部门：企业服务三组©2024 iResearch Inc. 中国人工智能产业研究报告（VI）山高泽长，AI鼎新自显于时署名：王祺李冬露 2前言PREFACE研究背景：在问到如何平衡ChatGPT和大学录取的时候，斯坦福大学终身教授李飞飞老师给到了这样的回答，“录取最会使用ChatGPT的前2000名学生是个很有意思的答案。“能够制造并使用工具成为人类进化史上一道显著的分水岭，而当下如何更好的使用AI工具已然成为人类在产业应用、生产生活与学习工作中的热门议题。随着大模型、生成式AI技术的到来，其强大的数据处理、学习泛化与内容生成能力，高质效加速了各行各业人工智能技术的赋能进程，为AI可赋能的场景领域、扮演角色提供更多创新性与可能性。人工智能应用正加速扩散，渗透到办公、设计、传媒、法律、游戏、教育、汽车等多领域。艾瑞人工智能研究团队延续既往5年对人工智能行业的市场研究，于第六年聚焦人工智能产业发展进程、发展征程、发展旅程的各个发展阶段，集中探讨中国人工智能产业的发展环境、市场动态、产业机会、发展监管等核心要点，为市场提供有公信力、受到广泛认可的数据与观点。研究方法：本报告通过业内资深的专家访谈、桌面研究、案例实证研究、行业对比研究、投融资数据统计输出相应研究成果。 3摘要ABSTRACT2023年，生成式AI为人工智能领域带来重大突破与新的希望，而围绕生成式AI的政策布局也迅速铺开，从数据资源和算力基础夯实，到快速对生成式AI规范化引导，再到产业扶持，形成一套强有力的组合拳；从资本市场来看，AIGC概念火爆，近40%的投资事件指向2023年新成立的AIGC公司；从技术发展来看，大模型基座催化AI工业化生产，加持各AI细分技术赛道的革新发展。而大模型以泛化推理能力见长，小模型以高成熟度、性价比优势仍存市场，大小模型是当下产业应用的核心落点。未来，多模态模型与MOE架构将共同拓展大模型产业空间；从产业发展来看，中国AI企业正积极抓住应用探索机会，获取新技术浪潮变现的先发优势，生成式AI进一步加速内容产业的渗透进程。国家也从基础设施角度积极开展智算中心建设，推动AI数据标准建立，鼓励开源数据集发展。2023年中国人工智能产业规模已达到2137亿元，预计到2028年，中国人工智能产业规模将达到8110亿元，五年复合增长率达到30.6%。对比原本大模型未出现涌现能力的人工智能产业规模值，艾瑞测算，大模型带来的产业加成比例在2028年或达到32.9%，发展进程发展征程发展旅程1）生成式AI产业洞察：2023年，全球进入AI驱动的生产革命，生成式技术是时代际遇。预训练大模型的技术架构在多模态路径下优化底层模型训推与理解产出，让决策式AI与生成式AI共筑AI产业发展。国内大模型落地声量加大，行业大模型进入爆发期，其中，医疗与金融为典型落地领域。从模型模态来看，生成式AI应用的文本模态达高应用成熟度，代码、语音、图像具备商业化基础；从商业应用来看，国家对大模型上线监管采取“备案制”，已有40+家大模型持“证”上岗。艾瑞认为，B端场景出发需逐步渗透打磨，打通业务逻辑实现更多场景的落地应用闭环，呈延续性曲线融合赋能。C端场景需从供给侧满足硬件设备条件及大模型能力适配，在软硬件生态成熟后涌现阶梯式能量爆发。2）AI产业边缘与端侧洞察：大模型的出现，加速了AI能力由云向边端多智体的演化进程。当前，大模型正在从算力统管和场景优化两个维度在边缘侧进行落地尝试，部分替代和接管原有云端计算中心的算力调度权限与能力，大大减少云端传输所带来的时间损耗，同时大模型能够取代原有边缘侧用于预测、决策、判别、生成等多类任务的小模型，提升场景泛化能力和使用效果，改善ROI，并正在对自动驾驶技术栈进行全方位升级与重构。AI与终端正在进行加速融合，端侧大模型率先落地于手机、智能座舱等场景。从硬件维度来看，AI重塑操作系统是释放大模型潜力的关键。从社会层面来看，值得关注的主要风险在于人工智能技术对用户心智、用户隐私及安全伦理问题的潜在影响。从企业应用来看，AI技术的内生性缺陷对企业应用的影响更为明显，人工智能框架、数据、算法、模型任一环节都能给系统带来脆弱性。基于上述对人工智能发展风险的探讨，未来人工智能产业发展需从技术研究、行业标准规范和法律监管三个层面持续完善和引导。在技术研究方面，提高算法的准确性和透明度，防止偏见和不公平现象出现；在行业标准方面，建立统一的规范和伦理准则，确保人工智能应用符合道德和社会价值；而在法律监管方面，则需制定和修改相关法律法规，保护个人隐私，防止滥用和侵犯权利，由此保证中国人工智能产业稳定实现高质量正向发展。 4目录CONTENTS01中国人工智能产业进程：日积月累的AI技术革新山积而高，泽积而长02中国人工智能产业征程：重塑生态的AI产业展望圣人之后，必大而昌03中国人工智能标杆厂商：百练之钢的AI厂商实践日积月累，百炼成钢04中国人工智能产业旅程：回归审慎的AI社会思考由圣与贤，或为霸强 5中国人工智能产业进程AI -ing01 6©2024.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn2023年人工智能产业活跃动态在人工智能发展历程中，2023年必将被载入史册。相比前代AI具备高可用性、高拟人化的预训练大模型跨越技术奇点，国内外技术公司、高校、研究院的语言、图像、视频、音频大模型在2023年以极快的速度相继推出和迭代，基于预训练大模型的应用在全球范围内产生了爆炸式的影响，从社会群众到AI从业者，对人工智能技术能够带来的生产生活变革，都实现了颠覆性的再认识。艾瑞通过技术本身、应用变体、算力支持、政策监管和国际局势五个维度，对2023年AI世界的发展进行全面梳理和俯瞰。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2023年人工智能产业大事记总览人工智能产业进入高速发展期，创造多个技术、市场、监管里程碑大模型技术进程大模型落地应用进程国家动态监管生成式AI进入监管体系中美关系限制2月25日，MetaAI在官网公开发布了LLaMA大型语言模型，包括7B、13B、33B和65B4种参数规模，后续被国内外多款展垂类、端侧大模型作为技术底座。