20240412监管资讯和市场综述：多家公司收警示函，A股和港股集体回调整理

评级及分析师信息 ►今日监管资讯 A股监管政策： 1）国务院：健全退市中的投资者赔偿救济机制。2）国务院：加大对符合国家产业政策导向、突破关键核心 技术企业的股债融资支持。3）中国资本市场迎来第三个“国九条”。4）证监会主席吴清就贯彻落实资本市场第三个“国九条”答问。 A股监管案例： 1）4月11日，因公司董事亲属短线交易违规，中科曙光被上交所出具监管函。 2）4月12日，因信息披露违规，中贝通信被上交所 出具 监管函。3）4月12日，因未能履行相关预披露义务，启迪环境被深交所出具关注函。港股监管政策： 港股监管案例： ►资本运作风向标 1）普诺逊真空完成数千万元天使轮融资。2）域磐科技获近亿元种子及天使轮融资。3）筷子科技完成近5000万元B1轮融资。 ►A股和港股主要指数收跌2024年4月12日，上证指数跌0.49%，深证成指跌0.78%，创业 板指跌1.08%，北证50指数跌1.42%，A股总成交额为8145.88亿元，相较于昨日的8178.22亿元基本持平。 2024年4月12日，恒生指数跌2.18%，恒生科技指数跌1.81%，总成交额1062.18亿港元，相较于昨日的987.97亿港元有所上升。 ►北向资金今日净卖出73.85亿元，南向资金今日净买入61.45亿元 北向资金今日买入584.22元，卖出658.08亿元，净卖出73.85亿元。 南向资金今日买入195.43亿元，卖出133.97亿元，净买入61.45亿元。 ►A股：贵金属、珠宝首饰等板块涨幅靠前，生活服务、体育等板块跌幅靠前；港股：香港休闲设备与用品、香港多元化零售等板块涨幅靠前，香港保险Ⅲ、香港专业服务等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停9股：春兰股份、原尚股份、雪祺电气等9股涨停。A股收盘涨停69股：鸿智科技、通用电梯、宏昌科技等69股涨停，其中，莱绅通灵9连板，中润资源7天5板。此外，生益电子、建科机械、焦作万方等24股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停9股：*ST民控、*ST惠天、利民股份等9股跌停。A股收盘跌停24股：厦门信达、百通能源、*ST凯撒等24股跌停，其中，*ST美盛连续跌停8天，ST宁科连续跌停8天。此外，ST鹏博士、ST富润2股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：贵金属+3.91%，珠宝首饰+3.19%，小家电+3.15%，其他交运设备+2.50%，通信设备+2.47%。 收盘行业板块跌幅前五：生活服务-3.69%，体育-3.66%，渔业-2.76%，耐火材料-2.76%，金属非金属新材料-2.68%。 收盘概念板块涨幅前五：光通信模块+2.78%，黄金概念+2.69%，CPO概念+2.68%，第四代半导体+2.56%，F5G概念+2.40%。 收盘概念板块跌幅前五：租售同权-3.03%，飞行汽车（eVTOL）-2.96%，复合集流体-2.86%，有机硅-2.72%，空间计算-2.58%。港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港休闲设备与用品+3.80%，香港多元化零售+2.35%，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+2.12%，香港消费品经销商Ⅲ+1.68%，香港通信设备Ⅲ+1.51%。 收 盘 行 业板块跌 幅前五：香港保险Ⅲ-4.71%，香港专业服务-4.14%，香港建筑产品Ⅲ-3.58%，香港纸与林木产品-3.21%，香港电脑与外围设备-3.16%。 收 盘 概念板块涨幅前五：大气治理指数+8.51%，智能家居指数+2.61%，彩票指数+2.36%，富士康指数+2.33%，武汉本地指数+2.25%。 收盘概念板块跌幅前五：互联网信贷指数-10.29%，互联网医疗指数-5.32%，蓝宝石指数-5.16%，阿里巴巴指数-5.05%，小额贷款指数-4.90%。 收 盘 涨幅前五个股：阿尔法企业+130.77%，信基沙溪+69.81%，隽思集团+63.79%，德益控股+29.91%，中国宝力科技+28.17%。收盘跌幅前五个股：中国海洋发展-37.21%，建成控股-26.32%，日本共生-25.56%，源想集团-25.40%，融科控股-23.81%。 ►新股上市，次新股涨跌互现今日无新股上市。 近两个月次新股： 2024年4月12日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，广合科技累计上涨189.04%；灿芯股份累计上涨159.06%；星宸 科技累计上涨134.47%。港股中，乐思集团累计上涨222.73%;泓基集团累计上涨152.00%。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.监管资讯.........................................................................................................................................................................................................51.1 A股监管资讯.............................................................................................................................................................................................51.2港股监管资讯...........................................................................................................................................................................................62.资本运作风向标...........................................................................................................................................................................................63.成交量.............................................................................................................................................................................................................73.1 A股主要指数收跌，成交额基本持平................................................................................................................................................73.2港股主要指数收跌，成交额有所上升...............................................................................................................................................84.北向和南向资金...........................................................................................................................................................................................84.1北向资金今日净卖出73.85亿元.........................................................................................................................................................84.2南向资金今日净买入61.45亿元.........................................................................................................................................................85.涨跌停板及行业板块涨跌幅.....................................................................................................................................................................96.2024年4月12日新股表现及打新资讯.............................................................................................................................................106.1 2024年4月12日新股表现...............................................................................................................................................................106.2新股涨跌幅表现....................................................................................................................................................................................106.3打新资讯.................................................................................................................................................................................................117.风险提示......................................................................................................................................................................................................12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图............................