晋亿实业：晋亿实业股份有限公司2023年年度报告

公司代码：601002 晋亿实业股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）王伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本956,739,920股，以此计算合并拟派发现金红利95,673,992元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中其他披露事项中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................25第五节环境与社会责任...............................................................................................................40第六节重要事项...........................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................61第八节优先股相关情况...............................................................................................................71第九节债券相关情况...................................................................................................................72第十节财务报告...........................................................................................................................72 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，保护主义、单边主义上升，外部环境对紧固件行业的不利影响加大，外需下滑和内需不足碰头，面对复杂的国内外环境和整体低迷的市场需求，公司密切关注市场动态，持续投入研发，推进技术创新和产品升级，积极优化产品结构，持续进行生产和检测设备的技术改造，对现有的生产线进行数字化改造，增强企业生产过程的透明化、实时监控生产流程，实现更加精准的生产管理，从而提高生产效率和产品质量。提升中高端紧固件的生产技术，积极深入拓宽汽车、风电、高铁等领域的应用，确保市场竞争优势。 在铁道扣件生产方面，公司持续增加投入，高度重视产品质量，通过工艺升级提升产品质量，并根据客户需求不断优化现有产品。公司积极参与各铁路局的招投标工作，深入参与到高铁线路、重载铁路和城市轨道交通等基础设施建设项目中。同时，公司凭借自身的强大品控和系统组合能力，大力发展扣件维修市场，持续提升产品的售后服务，通过高质量的维修服务，为客户提供更为全面的解决方案，建立起长期的合作关系，在市场中形成差异化竞争优势，巩固市场份额。 公司坚持绿色发展理念，高度重视绿色生产，淘汰落后产能，从而提高企业整体的生产效率和环境绩效，致力于探索和实施节能减排及环保新技术，降低生产成本，降低能耗，引进先进的环保设备，更有效地控制和减少污染排放，确保生产过程的清洁和环保，积极推进绿色环保生产工艺，在生产过程中实现资源的最大化利用，减少对环境的负面影响。 公司高度重视信息化建设，通过整合企业信息流，建立统一的信息平台，实现原材料采购、生产、库存管理、物流配送等环节的高效协同，使公司决策层及时了解企业研发创新情况、生产运营状况、市场营销情况和客户需求，帮助管理层提高战略分析能力和决策质量，提升决策层对公司业务的把握、控制能力，便于决策人员对不断变化的市场快速作出决策。 二、报告期内公司所处行业情况 紧固件行业： 紧固件是紧固两个或两个以上零件(或构件)紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称,是应用最广泛的机械基础件，在全球工业体系中占据着不可或缺的地位，广泛应用于汽车、能源、电子、电器、机械等行业,紧固件品种规格繁多，性能用途各异。随着汽车、机械、轨道交通、能源电力等行业下游领域规模快速扩张，对紧固件需求持续增长，产品种类持续增加，进而带动了我国紧固件行业的发展。虽然我国紧固件产业整体起步较晚，但近年来发展较为迅速，目前国内紧固件市场参与生产企业众多且市场集中度比较低，市场竞争激烈。 2023年度，从国际看，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，保护主义、单边主义上升，外部环境等因素导致紧固件外需下滑，2023年中国紧固件出口数量为4,978,819吨，相比2022年同期减少了30吨，2023年中国紧固件出口金额为1,110,530.30万美元，相比2022年同期下降16.8%(数据来源：中华人民共和国海关总署)。从国内看，我国经济波浪式发展、曲折式前进，我国是全球第一大紧固件生产国，但国内紧固件市场参与生产的大型企业较少，小规模企业较多，由于小企业研发投入、技术创新能力不足，核心竞争力较弱，缺少专业技术人才，技术实力薄弱，生产能力受到很大限制，以生产中、低端产品为主，导致低端紧固件市场同质化严重、产能过剩，只能靠低质、低价销售，部分市场无序竞争，市场竞争加剧，而高端紧固件却供不应求，长期依赖进口。少量头部企业通过长期积累核心技术、积极建设品牌影响力，加大研发投入，努力探索新技术、新工艺，有效提高产品品质，缩小与国际市场的差距，保持紧固件行业朝着高端、高质量发展的步伐。 中国紧固件行业目前产品结构调整方向日益明确，行业内高端紧固件产品将会快速发展，产品附加值将会快速提升，与此同时，一带一路沿线国家等海外市场的开拓也会进一步促进我国紧固件行业出口贸易的发展。 铁路扣件行业： 铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。公司的铁路扣件产品主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目，是轨道交通建设所需的关键零部件，为适应不同类型的使用要求及使用环境进行定制生产，对原材料、生产工艺和产品质量等多项指标都有很高的要求，具有很强的专业性及技术性，相关产品需要遵循相应的国家标准和行业标准。该行业已经形成了一套相对完整的研发体系，行业技术要求和进入门槛相对较高，专业生产企业较少。我国铁路总通车里程较长，新增铁路固定资产投资持续增加，随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路铺轨需求的增加，为铁路扣件市场注入持续增长的动力，铁路扣件市场逐步发展给公司带来了稳定的发展空间。2023年，全国铁路完成固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%，投产新线3637公里，其中高铁2776公里,圆满完成了年度铁路建设任务。“十四五”规划《纲要》确定的102项重大工程中的铁路项目有序推进。聚焦“打基础、利长远、补短板、调结构”，实施24个联网、补网、强链项目。丽香、成兰、贵南等34个项目建成投产，广州白云站、南昌东站、福州南站等102座客站投入运营，112个在建项目有序推进。截至2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁4.5万公里。2024年，国铁集团将继续高质量推进国家重点工程，目标投产新线1000公里以上(数据来源：中国国家铁路集团有限公司)。行业地位： 公司是国内紧固件行业龙头企业，是全球最大的紧固件制造厂商之一，生产国标（GB）、美标（ANSI）、德标（DIN）、意标（UNI）、日标（JIS）、国际标准（ISO）等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件，产品覆盖众多领域，拥有行业内领先的产品质量和服务质量，得到了市场广泛认可，同时公司是铁路扣件系统的集成供应商，扣件系统产品种类齐全，是国内唯一一家能够自主生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业，在行业内拥有较高竞争力及知名度。 三、报告期内公司从事的业务情况 （1）主要业务 公司专业从事各类紧