英科再生：英科再生资源股份有限公司2023年年度报告

英科再生资源股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人刘方毅、主管会计工作负责人李寒铭及会计机构负责人（会计主管人员）李寒铭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案为：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税）。截至2023年12月31日，以公司总股本187,769,250股计算，预计分配现金股利28,165,387.50元（含税），占2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润195,653,653.20元的14.40%。 上述事项已获公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2023年度股东大会审议通过后实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................7第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................56第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................76第六节重要事项...........................................................................................................................86第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................110第八节优先股相关情况.............................................................................................................118第九节债券相关情况.................................................................................................................119第十节财务报告.........................................................................................................................120 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额291,574,503.21元，较去年同期增加90.06%，主要是销售商品收到的货款增加所致。 报告期末，总资产4,016,685,317.82元，较期初增加37.47%，主要是报告期内公司投资增加、自身利润累积等因素所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 塑料的品种多，综合性能优良，广泛应用于经济社会方方面面。塑料的人均消费量也反映了一个国家的经济发展水平，我国已经成为了塑料原料生产、制品生产和消费的大国。随时而来，塑料的巨大消费带来了大量的塑料废弃，但不是所有的塑料废弃物都会产生污染问题，绝大部分塑料材料都具有可再生性。回收废塑料不仅能解决塑料污染问题，而且可以为工业生产提供可观的原材料，进而减少石油开采。因此，大力发展再生塑料行业，构建科学精准的塑料废弃物管理体系，合理管控塑料废弃物、消解处置压力、提升资源化利用比例，不仅可以有效解决塑料污染问题，也有助于保障我国能源安全，助力实现碳达峰、碳中和目标。 2023年，再生塑料行业尤其是上游再生塑料粒子端，整体呈现震荡下跌态势，主要为强预期与弱现实的博弈，因此，不断探索再生塑料高值化利用方向，实现自身商业模式可持续盈利性是公司深耕构筑的核心护城河优势。 （一）总体经营情况概述 报告期内，公司实现营业收入245,507.70万元，创历史新高，较上年同期增长19.41%；实现归属于上市公司股东的净利润19,565.37万元，较上年同期下降15.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,020.50万元，较上年同期下降12.66%。 报告期末，受益于营收规模与项目投资建设稳步增长，资产规模进一步扩大。公司总资产401,668.53万元，较报告期初增长37.47%；归属于上市公司股东的所有者权益223,873.04万元，较报告期初增长7.76%；公司股本18,776.93万股，较报告期初增长39.47%；归属于上市公司股东的每股净资产12.02元，较报告期初增长7.76%。 （二）经营情况讨论与分析 1.多元产品矩阵成型，协同优势增强 在深耕可再生塑料领域超20年的基础上，公司构建了面向全球化的渠道优势，主营可再生PS、PET两大优质赛道，分为回收、再生、利用三大业务板块，形成以“成品框、装饰建材、PET产品、再生粒子”四大主营产品格局。其中，以成品框与装饰建材为代表的高值化利用终端制品，占公司主营产品营收份额70%以上，两者毛利率稳定在30%以上。公司始终围绕面向下游客户提供一站式、多元化产品整体解决方案，不断加强新产品开发，积极推动产品形态、消费场景、营销区域多元化发展，各大产品之间工艺、研发、渠道协同优势进一步增强，有效夯实整体经营稳健增长根基。 2.深耕全球直销渠道，营销壁垒稳固 报告期内，公司重点加大了装饰建材渠道铺设、成品框海外当地零售店以及大客户开发力度，更好地满足客户一站式采购需求。结合公司全产业链、多元产品属性，积极在全球参加如再生塑料、家居消费、建材等各类型展会，同时在强化客户实地拜访，视频、电话、邮件沟通及广告投放的基础上，加大网络直播、社交媒体跨境营销，增强客户粘性、提升客单值。 成品框业务中，终端零售客户渠道占比进一步提升，直接接触终端消费市场，真正做到以用户为中心，创造价值并用心服务好用户；装饰建材渠道的多元化，有助于公司新产品品类横向拓张，进一步增强盈利空间，报告期内产品营收增速达32.56%；PET产品锚定食品级再生塑料同级化利用国际化大趋势，主要应用于欧美食品级包装渠道。公司产品深耕全球直销渠道，凭借全球化营销网络、高质量的服务、快速响应的交付能力，持续构筑起强劲的渠道壁垒。 3.坚守科创属性，智能制造助力 公司是一家资源循环再生利用的高科技制造商，从事可再生资源的回收、再生、利用业务，公司创新地打通了塑料循环再利用的全产业链，是将塑料回收再生与时尚消费品运用完美嫁接的独创企业。作为A股科创板节能环保领域独具商业模式的一家公司，自2021年上市以来，在面对诸多宏观环境不确定的背景下，近3年依然保持主营业务稳健增长，内部经营核心关键在于顺应全球化数字化转型、智能制造的大浪潮，积极主动推行装备自动化、信息自动化，为利益相关方创造可持续的长期价值。 公司坚持以精益改善为抓手，强化生产制造、技术工艺、产品营销等多环节的数字化转型，目标最终实现公司系统运行的降本增效。在智能制造环节，新基地投建、新设备选型上，除了注重单台设备的自动化基础外，强调整套系统的智能化、可视化、柔性化。 4.海外基地赋能，供应链优势初显 目前，公司在海外已投资建设并投入稳定运营的是越南和马来西亚两个基地。越南英科清化（一期）6公顷项目，于2022年6月投建以来，项目运行成效逐步显现。报告期内，公司充分利用越南独特的区域位置、人工成本、税收优惠等众多优势，加快该基地的产能释放以及欧美大客户验厂进度，市场销售情况良好，实现营业收入14,202.61万元，较上年同期增长411.25%。 报告期内，公司在马来西亚基地的“5万吨/年PET回收再生项目”，已形成食品级再生粒子、片材以及高端纤维级再生粒子三条产品线。本期，公司经营团队重点有序推进瓶砖回收体系搭建、生产制造工艺精益改善、全球营销渠道铺设等工作，相关产品以北美、欧洲销售为主，报告期内实现营收26,070.57万元，较上年同期增长227.48%，产品毛利率逐季改善。 5.高绩效人才密度，组织迈入“英科3.0”时代 报告期内，公司致力于通过扩大高绩效人才密度，辅以科学管理体系，助力组织迈入“英科3.0”时代。人才招募方面，国内继