天普股份：天普股份2023年年度报告

公司代码：605255 宁波市天普橡胶科技股份有限公司2023年年度报告 二零二四年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人尤建义、主管会计工作负责人陈丹萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈丹萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司管理团队建议和董事会讨论，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，并兼顾股东的即期利益和长远利益，公司提出如下利润分配预案：公司拟以2023年末总股本134,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），共计派发现金红利29,497,600元，剩余未分配利润结转留存。本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”相关内容，请投资者予以关注。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................31第五节环境与社会责任...............................................................................................................46第六节重要事项...........................................................................................................................51第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................66第八节优先股相关情况...............................................................................................................71第九节债券相关情况...................................................................................................................72第十节财务报告...........................................................................................................................72 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 基本每股收益等主要财务指标按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算和填报。 报告期内的非经常性损益按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》的要求计算。 1.归属于上市公司股东的净利润本期比上年同期增加19.74%，主要系公司营业收入稳步增长，公司重点推进的各项降本增效措施也取得一定的成效，成本节约明显，产品毛利率提升显著，主营业务盈利能力持续增强所致。 2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期比上年同期增加39.59%，变动主要原因同“归属于上市公司股东的净利润”。 3.基本每股收益本期比上年同期增加21.05%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。 4.稀释每股收益本期比上年同期增加21.05%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。 5.扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）本期笔上年同期增加40%，主要系本期扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加39.59%所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，公司按照既定的战略发展目标，聚焦主业汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售，深耕老客户、拓展新用户和新市场，深挖客户需求，实现公司业务稳步提升，积极推进募投项目，稳步推进系统信息化建设布局，强化内部管理，继续强化公司核心竞争力，通过内部培训增强团队执行力和凝聚力，提升公司综合实力，同时通过优化公司内部组织架构，保持公司内部各职能部门处于稳定、有序、高效的运转，在市场开拓、生产交付、新品研发等方面取得一定成效。2023年度经营情况分析如下： 1、因受行业经济环境影响，新能源汽车在市场的占有率不断提升，燃油车份额下降，公司在面对复杂严峻的市场环境下，公司积极应对市场变化，加强内部管理，提升产品市场竞争力，全力保障公司生产经营正常推进。 2023年公司共实现营业收入34838.47万元，同比增长5.76%；实现归属于上市公司股东的净利润3060.82万元，同比增长19.74%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润2796.47万元，同比增长39.59%。 2、持续完善、优化内部体系，实现管理创新 报告期内，公司保持良好的运营架构，持续进行管理创新，不断完善和强化现有的内控体系，加强内控监督审核，为公司持续经营提供更切实可行的内控管理，使内控体系更完善、合理、有序，保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断提高。 3、推进募投项目建设 公司上市募集资金主要用于公司上海嘉定、宁波宁海两个新加工基地，暨公司中高压胶管生产基地和汽车轻量化管件产业化研发中心及总成管建设项目。公司积极推进募投项目的建设，至本年度末，上海嘉定加工基地建设项目与宁波宁海加工基地建设项目已完成，其中公司“中高压软管生产基地建设项目”因受宏观环境影响市场开拓不及预期，且产能尚处于爬坡阶段，折旧增加导致固定成本增加，未达到预计效益。新加工基地的正式投产对于公司产品升级、客户开发、 产业拓展、行业地位提升等方面都将起到积极作用，有利于巩固公司现有市场和开拓新市场，促使公司营业收入稳步增长，进而提高公司的盈利能力。 4、持续加入研发投入，加快推进新产品开发 公司始终重视技术创新与研发创新，2023年度公司研发费用投入为2208.77万元，比上年同期上升2.57%。报告期内，公司完成了14种新配方、26种现有工艺配方改进的研发工作。报告期内公司30个项目转批量量产，批量供货零件数量155个，预计生命周期总销售额为3.7亿元；公司在开发的新项目共计24个，在开发的零件数量116个，预计生命周期总销售额为4.52亿元。 5、加快推进信息化建设，提升智能制造水平 报告期内，公司在2022年度信息化建设的成果上，继续推进智能制造系统，进一步致力于打造智能化、系统化的先进制造基地，通过继续稳步推进公司PLM项目、SRM项目、APS项目、LIMS项目、MES项目，搭建协同管理平台，优化管理流程，为公司稳定健康可持续发展保驾护航。公司系统信息化搭建规划如下图所示： 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“橡胶和塑料制品业”（代码：C29）大类下的“橡胶板、管、带制造”（代码：C2912），所处细分行业为橡胶软管行业。 此外，公司产品主要应用于汽车行业，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“汽车制造业”（代码：C36）下“汽车零部件及配件制造”行业（代码：C367），汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。 根据中汽协数据，2023年中国市场汽车产销量突破历史新高，分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，其中乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率进一步提升至31.6%；中国品牌乘用车实现销量1,459.6万辆，同比 增长24.1%，市场份额为56%。此外国内市场还呈现出出口持续扩大的全球化发展趋势，2023年汽车企业出口491万辆，同比增长57.9%。根据中汽协预测，预计2024年中国汽车总销量将超过3,100万辆，同比增长3%以上，其中，乘用车销量2,680万辆，同比增长3%，新能源汽车销量1,150万辆，出口550万辆。 从全年发展来看，汽车促消费政策、轻型车国六实施公告的发布、新能源汽车购置税减免政策延续、汽车价