桂林旅游机构调研报告调研日期: 2024-04-16 桂林旅游股份有限公司成立于1998年,是广西第一家旅游类上市公司。上市22年来,通过多次转增股本、增发扩股等方式,总股本已增至3.6亿股。公司拥有下属企业23家,其中分公司3家、全资公司6家、控股子公司7家、参股公司8家。截至2021年底,在职职工2331人,总资产25.45亿元,净资产11.43亿元。桂林股份是桂林旅游业的龙头企业,拥有多个国家A级旅游景区和星级酒店,经营涵盖景点景区、车船客运、出租汽车、宾馆酒店、码头场站、管道燃气、在线旅游、文化演艺、医疗康养等板块。近年来,公司以改革创新为动力,致力于打造桂林文旅产业的“航空母舰”,力争到十四五末实现总资产、营业收入、利润总额、市值翻一番的目标,成为国内先进文化旅游企业行列,助力桂林打造世界级旅游城市。 2024-04-16董事长 申光明,独立董事 常启军,付德申,董事、副总裁 郑宁丽,董事、副总裁、财务总监 王小龙,董事会秘书 黄锡军2024-04-162024-04-16业绩说明会,网络深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目 投资者-- 公司于2024年4月16日15:00—17:00采用网络远程的方式在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目召开2023年度业绩说明会,公司参会领导与投资者互动交流情况如下: 问题一:公司2023年度的收入主要来源于哪些业务?问题一回复: 公司主要从事旅游服务及与旅游服务相关的业务,主营业务包括:游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务等。 公司2023年度收入主要来源于漓江游船分公司、两江四湖景区、银子岩景区及漓江大瀑布饭店。 问题二:公司2023年度盈利,为何不分红? 问题二回复: 尊敬的投资者您好! 根据大信会计师事务所出具的大信审字[2024]第 5-00017号《审计报告》,公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润 16,376,004.51 元,期末未分配利润-585,181,087.56 元,其中母公司期末未分配利润-537,387,587.15元。 鉴于2023年度公司期末未分配利润及母公司期末未分配利润均为负数,不具备利润分配的条件,公司2023年度利润不分配不转增。 公司2023年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,符合公司制订的《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》相关规定。 感谢您对公司的关注! 问题三:1、公司除了两江四湖景区和银子岩景区是盈利的,其它板块中,比如瀑布大饭店为何在去年还是亏损的?公司去年实现盈利1000多万,但是投资收益近4000万,是不是主营业务还是亏损的? 2、公司参股井冈山旅游多年,该公司是否有上市计划,到发哪一步?有没有考虑退出? 问题三回复: 尊敬的投资者您好! 公司主营业务包括:游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务等。2023年度公司游船客运、景区旅游业务实现盈利3974万元。漓江大瀑布饭店因2023年第四季度开始升级改造,2023年度尚处于微亏状态;公路客运业务因市场竞争激烈,近年处于亏损状态。 2023年公司毛利率为30%,较2022年同比增长105个百分点。 2023年度公司的运营成本主要由人工成本、资产折旧及财务费用构成,约占公司总运营成本的67%。 公司作为桂林旅游业龙头企业,是桂林打造世界级旅游城市的主力军,也是推动桂林旅游产业发展的重要力量,公司在桂林地区的龙头地位及市场份额维持稳定态势。公司以《桂林世界级旅游城市建设发展规划》为指引,以“世界眼光、国际标准、中国风范、广西特色、桂林经典”的理念,以公司高质量发展为主线,以增发融资和扩张营收为两翼驱动,奋力完成各项工作目标指标,助力桂林打造世界级旅游城市,实现公司高质量发展。 公司拟采取以下措施来改善公司基本面: 1.紧盯桂林建设世界级旅游城市战略目标,加快项目的挖掘、培育和建设,实施资本运作,整合相关旅游资源,打造世界级旅游产品,实现外延式扩张。 2.抓资产经营促内延增长,提升现有旅游业务的盈利能力。即通过夯实基础管理、一体化营销、精细化管理、现有业务改造提升、成本管控等措施提升现有业务的盈利能力。 3.实施资产业务整合,即对效益不好的一些资产或业务采取处置、剥离、盘活或对外合作等措施,改善公司基本面及财务结构。 