但由于环保成本的不断提高，以及国际竞争的日益激烈，精细化工行业的增速有所放缓，行业的分化和优胜劣汰更加明显。 精细化工行业的生产过程一般不仅会产生一定的环境污染，还会消耗大量的能源和水资源，属于能耗双控的高能耗行业。因此，精细化工企业需加强环保与安全生产投入，采用清洁生产的技术和方法，减少废水、废气、废渣等的排放，提高污染物的回收利用率，降低环境风险。同时，精细化工企业需要淘汰落后产能，优化生产工艺，提高资源利用效率，减少能源和水的消耗，提高原料的转化率，降低生产成本。 为全面落实长江大保护战略，推动生态优先、绿色发展，公司根据长江大保护、能耗双控、专精特新等政策和市场情况，积极响应政府号召，公司于2021年11月8日与南通市经济技术开发区管理委员会签署《投资协议》，在江苏省南通经济技术开发区南区建设迁出长江一公里安全环保提升项目。2023年3月24日，公司取得《国有建设用地使用权网上交易成交确认书》后，根据有关规定与南通市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，取得了不动产权证，开始实施桩基工程。“双碳”目标提出后，推动绿色发展、加快绿色转型，成为“十四五”产业高质量发展的战略要求，企业的发展方式也面临全新的机遇和挑战。在新时代新发展理念引领下，公司将以本次迁建为契机，加快向以甲醇为原料的新材料及中间体产业链方向转型，实现安全、绿色、低碳、提质、增效高质量的可持续性发展。 （二）公司主要产品及用途 2.工艺流程 （1）颗粒多聚甲醛 （2）甲醛 （3）超高纯氯甲烷 （4）1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪 （三）公司经营模式 1.采购模式 公司采购由营销部扎口负责，根据《采购管理程序》规范化、流程化执行。营销部根据生产部门的生产计划、仓储部门定期反映的储备等情况编制采购计划。根据市场调研报告和需求进度确定采购策略，经分管领导及总经理批准后交采购人员执行。 根据《供应商管理制度》建立供应商评价体系，对列入政府管制或需要特定生产资质的产品，审查供应商是否具备相应资质。组织生产部、质检部、工程技术部、财务部、行政管理部、审计部对候选供应商的产品及服务质量、价格区间、供应商业绩、交货能力进行综合评价，借助“信用中国”等官方平台对信誉和财务稳定性、合法合规性、经营能力等诸多因素进行综合评审，最终形成《合格供应商名单》。公司主要原材料甲醇的采购系每年底在综合评价的基础上确定下一年度的合约供应商，并与之签订框架协议；辅料、催化剂等其他产品的采购则在合格供应商中灵活比价采购。 2.生产模式 公司主要采取以销定产的生产模式。公司总经理根据董事会下达的经营目标编制年度销售计划，指导全年的生产经营活动。营销部根据市场价格波动、客户生产状况，考虑库存结构等情况，于每月底制定下月的销售计划，经总经理批 准后，发放到生产部。生产部结合车间的生产能力，依据销售计划制定月度生产计划，经分管领导审核后报总经理，经批准同意后发至相关单位执行。 每周生产、销售、质检等部门召开协调会，结合客户需求变化和市场变动实际情况动态调整生产计划。生产过程中质检部负责原料及产成品的质量控制。公司制定了HSEQ管理手册（生产运作管理手册），以保持公司生产运作符合ISO9001（质量管理体系认证）、ISO14001（环境管理体系认证）、企业安全生产标准化基本规范（GB/T330000-2016）的标准要求，借助五位一体平台做好安全环保生产，严格执行相关生产管理制度和质量控制制度，确保各项生产活动符合国家法律法规及环保、职业健康、安全等方面的要求，并满足国内外客户对产品的质量指标要求。 3.销售模式 公司以直销方式面对市场独立销售。目前公司产品销售对象以内销客户为主，积极拓展外销客户。公司产品下游应用领域比较广泛，按照客户需求提供定制化产品。部分客户根据其自身的产销计划，与公司签署供货框架协议，客户每月按需向公司下订单；部分客户根据自身需求下单公司排产及时供应。 （四）生产经营情况 1.铆足干劲，加快推动南迁项目建设 2023年以来，公司立足于现有厂区的安全稳定高效运行，积极开展南区项目国资审批、项目建设各项手续申领工作。公司重大项目工作组按照实施计划，取得了土地证、建设用地规划许可证、总平面布置图审批、工程规划许可证、“五评”等批复，办理了承诺制施工、施工许可证等在内的项目行政审批手续。一期土建施工基本完成，预计2024年5月工程转入整体安装阶段。 在供给侧结构性改革背景下，推动企业“专精特新”发展是转变经济结构和布局未来产业的战略重点，是高质量发展的动力源泉。一方面，公司通过柔性生产线的打造和“牌号管理”能力的提升，更大程度满足了不同客户的产品规格多元化需求，产销服务水平显著提升。另一方面，在吸引、稳定一批国内优质客户的同时，也逐步提升了多聚甲醛产品在欧美、日韩中高端市场的口碑与影响力，公司“替代进口”能力进一步提升。 为切实加大技术创新力度，公司开展了省级企业技术中心评价工作，并通过认定；在已获评省级“专精特新”中小企业的基础上，持续加强“拳头”产品颗粒多聚甲醛市场竞争力，顺利通过了国家级“专精特新”小巨人企业认定，在高质量发展之路上又迈出了坚实一步，进一步增强了公司在细分领域的市场竞争优势。 3.稳定存量，坚定筑牢安全环保底线 落实安全生产和环境保护工作始终是企业可持续发展的根本底线。防范现场安全事故，严控特殊作业，规范承包商作业，降低企业经营风险是公司稳定运行的出发点、关键点和落脚点。依托“五位一体”平台，公司进一步优化了相关安全管理模块功能，细化岗位安全职责，将员工个人履职清单导入数字化管理系统，后台定时推送，形成了各岗位、各工种人员的“全覆盖、无盲区”的“立体网格”安全监管模式。进一步强化安全绩效考核，提高了员工的