大模型小型化3月15日，OpenAI发布了多模态预训练大模型GPT-4，直接开放API。6月20日，国家互联网信息办公室发布关于发布深度合成服务算法备案信息的公告，公开发布境内深度合成服务算法备案信息。7月13日，国家网信办等七部门联合公布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》即将自2023年8月15日起施行。10月17日，美国更新出口管制标准，英伟达针对中国市场的特供版H800、A800两款芯片也面临禁售。合成数据再度引发关注AI芯片出口再禁多模态模型下场垂直行业化2月7日，微软发布ChatGPT版搜索引擎NewBing，上线48小时内获100万账户申请。智算实力加强11月13日英伟达发布了目前世界最强的AI芯片H200，性能较H100提升了60%到90%，还能和H100兼容。英伟达持续扩大领先优势10月25日高通推出新一代移动芯片骁龙8Gen3，其AI引擎支持多达100亿 个 参 数 的 生 成 式AI模型。HexagonNPU的 性 能 提 升 了98%，持续的AI推理的每瓦性能提高了40%。端侧算力准备3月30日，彭 博 社 发 布BloombergGPT论文，该模型专 门 针 对 各 类 金融 数 据 进行 训练。现有应用融合Agent崛起11月7日，OpenAI发 布 了AIAgent初期形态产品GPTs，并推出 了 相 应 的 制 作 工 具GPTBuilder。用 户 仅 仅 通 过 跟GPTBuilder聊天，把想要的GPT功能描述一遍，就能生成专属GPT。11月17日，工信部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部共同发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。L3自动驾驶迎来曙光网络安全对抗升级3月2日，美国拜登政府正式发布新版《国家网络安全战略》，提出中国是“对美国政府及私营部门网络最广泛、最活跃、最持久的威胁。7月27日，StabilityAI正式发布文生图模型——SDXL1.0。文生图模型快速进化 7©2024.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn顶层设计驶入深水区，生成式AI成焦点规范引导、基础夯实和产业扶持三管齐下，促进AI全方位深化发展来源：中国政府网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。国家新一代人工智能标准体系建设指南关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引算力基础设施高质量发展行动计划原则：坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。信号：明确鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，支持专业机构协作；明确要求提供者对AI生成内容进行标识；明确规定生成式AI训练全程使用来源合法的数据。“十四五”数字经济发展规划到2023年，布局建设20个左右试验区，产出一批重大原创科技成果，创新一批切实有效的政策工具，形成一批人工智能与经济社会发展深度融合的典型模式。建体系20192022202020212022提出着力打造人工智能重大场景，提升场景创新能力，推动场景开放，加强场景创新要素供给。建设涵盖基础共性、支撑技术与产品、基础软硬件平台、关键通用技术、关键领域技术、产品与服务、行业应用、安全/伦理八大模块构成的人工智能标准体系。提出要建立数字要素市场体系、提升产业数字化和数字产业化水平、普惠数字化公共服务、完善数字经济治理体系等目标。初试点促产业推落地提出打造形成一批可复制、可推广的标杆型示范应用场景，首批支持智慧农场、智能港口、智能矿山、智能工厂、智慧家居、智能教育、自动驾驶、智能诊疗等十大场景。生成式AI数据算力产业化规范引导——生成式人工智能产业与服务发展生成式人工智能服务管理暂行办法产业扶持——大力发展生成式AI及元宇宙产业基础夯实——数据与算力该方案主要聚焦新兴产业与未来产业标准化工作，形成含生成式人工智能与元宇宙在内的“8+9”的新产业标准化重点领域，其重点任务是通过完善新产业全生命周期管理及各项标准确立，建立新产业标准化工作体系、强化新产业科技创新体系。新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）2019-2022年2022-2023年国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见从计算力、运载力、存储力以及应用赋能四个方面提出了到2025年发展量化指标，引导算力基础设施高质量发展。提出要建立数据产权制度、数据要素流通和交易制度、数据要素收益分配制度、建立数据要素治理制度。近年人工智能技术及产业发展相关政策分析自2019年以来，我国人工智能相关政策始终紧随技术和产业发展步伐，历经广泛试点、建设框架、产业化发展、场景化落地四个阶段，切实推动人工智能从一项新兴技术走向规范应用。2023年，生成式AI为人工智能领域带来重大突破与新的希望，而围绕生成式AI的政策布局也迅速铺开，从数据和算力基础夯实，到快速对生成式AI规范化引导，再到产业扶持，形成一套强有力的组合拳。Part4:产业动态Part3:技术演进Part2: 资本市场Part1: 政策环境 8©2024.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn©2024.4 iResearch