凤凰光学：凤凰光学股份有限公司2023年年度报告

公司代码：600071 凤凰光学股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈宗年、主管会计工作负责人舒智勇及会计机构负责人（会计主管人员）舒智勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司聘请的审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证：2023年度，母公司报表实现净利润1,928,210.17元，加上年初未分配利润-103,326,037.02元，本年度期末累计未分配利润为-101,397,826.85元。 2023年度，公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为-84,472,546.03元，加上年初未分配利润103,669,607.24元，本年度期末累计未分配利润为19,197,061.21元。2023年度公司全资子公司江西凤凰光学科技有限公司向母公司实施现金分红4,000.00万元。 鉴于母公司累计未分配利润亏损，公司业务目前处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议2023年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 涉及公司未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅报告第三节“管理层讨论与分析中关于可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................20第五节环境与社会责任...............................................................................................................32第六节重要事项...........................................................................................................................35第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................43第八节优先股相关情况...............................................................................................................47第九节债券相关情况...................................................................................................................47第十节财务报告...........................................................................................................................48 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年度，公司聚焦光电影像传感和智能控制两大领域，持续推进光电产品业务的融合发展。为继续巩固公司在智能控制和光学组件领域的业务优势，公司加大技术研发投入，加快新业务布局培育，积极拓展国际国内市场，研发费用和销售费用同比上升约37%和22%。 报告期内，受家电行业、车载行业不景气影响，公司主营的智能控制器产品、车载镜头等营业收入和毛利率均出现不同幅度下滑；公司实现营业收入17.91亿元，较2022年同期减少3.94%，实现归属于母公司净利润-8847.25万元，同比下降5005.79%。 二、报告期内公司所处行业情况 1、光学行业 “十四五”规划提出建设“数字经济”，大力扶持精密光学产业，推动精密光学行业高质量发展。作为重大技术装备的核心配套部件，在“人工智能”等国家科技重大专项中，光学系统都起到了关键性作用，为国家科技战略发展提供了重要支撑。光学行业的发展受下游整机设备产品需求的变化而变化。公司光学产品主要包括光学组件、精密加工、光学仪器等。受消费结构变化影响，投影显示、数码相机等传统光学市场容量不断缩小，微型投影和激光电视保持增长态势；新兴光学市场则迎来飞速发展，在手机、汽车、安防、机器视觉、医疗器械、科研、军工、航空航天探测等国民经济、科技及国防事业领域有更加广泛的渗透。智能可穿戴、智能家居、机器视觉等新兴消费类电子产品，将为未来光学材料需求带来蓬勃生机。总体而言，光学行业市场基础较好，市场空间广阔。 2、智能控制器行业 智能控制器是智能终端设备的大脑，下游应用领域广泛，行业市场容量巨大。近年来，随着各行各业对智能化、自动化设备需求的不断提升，以及电力电子、人工智能、物联网等技术的不断成熟，家用电器、汽车电子、新能源、工控等领域对智能控制器的需求持续提升。 中国作为智能控制器及其下游的智能家居设备、汽车电子、新能源设备等产品的生产大国和消费大国，拥有完善的电子产业配套体系和广阔的终端产品消费市场，在全球智能控制器行业占据越来越重要的地位。 近年来，智能控制器行业市场规模持续增长。这个增长的主要动力来源于新能源汽车、物联网、人工智能等领域的应用，推动智能控制器产品应用范围的扩大和市场需求的增加。此外，技术的不断创新也为智能控制器行业的进步提供了有力支撑。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司主营业务无重大变化，公司业务主要包括光学产品、智能控制器和锂电芯产品的研发、制造和销售。 1、光学产品业务 公司是一家拥有五十余年历史的综合光学元件及产品的生产商，近年来成为集研发、设计、制造一体化的精密加工、光学组件国内重要供应商，主要产品包括光学组件、精密加工、光学仪器等。光学组件主要用于安防视频监控、车载、红外及机器视觉等领域；精密加工包括金属结构件精密加工和光学镜片精加工,主要用于照相机、投影机、车载等领域；光学仪器主要产品为各类光学显微镜，主要用于普教、工业、研究院所等领域。 报告期内，光学产品业务实现主营业务收入9.25亿元，光学业务占主营收入52.35%。 2、智能控制器产品业务 智能控制器业务提供控制器设计、制造、测试、认证的一站式服务，依托强大的研发设计能力以及丰富的电器控制器设计经验，提供满足客户需求、高品质的节能环保控制器产品，涵盖家用电器、工业控制及汽车等多个领域，是众多国际一流企业的长期核心供应商。 报告期内，控制器业务实现主营业务收入5.35亿元，控制器业务占主营收入30.25%。3、锂电芯产品业务 锂电芯是锂电池最核心也是最主要的组成部分，公司主要生产、销售小方型铝壳锂电芯、聚合物锂电芯及其pack成品，产品主要应用于消费类数码、小动力、储能等领域。 报告期内，锂电芯业务实现主营业务收入3.08亿元，锂电芯业务占主营收入17.40%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大改变，具体如下： 1.光学垂直一体化整合能力 公司在光学领域，具备垂直一体化整合能力，即自主生产从光学镜片、镜头模组、到镜头结构件的全制程工艺能力，并在多领域达到国内领先工艺水平。全制程工艺能力的最大特色是结合各专业资源，有效提高研发试制效率，快速响应客户需求。同时，随着各制程工艺技术的改善与业务规模的进一步提升，这种能力能够在成本控制方面持续展现出独特优势。 2.光电业务协同能力 公司在控制器领域拥有较强的研发设计能力和丰富的设计经验，已经为国内外大型客户提供优质的控制器产品，并建立了良好的合作关系。通过光学业务和控制器业务的有机协同，公司综合竞争力得到了多方面的提升，更为公司进入光电结合类业务增添了强大的动力。 3.强大的核心技术支撑 公司在光学业务领域具有较强的核心技术能力，拥有50多年的光学设计、光学冷加工、机械加工及表面处理的经验及成熟工艺，玻璃非球面模压、镀膜、模具等基础技术能力进一步提升，自主研发完成了非球面精密车削技术，在面型精度、面偏心、表面光洁度等核心技术指标方面达到国内一流水平，具备DLC&HD&AR&IR膜、塑胶镜片低反射率、耐高温膜、亲水膜的镀膜能力，自主研发的玻璃非球面模压工艺加工良率稳定在90%以上，达到国内行业领先水平。公司在控制器业务领域持续加强直流无刷电机、大功率永磁同步电机驱动及控制、智能物联控制等关键算法和技术的研发，具有直流变频驱动控制、单片机应用、智能风量和智能加水等智能化厨房电器控制、物联网等技术的领先优势，并已经广泛应用于智能家居、工业、新能源等领域。 4.高度信息化与智能化制造能力