鼎通科技：2023年年度报告

公司简称：鼎通科技 东莞市鼎通精密科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人王成海、主管会计工作负责人陈公平及会计机构负责人（会计主管人员）陈公平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为： 公司拟以实施2023年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至2024年2月29日公司总股本为99,092,604股，以此计算拟派发现金股利人民币49,546,302.00元（含税）,转增39,637,042股(四舍五入导致），转增后总股本为138,729,646股（公司总股本以权益分派实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）不变，相应调整现金分红总金额及转增股份数量。 公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，尚需公司2023年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义...................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................7第三节管理层讨论与分析.........................................................................................13第四节公司治理.........................................................................................................45第五节环境、社会责任和其他公司治理.................................................................66第六节重要事项.........................................................................................................74第七节股份变动及股东情况...................................................................................112第八节优先股相关情况...........................................................................................122第九节债券相关情况...............................................................................................123第十节财务报告.......................................................................................................124 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司营业收入同比下降18.65%，归属于上市公司股东的净利润同比下降60.48%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降62.43%，主要是：受全球宏观经济低迷及通信市场疲软的影响，在业务需求疲软和消耗往期库存的双重影响下，壳体（cage）类产品的需求出现明显下滑，导致通讯营业收入较大下降；汽车连接器产品虽需求良好，但竞价激烈；因此由于需求产能的不饱和以及成本的压力，公司整体的毛利率有所下滑，利润下降。 报告期内，基本每股收益为0.67元，较上年同比下滑65.64%，主要系公司营业利润下滑较大。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司在董事会的指引下，迈着更加夯实的步伐前行。面对严峻的外部市场环境，公司的高级管理人员与全体员工紧密团结，以“精细管理、卓越质量”为核心理念，以“稳定生产、成本控制”为工作重心，有条不紊地推进各项生产经营活动。但2023年也是公司非常艰难的一年，客户需求下滑，质控水平提升，竞价激烈等困难重重，导致未能达成全年目标。现将报告期内的工作总结如下： 1.通讯：库存消耗且需求下滑 随着信息技术的飞速发展，通讯连接器在通信基站、服务器、数据中心等大型数据存储与交换设备中发挥着不可或缺的作用。公司致力于为客户提供高质量的通讯连接器，包括高速背板连接器及其组件、I/O连接器组件等。公司产品涵盖了精密连接器结构件和壳体（cage）等关键组成部分，这些组件经过客户的集成组装后，具备高精度、高性能、防干扰的特点，能够实现通信信号高质量传输转换，防止信号衰减和失真。 2023年上半年，受全球宏观经济低迷及通信市场疲软的影响，公司通讯连接器业务面临前所未有的挑战。终端客户的需求低于预期，在业务需求疲软和消耗往期库存的双重影响下，壳体（cage）类产品需求出现明显下滑，精密结构件的需求相对保持稳定。而自2023年三季度末开始，市场形势逐渐好转，通讯连接器产品需求逐渐开始回暖，直接客户的需求也呈现出环比增长的态势。 报告期内，由于需求产能的不饱和和生产计划的不确定性，公司面临较高的实际人工成本和折旧摊销成本，这导致通讯连接器产品的毛利率有所下滑。但公司依然坚定地与直接客户（如莫仕、安费诺、泰科电子等）保持紧密的合作关系，不断拓展产品品类，同时，基于AI人工智能高速发展的时代背景，公司积极配合客户不断开发QSFP-DD 112G/OSFP-DD/OSFP等系列新产品，为公司通讯业务注入新的活力。 2.汽车：需求及销售增长，竞价激烈成本承压 自公司进入新能源汽车领域以来，为了扩大市场份额和覆盖更多客户，公司壮大了前端销售团队，并在全国多地如长春、南京、成都、深圳设立了营销中心。多地布局营销中心有助于公司更好地了解当地市场需求，与当地的重要客户建立更紧密的联系。经过长期努力，公司成功覆盖了多家新能源汽车行业的领军企业，如比亚迪、中国一汽、同驭汽车等。广泛的客户基础为公司提供了稳定的业务来源和增长潜力。产品方面，公司致力于开发各种新能源汽车连接器及其组件，包括电控连接器、高压连接器及其结构件、五金塑胶结构件、铜软排等。产品多样化策略满足了客户的不同需求，进一步增强了公司的市场竞争力。 报告期内，公司往期开发的产品以比亚迪为主逐渐启动量产，尽管新能源市场销量创新高，需求量及销售额增长明显，但公司也面临着激烈的市场竞争。客户的竞价要求严苛，导致公司在成本方面承受较大压力，进而使得毛利率大幅下滑。 另外，公司在报告期内，公司正尝试拓展新的业务领域，实现多元化发展，横向开发了莫仕的BMS业务模块，并获得BMS Gen6电池项目，目前正处于小批量试产阶段。 3.持续加大研发投入 公司持续加大研发投入，不断创新研发机制。报告期内，公司研发投入为7,268.46万元，同比增长10.84%，研发投入总额占营业收入比例10.65%。虽然报告期内，由于客户需求下降直接影响了公司的销售，但公司始终坚持以技术创新为驱动力，提前预判市场发展趋势以及技 术升级方向，为产品升级及新品研发提供充分的保障，不断提升公司产品竞争力。在通讯和汽车行业中，技术更新换代的速度非常快。报告期内，公司也不断推出新产品，优化现有产品。在高速通讯连接器模块方面，公司仍以下游客户为基础，以I/O连接器壳体类产品为主要方向，向着更高速率的QSFP-DD 112G/OSFP等系列产品，同时在背板连接器方面，公司也开发多个项目，满足公司多元化发展；在新能源业务模块方面，新增了电池管理模组水冷板项目、BMS产品等新项目。公司高度重视自主知识产权保护，不断加强人才培养及梯队建设，目前研发团队稳定。截至报告期末，公司共新增申请发明专利7个，共获得42个发明专利，80个实用新型专利，2个外观设计专利。 4.募投项目情况 报告期内，IPO募投项目持续推进，基础建设以及机器设备都已到位，并于2022年12月结项，研发中心项目所购买的机器设备已投入现有项目使用，河南鼎润为主体的连接器生产基地建设项目，导入的机器设备等已根据公司实际的客户需求进行产能释放，但由于报告期内，客户需求的下滑，产能饱和度并不高。 报告期内，2022年向特定对象发行股票的募投项目正在按照计划进行，募集资金项目实际已经累计投入资金20,751.28万元，投入进度已达25.94%。同时报告期内，公司为为满足公司业务发展对流动资金的需求；优化研发环境、引进先进研发设备等途径进一步提高公司的研发能力和自主创新能力；扩展新增新能源汽车零部件产能，公司于2023年8月审议了2023年向不特定对象发行可转换公司债券项目的相关议案，目前仍处