氯碱化工：氯碱化工2023年年度报告

公司代码：600618 900908 上海氯碱化工股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张伟民、主管会计工作负责人居培及会计机构负责人（会计主管人员）师琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.2元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本1,156,399,976股，以此计算合计拟派发现金红利231,279,995.20元（含税），B股折算成美元发放。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的重大风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................34第五节环境与社会责任...............................................................................................................50第六节重要事项...........................................................................................................................54第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................67第八节优先股相关情况...............................................................................................................71第九节债券相关情况...................................................................................................................72第十节财务报告...........................................................................................................................72 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 本报告期公司受行业市场的影响，公司主导产品的价格持续下行，致使公司的归属于母公司净利润、扣除非经常性损益的净利润、经营活动的现金流量净额、基本每股收益较上年同期大幅下降。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司以“全面贯彻新发展理念，协同发展沪桂生产基地，实现统筹营销的开发叠加和联动效益，稳中求进，推升公司高质量发展”为经营方针，以“持续推进精益生产，确保本质安全，践行绿色发展，聚焦新材料开发，提升数字化智能化管控水平”为指导思想，以“组织精益生产，推行智能制造，推进数字化建设；广西新建装置实现持续、可靠、平稳运行，产销平衡；落实工业互联网+安全生产建设，创建安全五星工厂；构建新发展格局，推进重大项目建设，加快钦州HPPO项目建设”作为年度重点工作来抓。公司上下克服经济下行、市场行情疲软以及竞争加剧等因素影响，以高度的责任感和一丝不苟的工作态度，以及勇于担当的精神，全面落实各项措施，全力确保公司生产经营安全稳定运行，顺利完成任务。 （一）高度重视安全环保工作。（1）公司紧紧围绕安全生产主题，牢固树立全员安全意识，推动“人人关注安全、重视安全、参与安全”氛围，引导全员自觉履行岗位安全职责，提升管控能力。（2）完善岗位安全责任履职考核机制，优化考评标准，严格按照岗位安全责任清单、工作清单进行履职情况考核评估。（3）高度重视HSE投入保障，持续加大HSE实际投入。动态实施安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，运用HAZID、HAZOP等安全风险分析方法，有效辨识风险，全面应用BOW-TIE分析工具对中高风险进行安全屏障分析，形成风险分级管控清单，落实管控措施。不断提升装备水平和本质安全度，实现化工项目全生命周期安全管理。（4）认真执行国家各项环保管理要求，严格做好总量控制和减排，有效识别和落实最新环保法律法规要求，确保公司环保工作的执行力。（5）严格按照五星工厂的标准规范，抓好落实，全面改善现场状况，营造安全绿色的生产环境，不断提高安全意识和安全管理水平。 （二）生产运行稳定高效。（1）公司克服原料价格上涨、产品价格疲软、下游装置负荷波动等不利因素，通过优化日常生产运行管理，灵活采购销售，加强下游企业的沟通协调，实现稳生产、降成本、保品质。广西钦州生产基地顺利由试生产转入正式运行，各装置、条线攻坚克难、积极配合，高效解决存在的问题，生产负荷、产品产量质量稳步提升。（2）对各装置的检维修是生产过程中的重要环节，上海和钦州两个基地分别顺利完成年度大修，各部门通力协作、落实责任，通过精心准备，严控过程，规范验收，实现了“准备好、停车好、检修好、开车好”的大修目标。通过本次大修，消除了装置运行中存在的故障与隐患，改善了设备状况，提高了设备装备技术水平，优化了现场管理，提高了装置的本质安全，为生产装置的“安稳长满优”运行奠定了基础，满足了上下游产品链的供应。（3）公司持续狠抓节能减排工作，通过项目化管理，节能减排工作取得稳定成效，已实施的节能项目运行基本稳定，正在发挥应有的作用。尤其是通过推进技术改造，进一步降低单耗，为公司2023年节能降碳作出积极努力。（4）公司加强对工艺纪律的日常检查管理和考核，对重要装置和单元进行HAZOP分析，强化APC投用率管理，严格变更管理等有力措施，不断提高本质安全，确保装置“安稳长满优”运行。 （三）市场实时动态优化。（1）强化市场分析，依据效益优先原则，动态调整策略，根据不同的目标市场进行差异化营销，努力实现效益最大化。（2）时时关注原料采购市场信息，通过综合比较市场价格，及时调整采购策略，进行趋势性采购，在保证质量的前提下，努力降低成本。（3）严控经营风险，确保资金安全。严格执行内控管理制度，通过SAP等系统工具严格执行授信管理制度，执行票据白名单制度等措施，严控资金风险。 （四）持续推动管理的高质量发展。（1）广西钦州30万吨/年烧碱、40万吨/年聚氯乙烯项目顺利投产运行，广西钦州双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目开工，公司“走出去”战略迎来“开花结果”，公司将继续在钦州发展项目，并放眼海外，通过一体化经营等多种手段和措施，推进产业链的优化和延伸。（2）依据公司发展规划及生产经营实际需要，推进结构调整，合理配置人力资源，积极开展人才引进和招聘工作，强化研发力量的储备；坚持“招引育”与“选用留”两手抓，多方位加强人才队伍建设。（3）结合业务特点，推动财务管理转型， 加快公司数字化建设进程，积极开展时效利润模型搭建，通过动态管理实现效益最大化。 2023年化工行业形势不容乐观，处于周期性底部。在这样的背景下，公司聚焦高质量发展，紧扣高端化、智能化和绿色化发展原则，践行“上海-广西”双基地发展战略，统筹谋划各项工作、积极应对市场变化等诸多外部因素的挑战，顺利完成全年生产任务和预算目标。 二、报告期内公司所处行业情况 截至2023年底，我国现有PVC生产企业73家，较上年增加2家，PVC现有产能为2881万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂148万吨），产能净增长71万吨，其中年内新增91万吨，退出20万吨。2023年PVC产量约2120万吨，开工率约为74%，和上年基本持平。平均PVC生产规模约为39万吨/年。近20年来，我国是全球PVC产能、产量及消费快速增长的国家，目前我国PVC产能、产量均占当前全球总量的45%左右。我国PVC在相关产业政策调控下，近年来保持平稳增长。 截至2023年底，我国现有烧碱企业167家，新增6家，退出2家，总产能4841万吨。新增产能213万吨，退出产能30万吨，产能新增量基本趋于常规水平。我国烧碱产能分布较为稳定，产能主要集中在华北、西北和华东三个地区。其产能占全国总产能近80%。2023年烧碱产量持续提升，总产量超过4100吨，同比增长3.5%。近几年，我国烧碱企业平均规模持续提升，产能在50万吨及以上规模的企业数量和产能占比持续增加，产能低于30万吨规模的企业数量有所下降。 “碱氯平衡”是氯碱行业重点关注的问题，也是保证烧碱稳定供给，支持国民经济健康发展的重要指标之一。在由大至强的发展过程中，我国PVC树脂正朝着专用化、高端化和差异化