豪悦护理：杭州豪悦护理用品股份有限公司2023年年度报告

公司简称：豪悦护理 杭州豪悦护理用品股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李志彪、主管会计工作负责人闵桂红及会计机构负责人（会计主管人员）曹海强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、2023年8月25日公司第二届董事会第二十次会议审议通过的公司2023年半年度利润分配预案为：公司向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税），共计分配利润131,515,890.45元(回购证券专用账户的股份502,372股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利，因此公司参与分配的股本总数为154,724,577股)。本次利润分配方案实施后,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 2、2024年4月11日公司第三届董事会第六次会议审议通过的公司2023年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税），共计分配利润131,515,890.45元(回购证券专用账户的股份502,372股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利，因此公司参与分配的股本总数为154,724,577股)。本次利润分配方案实施后,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 综上，公司2023年度共分红263,031,780.90元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率59.97%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................4第三节管理层讨论与分析...............................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................42第五节环境与社会责任.................................................................................................58第六节重要事项...........................................................................................................62第七节股份变动及股东情况..........................................................................................83第八节优先股相关情况.................................................................................................89第九节债券相关情况....................................................................................................90第十节财务报告...........................................................................................................90 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 本期计入非经常性损益的政府补助发生额为15,037,658.87元，详见本财务报告“合并财务报表项目注释”之“政府补助”说明 执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修 订）》对2022年度和2021年度非经常性损益金额的影响 单位：元币种：人民币 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，全球经济逐步回暖，基本摆脱疫情影响。全球石油消费需求已逐步恢复至疫情前水平，国际油价整体呈前低后高、宽幅震荡走势,SAP、氨纶丝等原材料价格逐步回落。 报告期，公司聚焦资源持续加大线上渠道推广投入，促进自主品牌发展；持续优化产品结构，研发迭代新产品；持续与大客户开展深度合作，以婴儿护理用品、成人护理用品等产品为重点，拓宽合作区域。 公司依托对市场的深入了解及工艺技术创新，为消费者增加新品相选择，研发的结构完全创新的易穿脱经期裤和易穿脱婴儿拉拉裤、超透气新型材料等产品，已经做好推向市场的准备。同时，公司及时抓住市场消费新需求，新增湿巾类系列产品品类，加大自有品牌推广投入，提升销售量。稳步推进各项经营计划，凭借产品研发创新优势，进一步提升公司竞争力。具体情况如下： （一）持续产品研发创新 公司关注消费者痛点和需求，始终将研发创新放在企业发展的重要位置，坚持对研发技术投入，通过对消费者需求的敏锐了解，研发结构和功能创新的产品，经过大量的消费者试用和严谨论证，稳步推进易穿脱经期裤和婴儿拉拉裤新产品；陆续将超透气新型材料、超细旦氨纶材料应用于婴儿、成人卫生用品产品。 报告期，公司加强和跨国公司大客户业务合作，不仅增加了合作品类，更拓宽了销售区域，高端产品的合作业务从原有国内市场延伸至海外，高端产品出口业务比例逐步加大，出口业务毛利率稳步提升。 报告期，公司累计取得专利184项，其中发明专利14项，实用新型专利147项，外观专利23项。公司持续、稳定开展研发创新活动，不仅稳固了行业领先的研发优势，还能不断提高公司面对多变宏观环境的抗风险能力，为未来持续快速发展夯实基础。 （二）强化自有品牌建设 随着新一代年轻父母收入水平与对婴儿纸尿裤使用观念的改变，消费者对婴儿纸尿裤产品的消费意愿提升、价格敏感度降低、消费品质升级。在育儿新观念的作用下，健康育儿观念的普及、使用年龄的延长，纸尿裤人均使用片数有望增加，推动市场规模提升。消费者认知和理念的变化，越来越多的优质新锐国货品牌收获了消 费者的喜爱。公司自主品牌“希望宝宝”利用线上平台渠道，通过市场推广、达人合作等多种形式、聚焦资源着力开拓抖音渠道促进销售增长。报告期，通过优化产品结构、新材料研发应用，推出海藻系列产品，提升产品单价，利于提升毛利率水平，新产品受到众多消费者认可和好评。 报告期，答菲湿巾和湿厕纸家庭护理系列产品，在多个主流电商平台抖音、天猫等成为KA级别品牌。同时锚定抖音等重点渠道，全平台展开营销推广，实现声量扩散。以抖音、天猫、小红书等渠道进行“大单品策略”，从用户触达、引发兴趣、建立信任到最终的成交转化，进行全矩阵全链路优化，不断优化各项运营指标和购物体验，实现快速提升销售。 （三）稳健发展泰国市场 公司sunny baby品牌入驻泰国主要商超，通过开展营销推广活动，加强当地传统渠道建设，进一步开发下沉市场，同时与线上lazada,shopee,Tiktok等主要电商平台深度合作，达到线上线下同步销售，增强品牌影响力。 受益于泰国制造在东盟地区享有优质声誉，报告期，泰国公司通过与当地传统渠道经销商合作，公司产品销售至老挝、缅甸等周边国家，实现销售收入快速增长。 （四）湖北工厂产能逐步释放 湖北豪悦主要生产婴儿尿裤、女士经期裤、成人尿裤等产品。公司通过整合现有生产线，调整产能布局，利用孝南区1000公里半径范围覆盖9亿人口、24小时内快递可达消费者的物流快捷便利的区位优势，进一步提升配送时效，同时以该区域为中心扩大品牌影响力。 报告期，湖北公司厂房通过验收，完成车间装修布局，组建生产经营团队。生产设备陆续到位并投产，顺利通过跨国大客户及国内大客户的验厂和产品论证等工作，为业务发展夯实基础。将充分利用地理优势，逐步释放产能，助力客户降低物流成本，进一步提升客户粘度。 （五）构建数字化管理平台 公司充分应用数字化、智能化等管理系统，进一步推动精细化管理。以SAP系统为业务管理主系统，工业操作系统平台为底座核心，集成设备数据、MES、WMS、AGV调度、OA、数字孪生等系统，对生产全流程管理及过程追溯、数据分析、深入开展质量、生产等实时数据治理，实现全链条卓越质量体系。持续提升全链协同、快 速响应能力等，实现产销协同，进一步升级智能化、数字化水平，助力降本增效，提升公司整体管理和运营效率。 报告期，公司被评为杭州市智能工厂、浙江省智能工厂等称号。 （六）精益生产管理 报告期，公司生产系统全面推行实施精益生产管理，配置视觉系统、金属探测系统、自动称重系统等在线检测设备，结合信息化系统，生产过程中实时检测产品质量，及时发现和纠正，确保产品质量一致性。精益管理的实施有利于减少人工干预，降低生产成本，提升生产效率、产品质量，减少库存和浪费等取得明显成效，公司不断改进和完善现场管理，满足客户需求，实现可持续发展。 （七）提升团队管理能力 公司结合业务发展规划，整合资源、梳理各部门架构、优化业务流程。结合项目实施，强化业务骨干学习培训，为公司快速发展培养储备人才，提升中层骨干人员管理水平。为助推高质量发展，公司近年来在引进行业专业人才的同时，实施