华明装备：2023年年度报告

2023年年度报告 〔2024〕003号 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人肖毅、主管会计工作负责人雷纯立及会计机构负责人（会计主管人员）汤振辉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，均不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以896,225,431股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），送红股0.00股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................................................10第四节公司治理..............................................................................................................................................................50第五节环境和社会责任...............................................................................................................................................64第六节重要事项..............................................................................................................................................................70第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................................................94第八节优先股相关情况...............................................................................................................................................101第九节债券相关情况....................................................................................................................................................102第十节财务报告..............................................................................................................................................................103 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：上海市普陀区同普路977号董事会办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 报告期内公司主营业务有：1.电力设备—变压器分接开关的研发、生产、销售和全生命周期的运维检修；2.电力工程—新能源电站的承包、设计施工和运维；3.数控设备—成套数控设备的研发、生产和销售；其中变压器分接开关业务为公司核心业务，所属行业为“电气机械和器材制造业”。 近年来，我国将实现碳达峰·碳中和作为重要战略目标，并出台了一系列配套政策和措施，这推动了新能源汽车、光伏发电等上下游制造业的快速发展，进而带动了工业用电需求的增长；同时随着全社会用电量的增长，发电装机容量和电网建设保持了持续增长，带动了分接开关市场的扩大。此外，欧美电网投资加速拉动了变压器海外需求，国内变压器出口保持增长，也给公司带来的新的发展和机遇。 中国电力企业联合会2024年1月30日发布的《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，2023年全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%；电力生产供应方面，截至2023年底，全国全口径发电装机容量29.2亿千瓦，同比增长13.9%。报告预测，预计2024年全年全社会用电量9.8万亿千瓦时，比2023年增长6%左右，到2024年底，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右。 数据来源：中国电力企业联合会发布的《2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告》、《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》、《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》。 根据国家能源局2023年全国电力工业统计数据显示，2023年电网工程完成投资5,275亿元，同比增长5.4%。十四五以来，电网工程累计完成投资15,238亿元，年度投资完成额持续呈现增长态势。 （二）行业地位 公司是国内唯一拥有两大全产业链生产基地的分接开关制造企业，全资子公司上海华明被认定为上海市“专精特新” 中小企业以及国家级专精特新“小巨人”企业，上世纪90年代初期建厂，深耕细分市场30年，自2018年并购国内最大竞争对手之后进一步确立了国内第一、全球第二的细分市场地位。公司参与编写修订了分接开关主要行业、技术标准，目前国内没有成规模的竞争对手，主要与海外竞争对手争夺全球市场。由于国际供需形势的变化，为了保障国内产业链的完整，在党中央、国务院的领导下，公司承担了全面掌握特高压分接开关核心技术的攻关，并已实现产品在特高压领域的投运。国际上，公司已经是IEEE专项委员会正式委员，参与相关行业规范编制与讨论，参与IEC标准的制定。 （三）行业主要政策信息和影响 1、2023年8月,工业和信息化部发布《关于印发电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）的通知》,提出发挥电力装备行业带动作用，同时考虑目标可实现性，通过实施一系列工作举措，稳定电力装备行业增长，力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右。 2、2023年9月,国家发展改革委、国家能源局发布《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》，提出要完善合理的电源结构，统筹各类电源规模和布局，科学确定电源接入电网电压等级，实现对各级电网的有效支撑，构建多元互补的综合能源供应体系。增强常规电源调节支撑能力。 加强电力设备运维保障。加强大型电源和主网设备的可靠性管理，持续开展设备隐患排查治理和状态监测，针对重要输电通道、枢纽变电站、重要发电厂等关键电力设施开展专项运维保障。 加快重大电工装备研制。研发大容量断路器、大功率高性能电力电子器件、新能源主动支撑、大容量柔性直流输电等提升电力系统稳定水平的电工装备。提高电力工控芯片、基础软件、关键材料和元器件的自主可控水平，强化电力产业链竞争力和抗风险能力。 3、2024年3月,《政府工作报告》提出积极稳妥推进碳中和碳达峰，深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系。加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，发展新型储能，促进绿电使用和国际互认，发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。 4、2023年11月，欧盟委员会提出一项电网建设行动计划，该计划指出，到2030年，欧盟的电力消耗预计将增加60%左右。据该计划预测，欧洲电网还需要整合大量可再生能源，风能和太阳能发电容量必须从2022年的400GW增加到2030年的至少1000GW。该计划考虑到欧盟40%的配电网络已有40年以上的历史、电力跨境传输能力需求预计到2030年将增加1倍，到2030年欧盟将需要5840亿欧元投资以实现电网现代化。（数据来源：European Commission于2023年11月28日发布的《Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the EuropeanEconomic and Social Committee and the Committee of the Regions:Grids, the Missing Link-An EU Action Plan forGrids》） 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司核心业务为电力设备业务，主要为变压器分接开关的研发、生产、销售和