4.狠抓债务追缴,减少公司损失。公司欠款催收专项工作小组以颗粒归仓的态度,切实履职尽责、狠抓债务追缴,及时有效收回欠款。 井冈山旅游发展股份有限公司注册资本8,426万元,本公司持有该公司21.36%的股权,为其第三大股东。井冈山旅游发展股份有限公司 2023 年末总资产23,782.65万元,净资产3,508.89万元,2023年度实现营业收入8,102.35万元,营业利润-506.47万元,净利润-538.89万元。 经向井冈山旅游发展股份有限公司核实,上市一直是该公司的未来目标,但目前其还不具备上市的条件。 感谢您对公司的关注! 问题四:贵司最新的ESG评级获得秩鼎B等级,在行业中并不突出。桂林旅游在环保方面,尤其是在废水排放方面还可以更加严格。面对这一挑战,桂林旅游如何计划加大环保投入,提升废水处理设施和技术,以提升环保评级并减轻对当地生态环境的影响? 问题四回复: 尊敬的投资者您好! 作为旅游类上市公司,公司高度重视环境保护工作,积极参与到生态系统的环境保护中,认真落实各项环境保护管理制度,不断提高完善环境保护、能源消耗的管理水平,采取措施降低能耗,减少污染,积极履行环境保护、和谐发展的使命,努力尽到企业的社会责任。 公司始终注重企业与社会、环境的协调可持续发展,规范了各项质量管理流程,建立了严格的质量控制和校验制度,确保公司营运安全,积极实施节能减排和环保措施,落实精细化管理,实现公司可持续发展。 桂林正在建设世界级旅游城市,公司将进一步参与保护好漓江、保护好桂林山水的相关工作。 感谢您对公司的关注! 问题五:公司此前起诉了控股子公司桂圳公司的三个股东,能否挽回损失?公司在该项目上,目前总共亏损了多少? 问题五回复: 尊敬的投资者您好! 本案尚未开庭审理,对公司2024年度或期后利润的影响尚不能确定。 公司也正在积极采取措施,改善桂圳公司的经营状况。关于桂圳公司2023年度相关情况详见公司2023年度报告。 感谢您对公司的关注! 问题六:公司2024年一季度营业收入较去年是否增长?问题六回复:尊敬的投资者您好! 公司2024年一季度生产经营正常,届时公司将在2024年第一季度报告披露具体经营情况。 感谢您对公司的关注! 问题七:1、公司除了两江四湖景区和银子岩景区是盈利的,其它板块中,比如瀑布大饭店为何在去年还是亏损的?公司去年实现盈利1000多万,但是投资收益近4000万,是不是主营业务还是亏损的? 2、公司参股井冈山旅游多年,该公司是否有上市计划,到发哪一步?有没有考虑退出?3、只是图文直播吗? 问题七回复: 尊敬的投资者您好! 公司主营业务包括:游船客运、景区旅游业务、酒店、公路旅行客运、出租车业务等。2023年度公司游船客运、景区旅游业务实现盈利3974万元。漓江大瀑布饭店因2023年第四季度开始升级改造,2023年度尚处于微亏状态;公路客运业务因市场竞争激烈,近年处于亏损状态。 2023年公司毛利率为30%,较2022年同比增长105个百分点。 2023年度公司的运营成本主要由人工成本、资产折旧及财务费用构成,约占公司总运营成本的67%。 公司作为桂林旅游业龙头企业,是桂林打造世界级旅游城市的主力军,也是推动桂林旅游产业发展的重要力量,公司在桂林地区的龙头地位 及市场份额维持稳定态势。公司以《桂林世界级旅游城市建设发展规划》为指引,以“世界眼光、国际标准、中国风范、广西特色、桂林经典”的理念,以公司高质量发展为主线,以增发融资和扩张营收为两翼驱动,奋力完成各项工作目标指标,助力桂林打造世界级旅游城市,实现公司高质量发展。 公司拟采取以下措施来改善公司基本面: 1.紧盯桂林建设世界级旅游城市战略目标,加快项目的挖掘、培育和建设,实施资本运作,整合相关旅游资源,打造世界级旅游产品,实现外延式扩张。 2.抓资产经营促内延增长,提升现有旅游业务的盈利能力。即通过夯实基础管理、一体化营销、精细化管理、现有业务改造提升、成本管 控等措施提升现有业务的盈利能力。 3.实施资产业务整合,即对效益不好的一些资产或业务采取处置、剥离、盘活或对外合作等措施,改善公司基本面及财务结构。4.狠抓债务追缴,减少公司损失。公司欠款催收专项工作小组以颗粒归仓的态度,切实履职尽责、狠抓债务追缴,及时有效收回欠款。 井冈山旅游发展股份有限公司注册资本8,426万元,本公司持有该公司21.36%的股权,为其第三大股东。 井冈山旅游发展股份有限公司 2023 年末总资产23,782.65万元,净资产3,508.89万元,2023年度实现营业收入8,102.35万元,营业利润-506.47万元,净利润-538.89万元。 经向井冈山旅游发展股份有限公司核实,上市一直是该公司的未来目标,但目前其还不具备上市的条件。 公司本次业绩说明会采取图文直播方式。