獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人天津建設發展集團股份公司Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）股份代號：2515全球發售天津建設發展集團股份公司Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.天津建設發展集團股份公司Tianjin Construction Development Group Co., Ltd. 重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。天津建设发展集团股份公司Tianjin Construction Development Group Co., Ltd.（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：53,950,000股H股（視乎超額配股權獲行使與否而定）香港發售股份數目：5,396,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：48,554,000股H股（可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定）最高發售價：每股H股2.9港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足且多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2515獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄八「送呈公司註冊處處長及展示文件」一節所訂明之文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由本公司與整體協調人（為其本身及代表包銷商）於2024年4月19日（星期五）中午十二時正或之前以協議方式釐定。除非另有公告，否則發售價將不會高於每股發售股份2.9港元，且目前預期將不低於每股發售股份2.5港元。申請香港發售股份的投資者於申請時（視乎申請渠道）可能須就每股發售股份支付最高發售價2.9港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘發售價低於每股發售股份2.9港元，則多繳款項將予退還。倘我們與整體協調人（為其本身及代表包銷商）因任何理由而未能於2024年4月19日（星期五）中午十二時正（香港時間）或之前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行並將告失效。經我們同意後，整體協調人（為其本身及代表包銷商）可於遞交香港公開發售申請截止當日上午或之前，隨時調低本招股章程所列指示性發售價範圍及╱或調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目。在此情況下，有關調低指示性發售價範圍及╱或調減發售股份數目的通告將刊登於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.tjcdg.com。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本招股章程所載所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正之前出現若干事由，則整體協調人（為其本身及代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。相關理由載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—香港包銷協議—終止理由」一節。務請閣下參閱該節內容以獲取更多詳細資料。發售股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不會在美國境內或向或為美籍人士的利益發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法獲豁免登記規定或並非受該等登記規定規限的交易除外。發售股份依據美國證券法S規例以離岸交易的方式在美國境外提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程在本公司網站www.tjcdg.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2024年4月15日重要提示 致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程在香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」一欄及我們的網站www.tjcdg.com可供閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1)在網上通過IPO App（可於App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載，或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或www.hkeipo.hk的網上白表服務提出申請；或(2)通過香港結算EIPO渠道以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）透過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的本文件印刷本的內容相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（倘適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。重要提示–i– 閣下應通過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購最少2,000股香港發售股份，且為表中所列數字之一。倘閣下通過網上白表服務提出申請，請參照下表計算就所選股份數目應付的金額。閣下申請香港發售股份時必須全數支付申請時相關的應付最高金額。倘閣下通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下的經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及法規釐定）預先支付申請款項。所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)所申請香港發售股份數目申請╱成功配發股份時應付最高金額(2)港元港元港元港元2,0005,858.5030,000 87,877.40160,000 468,679.45 1,000,000 2,929,246.504,000 11,716.9940,000 117,169.85180,000 527,264.36 1,200,000 3,515,095.806,000 17,575.4850,000 146,462.33200,000 585,849.30 1,400,000 4,100,945.108,000 23,433.9760,000 175,754.79300,000 878,773.96 1,600,000 4,686,794.4010,000 29,292.4670,000 205,047.25400,000 1,171,698.60 1,800,000 5,272,643.7012,000 35,150.9680,000 234,339.72500,000 1,464,623.26 2,000,000 5,858,493.0014,000 41,009.4590,000 263,632.19600,000 1,757,547.90 2,200,000 6,444,342.3016,000 46,867.94100,000 292,924.66700,000 2,050,472.56 2,400,000 7,030,191.6018,000 52,726.44120,000 351,509.58800,000 2,343,397.20 2,698,000(1)7,903,107.0620,000 58,584.94140,000 410,094.51900,000 2,636,321.86附註：(1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目，佔最初提呈發售的香港發售股份50%。(2)應付金額包括經紀佣金、證監會交易徵費、香港聯交所交易費及會財局交易徵費。若申請成功，經紀佣金將付予交易所參與者（定義見上市規則）或網上白表服務供應商（適用於透過網上白表服務供應商申請渠道作出的申請），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將分別付予證監會、香港聯交所及會財局。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。重要提示–ii– 以下香港公開發售預期時間表如有任何變更，我們將在香港於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.tjcdg.com刊發公告。香港公開發售開始.............................2024年4月15日（星期一）上午九時正通過以下方式之一根據網上白表服務完成電子認購申請的截止時間(2)：.....................2024年4月18日（星期四）上午十一時三十分(1)IPO App（可在App Store及Google Play搜索「IPO App」下載，或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）(2)指定網站www.hkeipo.hk開始辦理香港公開發售申請登記(3)...................2024年4月18日（星期四）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成網上白表申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4)...............................2024年4月18日（星期四）中午十二時正倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間（其可能與上文所示截止時間不同）。截止辦理香港公開發售申請登記(3)...................2024年4月18日（星期四）中午十二時正預期定價日(5)...........................不遲於2024年4月19日（星期五）中午十二時正於香港聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.tjcdg.com公佈最終發售價、香港公開發售的申請水平、國際發售的踴躍程度及香港發售股份的分配基準(6)...........................不遲於2024年4月22日（星期一）下午十一時正預期時間表(1)–iii– 通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：.分別於我們的網站www.tjcdg.com及聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告...................2024年4月22日（星期一）下午十一時正.使用IPO App中的「配發結果」功能或在www.hkeipo.hk/IPOResult（或www.tricor.com.hk/ipo/result）查閱...............2024年4月22日（星期一）下午十一時正至