渤海轮渡：渤海轮渡集团股份有限公司2023年年度报告
公司代码：603167 渤海轮渡集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吕大强、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第六届董事会第八次会议审议报告期的利润分配预案为：以公司2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5.30元（含税）。此方案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................4第三节管理层讨论与分析...............................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................25第五节环境与社会责任.................................................................................................41第六节重要事项...........................................................................................................44第七节股份变动及股东情况..........................................................................................55第八节优先股相关情况.................................................................................................60第九节债券相关情况....................................................................................................61第十节财务报告...........................................................................................................61 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司保持战略定力，坚定必胜信心，砥砺前行，克服了许多困难挑战，应对了各种复杂局面，保持了健康稳定发展的良好态势。2023年，公司实现营业收入183,984.92万元，同比增长40.77%；实现营业成本134,047.89万元，同比增长9.56%；实现利润总额40,780.86万元，同比增长54.78%；实现归属于母公司股东的净利润25,039.92万元，同比增长54.43%。 （一）强化主业，滚装运输经营能力大幅提高。第一，强化顶层设计，系统布局。深刻把握渤海湾客滚运输市场竞争新形势、新特点、新方向，进一步深化港航合作机制，保障了相对稳定的经营环境；营销机构改革后新成立的运营中心实施生产经营的集约化、扁平化管理，建立综合施策、系统施策、协同施策新机制，实现了生产经营的集中领导、直接指挥、高效统一；坚持“稳份额、复运价、拓市场、强管理、提服务”经营策略，落实五位一体总体要求，灵活应对市场变化，以日保周、以周保月、以月保季、以季保年，打破了以往“运力大于运量，运量不足就降低价格”的惯性做法，在市场最困难的时候把价格做稳并提升，实现了运量、运价、收入、市场份额同步提升。第二，加强措施落实，精准施策。健全完善营销考核激励机制、客户代表制、三项公示制，将指标量化分解到岗位和个人，多维度检验营销效果，营销人员的工作积极性持续高涨；深挖公司品牌价值，与知名栏目组开展海上合作活动，扩大营销宣传；“渤海恒生”轮投入运营，公司资源共享、全盘联动，发挥规模营销优势，增强了竞争实力；坚持市场导向，牢固树立“增客户就是增市场”理念，积极推广使用渤海湾水路客运联网售票系统，以网络平台为载体加大自主营销、网络营销力度，积极争取有乘船意向的每一辆车、每一名旅客，重点开发散客、直通车团体、商会旅客、自驾游旅客等客源和轿车、专线大客、季节性车辆、大宗货源车辆等车源，掌控市场开发主动权。公司2023年完成车运量78.47万辆次、客运量276.96万人次。 （二）融资租赁业务严控风险、降低融资成本。第一，2022年度对绝大多数外币贷款进行汇率锁定，有效规避了由于本年度外汇金融市场的剧烈波动造成汇兑损失；第二，本报告期磐茂 （上海）投资中心（有限合伙）投资的被投企业部分股权已上市，因资本市场低迷导致其所投股权的估值下降，本报告期确认利润-1,129.58万元（包括公允价值变动收益-1,968.62万元和投资收益839.04万元）。该项目初始投资20,000万元，累计账面净值33,672.47万元，其中累计已收到分配现金8,808.08万元（包括收回本金4,061.38万元和投资收益4,746.70万元），本报告期收到分配现金3,312.78万元（包括收回本金2,473.74万元和投资收益839.04万元）；截至报告期末账面净值24,864.39万元（包括本金15,938.62万元和确认公允价值变动收益8,925.77万元）。 （三）燃油燃供积极关注市场形势、保障油品质量。第一，紧盯市场变化，比质比价进行多频次、规模集中采购；第二，从市场源头超前管控油品质量，强化供船前的质量化验；第三，改变燃料油整体作业模式，由产地运输车辆直接供船。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）客（货）滚运输业务 随着环渤海湾一体化经济区建设、东北老工业基地振兴、山东半岛蓝色经济区建设和国家对黄河三角洲地区经济的重点开发、扶持，环渤海湾地区有望成为继珠三角、长三角之后，支撑未来我国经济持续稳定快速发展的新增长极。渤海湾客滚运输行业的经济腹地包括我国东部沿海的东北、华北、华东、华南等地区，这些地区经济发达、人口密集，地区间经济及人员交流频繁，为渤海湾客滚运输市场需求提供了有力保障。2011年1月，国务院以国函[2011]1号文件正式批复"山东半岛蓝色经济区发展规划"，要求"将山东半岛蓝色经济区建设成为具有国际先进水平的海洋经济改革发展示范区和中国东部沿海地区重要的经济增长极"，这标志着山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略，意味着国家将在资金安排、项目布局、体制创新、政策实施等各方面给予积极支持。其中，规划中明确提出"加快发展海洋运输物流业"，进一步巩固提升烟台港作为"区域性能源原材料进出口口岸和渤海海峡客货滚装运输中心"的地位；"加快发展海洋文化旅游业，打造国际知名的滨海旅游目的地，致力于做大做强山东蓝色旅游品牌"。这些政策都将直接推动渤海湾客滚运输货运和客运市场的快速发展。 （二）融资租赁 为了进一步拓展公司业务领域，提升公司核心竞争力，增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力，充分利用香港和天津自贸区开放式的平台，接触到国内外较广阔的市场，并享受优惠政策。根据《外商投资租赁业管理办法（2015年修正本）》和《商务部关于省级商务主管部门和国家级经济技术开发区负责审核管理部分服务业外商投资企业审批事项的通知》之规定，公司在香港设立渤海轮渡（香港）租赁有限公司，并与渤海轮渡（香港）租赁有限公司在天津自贸区设立合资的外商投资融资租赁公司，名称为天津渤海轮渡融资租赁有限公司。渤海轮渡（香港）租赁有限公司和天津渤海轮渡融资租赁有限公司分别经营来自境外和境内的经营融资租赁业务、租赁业务、租赁咨询服务。 （三）邮轮业务 邮轮经济是国际上极具发展潜力的朝阳产业，被称为“水上黄金产业”。邮轮经济不仅是一种新兴产业，更是一种拉动消费、拉动内需的服务性产业，对加强经济文化交流、提升区域发展的国际化、现代化水平都具有积极的促进作用。对提升城市形象、提高城市知名度和国际影响力具有积极作用。作为新型旅游方式的邮轮旅游行业进入中国发展，因市场需求潜力巨大，发展前景被一致看好。但近几年，国内邮轮行业运力投入增速加快，市场竞争加剧。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）客货滚运输 1.客滚运输业务 公司拥有烟台至大连航线、蓬莱至旅顺航线、龙口至旅顺航线客滚运输资质，是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业，拥有9艘大型客滚船运营，船舶总吨位27.59万吨、总车道线2.08万米、总客位1.57万个。公司客滚运输业务收入来源于车辆和旅客的运费，其中车辆的运费收入占航线总收入的60%左右。客滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。 2020年3月，为了进一步巩固公司客滚运输业务在渤海湾客滚市场的龙头地位，提升公司的竞争实力和优势，提升公司的市场占有率，公司收购了威海市海大客运有限公司。收购后实现了胶东半岛由东向西客滚航线全覆盖，市场竞争力和掌
