派能科技：上海派能能源科技股份有限公司2023年年度报告

公司代码：688063 上海派能能源科技股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关的内容。请投资者予以关注，注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人韦在胜、主管会计工作负责人叶文举及会计机构负责人（会计主管人员）徐玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润并转增股本。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.40元（含税），截至2024年4月11日，公司总股本175,626,333股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,294,043股后的公司股本174,332,290股为基数，以此计算合计拟派发现金红利人民币181,305,581.60元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的35.16%。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计使用资金总额为人民币94,884,827.30元（含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红，以此测算2023年度公司现金分红金额合计为人民币276,190,408.90元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的53.56%。 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，截至2024年4月11日，公司总股本175,626,333股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,294,043股后的公司股本174,332,290股为基数计算，合计拟转增股本69,732,916股，本次转增后，公司总股本变更为245,359,249股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记结果为准）。 截至2024年4月11日，公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份1,294,043股，不享有利润分配及资本公积金转增股本的权利，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交本公司2023年年度股东大会审议通过。如在公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................12第四节公司治理...........................................................................................................................47第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................71第六节重要事项...........................................................................................................................78第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................136第八节优先股相关情况.............................................................................................................148第九节债券相关情况.................................................................................................................149第十节财务报告.........................................................................................................................149 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 单位：元币种：人民币 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2023年度，公司实现营业收入329,944.12万元，同比减少45.13%；实现归属于上市公司股东的净利润51,563.75万元，同比减少59.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,766.28万元，同比减少64.50%；基本每股收益2.97元/股，同比减少63.87%；稀释每股收益2.97元/股，同比减少63.74%；扣除非经常性损益后的基本每股收益2.58元/股，同比减少68.30%。主要系： （1）报告期内，公司受到宏观环境变化，部分国家和地区补贴政策退坡，叠加海外下游企业去库存的影响，家用储能市场需求较上年增速阶段性放缓。 2023年，公司根据家用储能市场环境及时调整策略，积极开拓境内外工商业储能市场。工商业储能对于应用场景各不相同，其定制化程度非常高，但公司从上到下协同并进，克服种种困难，完成了境内外工商业储能产品不同定制版本的交货。报告期内，公司工商业储能产品销售量较上年同期增加58%。2024年，公司将致力于推进工商业储能产品的标准化与集成化进程，提升产品交付能力，提高客户满意度。 （2）报告期内，公司家储产品销售量下降，同时新增产线陆续建成，固定成本增加导致利润下降。 （3）报告期内，一方面，公司持续加大研发投入，研发投入占营业收入的比例同比增加5.33个百分点。另一方面，为了提高客户满意度以及提升公司海外品牌形象，公司持续推进国际化进程，积极构建海外本地化销售服务体系，销售费用较上年同比增加23.51%。 截至2023年末，公司总资产1,213,084.81万元，同比增长49.96%；归属于上市公司股东的净资产952,344.06万元，同比增长120.96%，主要系报告期内公司收到再融资募集资金所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2023年修订）》的最新规定，结合本公司实际业务，2021-2022年度部分原非经常性损益项目可被认定为经常性损益，公司无需对同期数据进行追溯调整。公司本期执行前述最新规定，2022年度及2021年度非经常性损益的金额分别减少580,552.35元及184,817.63元。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 一、经营情况讨论与分析 2023年，全球宏观环境发生深刻变化，地缘政治、产业链调整、绿色转型等新变局给全球经济带来深远影响。在我国大力发展新质生产力的背景下，数字化、智能化逐渐渗透至储能行业，带动了全球储能的技术变革。市场层面，全球新能源装机规模持续扩大，源网侧大储和工商储装机规模有所增长。同时，在储能锂电池原材料价格快速回落、光伏电站成本下降、分时电价机制不断完善等多种因素驱动下，中国储能市场高速发展，用户侧储能装机规模快速增长，总体呈现出竞争日益激烈、收益有所改善、应用场景不断增加等趋势。 受海外下游渠道商去库存、部分国家和地区补贴退坡、海外经济复苏乏力等多种因素影响，公司家用储能产品销量增速阶段性放缓。报告期内，公司实现营业收入329,944.12万元，同比减少45.13%，实现归属于上市公司股东的净利润为51,563.75万元，同比减少59.49%。 2023年，面对家用储能市场增速放缓、储能技术迭代迅速和行业洗牌等复杂现状，公司积极应对并紧跟行业趋势及时调整策略，坚持稳中求进，降耗增效，动态调整生产计划，积极布局产能；深化全球化发展战略，挖掘储能发展新机遇；积极承担社会责任，逐步实施品牌战略，强化品牌概念，提升品牌影响力。此外，公司扩充并着力培养研发团队，持续强化研发，提升产品质量并拓宽产品领域，为公司保持行业领先地位并实现长远发展蓄积动力。 1.深化全球化发展战略，精准把握国内储能新机遇 在国际市场，公司在巩固既有优势市场的同时，积极拓展其他区域和其他细分市场。家用储能产品及基于同款电芯的船用电池均已通过日本JET认证，为未来市场拓展打下良好基础；基于公司自产的