福能东方：2023年年度报告

2023年年度报告 2024-017 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人于静、主管会计工作负责人陈刚及会计机构负责人(会计主管人员)邱德意声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”中关于公司可能面临的风险和应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析......................................................................................................................................11第四节公司治理......................................................................................................................................................33第五节环境和社会责任..........................................................................................................................................53第六节重要事项......................................................................................................................................................54第七节股份变动及股东情况..................................................................................................................................75第八节优先股相关情况..........................................................................................................................................81第九节债券相关情况..............................................................................................................................................82第十节财务报告......................................................................................................................................................83 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 □适用不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求 （一）所处产业链位置 公司主要业务所处产业链位置为锂电池产业链中游的设备厂商，产业链上游为零部件原材料供应商，产业链下游为锂电池生产厂商。在整个锂电池产业链中，公司的业务涉及锂电池设备的研发、生产、销售和服务，为锂电池生产厂商提供高端智能制造设备，覆盖了锂电池生产的不同步骤和工艺。 锂电池生产设备可分为前段设备、中段设备及后段设备，其中，电芯制造属于前段工艺，包括制作电池正负极片；电芯装配属于中段工艺，包括电芯卷绕/叠片、极耳焊接、入壳封装和电芯注液；电芯检测和组装属于后段工艺，包括化成分容、检测、成组、PACK工序等。目前，公司具备锂电池整线设备的生产能力。 （二）行业发展现状及未来发展趋势 1.行业下游发展现状 2023年，根据中国工信部的数据，2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，其中，动力型、储能型、消费型锂电池产量分别为675GWh、185GWh、80GWh，行业总产值超过1.4万亿元，而2022年全国锂电池产量达750GWh，较2021年增长超过130%，行业总产值突破1.2万亿元。从上述数据可以看出，尽管锂电池产业仍然保持增长，但增速相比之前有所下降。该趋势将进一步加剧行业市场竞争，从而挤压电池厂商盈利空间。 （1）动力电池领域 根据中国汽车工业协会的数据，2023年新能源汽车产量和销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，而2022年该项增长率分别为96.9%和93.4%。根据中国工信部的数据，2023年动力型锂电池产量同比增长23.65%，而2022年同比的增长率为148.5%。中国汽车动力电池产业创新联盟公布数据显示，2023年中国动力电池累计装车量387.7GWh,同比增长31.6%，而2022年增长率为90.7%。 根据GGII发布的《全球动力电池装机量月度数据库》，2023年全球新能源汽车累计销售1,374万辆，同比增长36%；动力电池装机量约707.2GWh，同比增长42%。新能源汽车销量和电池装机量增速较2022年的增速（59%、70%）均有所放缓。根据GGII的预测，2024年中国锂电池市场出货量将超 1,100GWh，同比增长超27%，正式进入TWh时代，其中动力电池出货量超820GWh，同比增长超20%。中国汽车动力电池产业创新联盟预计到2025年，中国动力锂电池产能很可能超3,000GWh。 （2）储能电池领域 根据中关村储能产业技术联盟的数据，2023年国内新型储能项目数量（含规划、建设中和运行项目）超过2500个，较2022年增长46%。新增投运规模21.5GW，是2022年新增投运规模的三倍。根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会的数据，2023年中国储能累计装机功率约为83.7GW，其中,新型储能累计装机功率约为32.2GW，同比增长196.5%，占储能装机总量的38.4%；2023年全球储能市场的累计装机功率达到294.1GW，其中新型储能技术的装机量约为88.2GW，占比30%。根据《2023中国工商业储能发展白皮书》的预测，到2025年，全球工商业储能的累计装机市场规模将在190亿元至240亿元之间。 （3）消费电池领域及3C行业 根据中国信息通信研究院的数据，2023年中国手机市场的总出货量累计达到2.89亿部，同比增长6.5%。根据IDC发布的《全球手机季度跟踪报告》，2023年全球智能手机的出货量同比下降3.2%，降至11.7亿部，刷新过去十年来年度出货量的最低纪录，但2023年第四季度，全球手机出货量同比增长率达到8.5%，达到3.26亿部，高于该机构之前预期的7.3%。IDC最新数据显示，2023全球可穿戴设备出货量同比增长1.7%，预计2024年实现进一步增长，设备出货量将达到5.597亿台，比2023年增长10.5%。得益于国内外消费电子产品市场的逐步回暖，消费电池市场需求也将逐步得到有效支撑。 （4）电池技术及产品发展状况 随着新材料、新工艺和新技术的不断涌现，电池产品正在快速迭代升级。电池生产商通过改进电极材料、优化电池结构和提高制造工艺，持续提升电池的能量密度、功率密度、循环寿命和安全性，推出钠电池、大圆柱电池、固态电池、凝聚态电池、大软包电池等不同电池。电池技术的发展正在推动其在多个领域的应用场景，包括电动汽车、储能系统、便携式电子设备、无人机和可穿戴设备等。不同的应用领域对电池的性能要求不同，这促使电池技术朝着多样化和定制化的方向发展。 综上所述，受下游行业的发展驱动，锂电池产业在2023年维持了增长的势头，但增长放缓，甚至存在产能过剩，进而影响设备需求。未来，随着电池产品升级、电池技术迭代、应用场景多元化以及全球市场需求持续增长，预计设备行业还将持续发展。 2.行业竞争格局 根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2023年中国动力电池企业装车量排名前3家、前5家、前10家分别为305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh，占总装车量比分别为78.8%、87.4%和96.8%。根据SNE Research数据显示，2023年全球动力电池企业装车量排名前3家、前5家、前10家分别为 466.9GWh、546.2GWh、656GWh，占总装车量比分别为66.19%、77.43%、93%。其中，中国动力电池装机量占据全球超60%的份额，排名前十企业占据六席。锂电池头部企业在国内和全球市场的产量占比均较高，行业集中度显著，竞争日趋激烈，也将进一步加大上游电池设备制造商经营压力。 随着动力电池技术的快速发