宝塔实业：2023年年度报告
公告编号：2024-027 宝塔实业股份有限公司 2023年年度报告 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李昌盛、主管会计工作负责人马金保及会计机构负责人（会计主管人员）陈健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险和问题，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于公司存在问题及应对措施部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..................................................................................................................10第四节公司治理......................................................................................................................................29第五节环境和社会责任.......................................................................................................................45第六节重要事项......................................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况.............................................................................................................55第八节优先股相关情况.......................................................................................................................60第九节债券相关情况............................................................................................................................61第十节财务报告......................................................................................................................................62 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）经公司法定代表人签名的2023年度报告原件。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 3.2011年1月14日，中国长城资产管理公司与宁夏宝塔石化集团有限公司签署《股份转让协议》，将其持有的43,365,867股股份转让给宝塔石化公司，宝塔石化持有公司股份43,365,867股，占公司股份总额的20%，成为公司第一大股东。4.公司2020年依法实施破产重整，通过本次重整，宁国运及其一致行动人合计持有上市公司3.34亿股股份，持股比例为29.33%。同时，上市公司原控股股东宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化集团”）出具《关于放弃表决权的承诺函》，承诺自重整投资人获得转增股票登记之日起满36个月或宝塔石化集团及其一致行动人/关联方直接或间接持有公司的股份低于10%之日，放弃行使其持有的公司398,415,924股股份的表决权。 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）轴承行业情况 1.轴承产业政策。轴承作为机械工业使用广泛、要求严格的配套件和基础件，我国对轴承制造行业一直密切关注，国家相关政策助力轴承行业发展，为轴承行业的发展提供了良好的宏观环境。2019年，发展改革委修订发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》将18种轴承列为鼓励类产品，也是《中国制造2025》的核心基础零部件。2021年，中国轴承工业协会发布《全国轴承行业“十四五”发展规划纲要》，提出推动我国轴承产业由全球轴承产业链的中低端迈向中高端，提高国产轴承的技术水平和质量水平，满足主机配套需求并替代进口。2023年，宁夏印发《宁夏回族自治区装备制造产业高质量发展行动计划（2023年—2027年）》，将精密轴承装备列入发展重点，其中以国产化替代、集群化发展为主线，加快推动轨道交通轴承（轴箱轴承、齿轮箱轴承、牵引电机绝缘轴承）、高档汽车轴承、精密工业轴承、特种设备轴承、大型风电轴承成为区内政策助推方向，在相关行业政策及产业政策的引导推动下，将促进行业提高自主创新能力，加快产业结构优化升级的步伐。 2.轴承行业产业链情况。轴承行业上游企业主要包括特种钢材、铜材、非金属材料等供应商，下游广泛应用于工业自动化、高端装备、机器人、汽车制造、工程机械、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、国防、能源、航空航天及轨道交通等领域。 3.轴承行业未来发展趋势。 （1）下游领域仍在不断拓展。轴承下游领域仍在不断拓展，其中风电行业装机量持续上升、新能源汽车行业、机器人行业销量激增、高铁里程和动车组仍有增长，上述行业的快速发展有望带动细分市场的轴承及滚动体市场规模继续扩大。 （2）大型跨国公司的本土化生产对本土产商造成威胁。我国轴承生产商跟国际先进企业相比仍有一定的差距，国外优秀厂商在生产技术、生产装备、检测技术等方面都具有一定的优势。近年来轴承行业大型跨国公司先后在我国新设立生产基地、扩大生产规模。随着上述大型跨国公司的本土化生产，未来外资企业产品在中国市场上销量将进一步增加、定价进一步降低，中国本土厂商将面临挑战。 4.行业特点。轴承作为各类机电产品配套与维修的重要机械基础件，具有摩擦力小、易于启动、升速迅速、结构紧凑、“三化”（标准化、系列化、通用化）水平高、适应现代各种机械要求的工作性能和使用寿命长以及维修保养简便等特点，其性能、水平和质量对主机的精度和性能有着直接的影响。广泛应用于国民经济的各个领域。 5.2023年轴承行业发展情况。 2023年宏观经济形势错综复杂、市场需求持续萎缩的不利，部分轴承产品销售价格下降，据轴承行业协会统计，144家轴承企业共计生产轴承77.86亿套，较去年同期增加4.86亿套，同比增加6.65%；轴承销售量为79.29亿套，较去年同期减少0.65亿套，同比减少0.81%；轴承出口销售量为21.55亿套，较去年同期减少1.16亿套；同比减少5.1%。 在轴承市场需求下滑、俄乌冲突等超预期因素的冲击下，叠加需求疲弱等周期性因素影响，供给冲击、需求收缩、预期走弱“三重压力”进一步加大，经济虽然波动修复但整体仍保持低位运行态势。据轴承行业协会统计，2022年，139 家轴承企业共计生产轴承70.97亿套，较去年同期减少10.14亿套，同比减少12.5%；轴承销售量为77.69亿套，较去年同期减少1.26亿套，同比减少1.59%；轴承出口销售量为22.39亿套，较去年同期减少2.64亿套；同比减少10.56%。累计完成主营业务收入1080.81亿元，同比减少1.42%；主营业务收入较去年同期增长的企业为59家，占139家企业的42.45%。主营业务收入较去年同期下降的企业为80家，占139家企业的57.55%；持平的0家。累计完成主营业务收入1105.12亿元，同比增加1.90%；主营业务收入较去年同期增长的企业为62家，占144家企业的43.06%。主营业务收入较去年同期下降的企业为82家，占144家企业的56.94%；持平的0家。 5.公司基本情况。公司在石油机械、冶金轧机、轨道交通、铁路货车轴承等产品领域，公司依托国家级企业技术中心、国家地方联合工程实验室、博士后工作站三个科研平台，不断向高附加值的高端轴承领域开拓，先后推动了滚动轴承动态有限元仿真分析系统研究、风力发电机绝缘轴承研制、进口替代煤炭刮板机轴承研制等重大课题。 （二）船舶消磁行业情况 在船舶电器方面，根据国防白皮书《中国军事战略》中海军发展方向，我国海军按照近海防御、远海护卫的战略要求，逐步实现近海防御型向近海防御与远海护卫型结合转变，构建合成、多能、高效的海上作战力量体系，提高战略威慑与反击、海上机动作战、海上联合作战、综合防御作战和综合保障能力。中央军委印发《中央军委关于深化国防和军队改革的意见》，桂林海威是该细分行业中市场占比最大的企业。桂林海威船舶电器有限公司几十年来主要从事水面舰艇设备的研发和配套生产。公司不遗余力自主研发，掌握了该细分领
