长海股份：2023年年度报告

江苏长海复合材料股份有限公司Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd 2023年年度报告 证券代码：3 0 0 1 9 6证券简称：长海股份 2024年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨国文、主管会计工作负责人周熙旭及会计机构负责人(会计主管人员)周熙旭声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入260,695.06万元，较去年同期减少了41,007.51万元，降低13.59%。营业利润33,766.68万元，较去年同期降低59.42%；利润总额33,625.96万元，较去年同期降低59.57%；归属于母公司的净利润为29,608.45万元，较去年同期降低63.77%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为28,136.48万元，较去年同期降低53.66%。 一、报告期业绩与上年同期相比大幅下滑，其主要原因为： （1）经济恢复发展不及预期，全球消费疲软，玻纤应用细分市场需求增长不及预期，市场终端需求疲软，国内玻纤应用传统市场如基础设施建设投资增速回落、房地产开发投资下降，玻纤行业价格下滑，公司玻纤产品的销售额和毛利率同比出现下滑。 （2）行业前期产能快速扩张导致供需失衡，行业竞争剧烈，部分产品价格屡创新低，行业库存积压。据中国玻纤工业协会统计，2023年我国池窑纱总产量达到687万吨，同比增长6.6%。部分细分市场需求虽有所增长但幅度较小，难以缓解因前期产能过快增长而导致的供需失衡问题。从而影响利润 水平。 二、据中国玻纤工业协会统计，2023年我国规模以上玻璃纤维及制品制造企业（不含玻璃纤维增强复合材料制品企业）主营业务收入同比降低9.6%，利润总额同比下降51.4%。公司的盈利水平与行业平均水平相匹配。报告期内，公司根据生产及市场情况，采取积极的市场策略，及时调整产品结构，提高产销协调效率，努力开拓市场，提高高附加值产品的销售比重，产品出货量基本实现同比持平；非经常性损益相较于2022年非流动资产处置收益及所得税费加计扣除减少。同时，公司加强质量管理和提升生产稳定性，持续改进生产工艺和优化产品结构。 三、应对措施： 随着宏观经济逐渐复苏，在市场逐步回暖的背景下，公司将抢抓行业发展机遇，以市场需求为导向，积极推进业务发展，加大技术投入与创新，不断提升管理水平，并积极采取措施降本增效，充分发挥公司的产业链优势，精心打造拳头产品，丰富公司主营业务的收入构成，提高核心产品竞争力和附加值，提高公司行业竞争力和品牌影响力，促进公司整体经济效益提升，为股东创造良好的回报。公司的主营业务、技术优势、核心竞争力不存在重大不利变化，公司的持续经营能力不存在重大风险。 四、公司已在本报告中详细阐述。详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中关于公司可能面对的风险及对策的相关内容，敬请广大投资者注意。 1、宏观经济波动风险 公司下游行业涵盖建筑建材、轨道交通、石油化工、汽车制造等行业。 上述行业大多属于国家战略性基础行业，与国家宏观经济政策及产业政策导向关联性较高，对经济社会长远发展有着重要的影响。当前全球经济增速趋缓，全球贸易动能转弱，叠加通货膨胀、贸易保护主义、局部地缘冲突等潜在风险，宏观政策变化，宏观经济风险加剧，产业结构、市场结构调整、行业市场供需变动等因素都有可能对公司的盈利能力造成影响。若国内、外经济形势持续走低，相关上下游行业发展速度减缓，可能会对公司未来经营情况产生影响，导致公司经营业绩存在波动的风险。为此，公司将适应经济常态，密切关注国内外宏观经济形势变化，采取措施防范和规避因宏观经济形势的不利变化带来的风险，公司将根据市场需求及时调整产品结构、持续完善产业布局，努力扩大市场份额，同时加大技术创新、加快新品研发以更好地适应市场需求变化，不断提高经营管理水平，持续优化内控流程与运营机制，加大国内外市场开发力度，促进公司主营业务持续稳定健康发展，通过自身核心能力提升化解宏观经济形势变化因素带来的不利影响。 2、市场竞争加剧风险 随着玻璃纤维行业的高速发展，国内优势企业的地位将进一步突出，行业将呈现规模、技术、资金实力全方位竞争的态势。行业整体进一步大幅扩张产能，也有新的企业正在筹划建设产能，未来随着新的企业的加入和新产能的投放，一旦供给大幅增加，竞争也有可能加剧。市场竞争的加剧可能导致产品价格的波动，若公司未能准确把握市场机遇和变化趋势，未能不断开拓新的市场、提高产品技术水平、有效控制成本、进一步丰富产品类型，则可能导致公司的竞争力下降，在激烈的市场竞争中失去领先优势，进而对公司业绩造成不利影响。为此，公司将时刻关注市场变化及竞争对手的动态， 采取积极的市场策略，不断加快新产品、新技术的研发和产业化进度，主动实现产品升级和降本增效；抓紧推动优质项目的建设和达产，抢抓市场机遇，保持玻纤业务在国内的绝对竞争优势；积极拓展在新能源、风电、产业相关新型材料等领域的布局，提升市场占有率。同时加快发展建筑建材、轨道交通、新能源汽车等增量业务，不断提高高附加值产品的比重，提升公司核心竞争力和盈利能力。 3、汇率波动风险 公司一直积极坚持海外市场的拓展，海外市场份额较为稳定，公司出口业务主要结算货币为美元。人民币汇率的变化将影响公司出口产品价格及外销收入。若未来人民币对美元的汇率不稳定，将对公司汇兑损益产生影响。为此，公司采取以下措施，降低汇率变动风险：密切关注外汇行情走势，根据汇率变动情况及时调整出口产品定价，并在出口供货合同中约定汇率波动条款，降低汇率风险；随着公司产能的扩大投资速度加快，将增加美元支付，加快资金流动；根据国际经济形势及外汇市场变动趋势，慎重选择结算货币；公司将灵活运用金融市场工具，利用出口押汇工具缩短公司外汇敞口时间，并适当利用外汇市场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定汇率波动风险，从而减少因汇率变动对公司盈利能力产生影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不进行资本公积金转增，不送红股，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。截至2024年4月10日，公司总股本408,716,549股，回购专用证券账户持股 323,500股（公司股份回购方案未实施完毕），现暂以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本408,393,049股为基数进行测算，共计派发现金股利61,258,957.35元（含税）。 长海转债（债券代码：123091）自2021年6月29日起至2026年12月22日为转股期，公司总股本因可转债转股可能发生变化。此外根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。若本次利润分配预案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除回购专用证券账户上的股份为基数，按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。该预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................................................................................... 2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................. 10第三节管理层讨论与分析............................................................................................................................... 14第四节公司治理................................................................................................................................................. 47第五节环境和社会责任................................................................................................................................... 63第六节重要事项................................................................................................................................................. 68第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................................... 76第八节优先股相关情况................................................................................................................................... 84第九节债券相关情况........................................................................................................................................ 85第十节财务报告................................................................................................................................................. 90 备查文件目录 一、载有法定代表人杨国文先生、主管会计工作负责人周熙旭先生、会计机构负责人周熙旭先生签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券投资部 江苏长海复合材料股份有限公司杨国文二零二四年四月十七日 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因会计政策变更 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对年初租赁业务确认的使用权资产和租赁负债分别确认